2026年3月、待望の「Pleasanter MCP」がリリースされました。
ついにPleasanterがAIとつながる時代がやってきました。

そんな疑問を持つ方に向けて、今日は初めての方でもイメージしやすいように、やさしく解説していきます。

Pleasanter MCP ってなに？

 Pleasanter MCP は、一言で言うと、

です。これまでのように、自分の手で画面を開いて、ボタンを探して、項目を入力して、操作する代わりに、「やりたいことを伝えるだけ」で、作業を進められるようになります。

といったことを、自分で操作しなくても“お願いするだけ”でやってくれるようになります。イメージとしては、

そんな感覚です。

どんなことができるの？

 Pleasanter MCP でできることを、今日は代表的な4つに絞ってご紹介します。

1⃣　登録したデータを「見せてもらう」

といったお願いができます。

2⃣　今あるデータを「直してもらう」

など、ちょっとした修正も頼めます。

3⃣　画面の“見え方”を「変えてもらう」

と言えば、自分の見やすい画面にAIが整えてくれます。

4⃣　必要な人にメールを「送ってもらう」

といった依頼も可能です。

どんな人に向いている？

Pleasanter MCP は、特に次のような方に向いています。

   • 画面操作が苦手
   • いちいち探すのが面倒
   • データの更新をもっと楽にしたい
   • 社内の問い合わせを減らしたい
   • AI と組み合わせて業務を自動化したい

 逆に言えば「今の作業を、もう少しラクにしたい」と感じている方にこそ、効果を実感しやすい仕組みです。

まとめ

 Pleasanter MCP は、

のような存在です。
 だから、"ITが苦手な人ほどメリットが大きい"仕組みです。
 そして、もう一つ大切なのは、"いきなり大きく変える必要はない"ということです。まずは、

といった小さなところから始めるだけでも、日々の作業は確実に楽になります。

 そんな風に思われた方は、ぜひ一度お問い合わせください。
 無理のない形での活用方法を、Pleasanter公式パートナーの弊社専門スタッフが一緒に考え、ご提案させていただきます。

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 そんなイメージを持っていませんか？あるいは、周りにそういう人はいませんか？
 実は私もそんな人間の1人でした。性能がまだ安定していなかった頃は、AIが発した言葉を心から信頼できず、「こちらの意図なんて分かるもんか」と、少し避けて通っていました。
 しかし、実際に触ってみると、印象がガラリと変わりました。今では、様々な業務でAIを活用しています。
 AIは一言で言うと「意外と色々知っている優秀な新人スタッフ」のような存在です。こちらが上手く指示を出せば、驚くほど仕事を助けてくれます。ただし、指示があいまいだと、期待通りに動いてくれません。まさに本物の新人スタッフのようです。
 この記事では「AIを使ったことがない」という方に向けて、どんな場面で役立つのか、何に気をつけたらいいのかといった“AIと上手く付き合うコツ”をお伝えします。すでにAIを使いこなしているという方は、ぜひ周りの方にシェアしていただければ嬉しいです。

まずは“文章”から始めてみる

 いざ業務でAIを使ってみようと思っても、「何から始めればいいのか……？」と悩んでしまいますよね。AIを使う第一歩としてオススメなのは『文章まわり』です。いきなり大きな役割を任せるのではなく、身近な業務から手伝ってもらいましょう。

【文章を作る】メールの返信を考えてもらう

 取引先への御礼メールなど、「失礼のないように…」と考え込んでしまって、予想以上に時間を使ってしまった経験はありませんか？そんな時はAIに、次のように頼んでみましょう。

 たったこれだけいいんです。すると、ものの数秒で当たり障りのない“たたき台”を作ってくれます。その後は、内容の詳細を追加して書き直してもらってもいいですし、自分の言葉で修正しても構いません。ゼロから考える時間を減らしてくれる。それだけでも十分に価値があります。

【文章を直す】日本語のチェックをしてもらう

 「この日本語、おかしくないかな？」「もっといい言い方はないかな？」と、自分の書いた文章に自信が持てないとき、AIは最高の「文章校正役」になります。チェックしたい文章の後ろに次の一文を添えて聞いてみましょう。

 すると、誤字脱字はもちろん、回りくどい表現・読みづらい構成・重複している言い回しなどを指摘し、修正案を提示してくれます。人よりも早く問題点を指摘してくれるので、“提出前のチェック係” として使うと、とても心強い存在です。

【文章をまとめる】会議の内容を整理してもらう

 長時間の会議の後、振り返ると「結局、何が重要だったんだっけ？」と頭の中が整理できなかったという経験はありませんか？もし、メモや資料のデータが手元にあるのであれば、AIに任せてみましょう。

 このように頼むだけで、要点をスッキリと整理してくれます。もし理解できない部分があれば、追加で「どの部分に詳しく書かれていますか？」と聞けば、該当箇所を抜き出してくれます。議事録作成や報告書作成にも役立つ使い方です。

便利だからこそ“注意”すること

 ここまでAIの便利さをお伝えしてきましたが、残念ながらAIは万能ではありません。安心して使うためには、いくつか気をつけておきたい点があります。最低限のルールは押さえておきましょう。

会社の重要情報や個人情報は渡さない

 適切な設定を行わない状態で、機密情報を入力すると、AIの学習に情報を使われる可能性があります。先ほど例に挙げた会議メモなどは、特に注意が必要です。顧客名や契約内容・未公開情報など社外の人に話せない情報はそのまま入力せず、「Aさん」「B契約」など具体的な名前などは伏せた形で渡すなど工夫が必要です。

専門すぎる知識は鵜呑みにしない

 AIも完璧ではなく、間違った情報をもっともらしく伝えてくることがあります。特に、医療・法律・専門技術といった分野では、誤情報が混ざることがあります。AIの回答はあくまでも『参考意見』です。最終的な判断は、人間である“あなた”が責任を持って行うという姿勢が重要です。

回答が常に同じとは限らない

 会話型のAIだと、同じ質問をしても、その時々で回答が変わることがあります。これは不具合ではなく、前提条件の違いや表現の揺れによるものです。「もっと簡潔に」という指示や「詳しくない人向けに」という追加の条件を与えてことで、回答はより安定し、使いやすくなります。

余談：この記事の裏話

 ここまで読んで、「AIって意外と使えるかも」と思っていただけたでしょうか。最後になりますが、ひとつだけ種明かしをさせてください。

 まず私が、AIにこう相談しました。

 そうして返ってきたベース案に、私が自分の体験や考えを「肉付け」して文章にしました。そして仕上げに、もう一度AIへ、

と確認を依頼して、完成に至りました。一人で悩みながら書くよりも、ずっとスムーズに、そして自分の考えを整理しながら、納得のいく形に仕上げることができました。

 さらに、この記事に使われている挿絵もAIで作成したものです。1枚当たり2～3回のやり取りで、こういった画像も作成してくれます。(ただし、使用の際は、著作権侵害に当たらないかなど、注意・確認が必要です。)
 このように、AIは文章作成だけでなく、アイデア出しやデザインの補助など、さまざまな場面でも活用することができます。

まとめ

 AIは仕事を奪う存在ではなく、仕事や心に「余裕」を作る道具(ツール)だと私は感じています。「AIが出してきたのが100点」「何もかもAIが正しいんだ」と判断せずに、「60点くらいの下書きをもらう」「ちょっとしたヒントをもらう」という気持ちで付き合うのが、ムリなく賢い方法です。
 今日から少しずつ、あなたの仕事にもAIを取り入れてみませんか？

と感じた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。小さな一歩から、一緒に考えていきましょう。

弊社運営の姉妹サイト『いわてデジタル活用室』でも、関連記事を掲載しております。合わせてご覧ください。

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中小企業では、退職時のITアカウント削除が「担当者任せ」になっているケースが少なくありません。
しかし、アカウントの放置は情報漏えいや不正利用につながる重大なリスクになります。

本記事では、退職者アカウント放置のリスクと、仕組みで防ぐための基本的な考え方を整理します。

退職者アカウントが放置される理由

中小企業では、次のような状況がよく見られます。

• 人事とIT管理が連携していない
• 利用しているクラウドサービスを把握しきれていない
• アカウント管理台帳が存在しない
• 削除手順が決まっていない

その結果、退職者のアカウントが削除されないまま残ってしまいます。

これはIT知識の不足ではなく、管理の仕組みが整っていないことが原因です。

退職者アカウント放置の3つのリスク

1. 情報漏えいリスク

退職後もアクセス権限が残っている場合、顧客情報や社内資料へアクセスできる状態が続きます。

2. 不正利用リスク

メールやクラウドサービスのアカウントは、第三者に悪用される可能性があります。

3. 管理・監査リスク

「誰がアクセス可能か説明できない状態」は、管理体制の問題と見なされます。

まずは自社の管理状態を確認する

退職者アカウント放置は、意図的に起きるものではありません。
多くは“気づかないまま”発生します。

以下を確認してみてください。

退職者アカウント管理セルフチェック

□ 社員ごとの利用サービス一覧が存在しない
□ アカウント管理台帳を作っていない
□ 退職時の削除手順が明文化されていない
□ 人事とIT管理の連携ルールが決まっていない
□ 過去に削除漏れがあった、または把握できていない

1つでも当てはまる場合、削除漏れが起きる可能性があります。
3つ以上当てはまる場合は、管理体制の整理が必要な状態です。

なぜ中小企業では見落とされやすいのか

問題はスキルではありません。

• 管理対象が整理されていない
• 利用サービスが増えすぎている
• 削除フローが決まっていない
• 台帳が存在しない

つまり、属人化していることが最大の原因です。

退職者アカウント管理は「仕組み」で防げる

重要なのは、ITに詳しい人を増やすことではありません。

必要なのは次の3点です。

• 利用サービスを把握する
• 管理台帳を用意する
• 削除フローを決める

この3つがあるだけで、削除漏れの多くは防げます。

退職時のアカウント削除は、運用ルールさえ整えば難しい作業ではありません。

まずは「見える化」から始める

もし管理に不安がある場合は、まず次の整理から始めてください。

• 社員が利用しているサービス一覧を作る
• アカウント管理台帳を作成する
• 退職時の削除手順を決める

完璧なIT管理を目指す必要はありません。
まずは「誰がどのアカウントを持っているか分かる状態」を作ることが第一歩です。

退職者アカウント管理チェックリスト（無料DL）

退職時のアカウント削除漏れを防ぐための
実務で使えるExcelテンプレートを用意しました。

【資料内容】

• 退職者アカウント管理チェックリスト
• アカウント管理台帳テンプレート
• 削除フロー例

IT担当がいない会社でも、そのまま使える形式です。

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1. 業務の見直し ― デジタル前提で再設計する

DXの第一歩は、既存業務をそのままクラウドに載せ替えることではありません。

• 不要な承認ステップはないか
• 手作業や二重入力が発生していないか
• 属人化しているプロセスはないか

こうした課題を洗い出し、「あるべき業務フロー」を描き直すことが出発点です。クラウド環境は単なるIT基盤ではなく、業務そのものを再構築するための土台です。

2. 標準化 ― システム化できる形に整える

業務を整理したら、次は標準化です。

• フローの統一
• データ定義の明確化
• 権限・役割の整理

標準化された業務は、再現性が高く、システム化に適しています。ここまで整備されて初めて、効率的なアプリケーション開発が可能になります。

3. 自動化 ― 業務ロジックを組み込む

標準化された業務は、単純な自動化だけでなく、条件分岐やデータ連携を含む　“業務ロジック”　として実装できます。ここで力を発揮するのがローコード開発です。

• Microsoft Power Apps：Microsoft 365や各種データソースと連携し、業務ロジックを組み込んだアプリを短期間で構築可能。
• Pleasanter：オープンソースベースで柔軟性が高く、オンプレミス・クラウド双方に対応。日本企業の業務改善にも多く活用。

ローコードは、ノーコードよりも柔軟性が高く、IT部門と業務部門が協働しながら、より高度な業務アプリを構築できる点が特長です。

まとめ　ローコードは“業務改革の実装基盤”

見直し → 標準化 → 自動化というプロセスを経ることで、ローコードの価値は最大化されます。

業務が整理されていないままでは複雑なシステムが出来上がるだけですが、プロセスが設計された状態であれば、ローコードは強力な実装基盤になります。

DXやクラウド活用の成功は、「開発スピード」と「業務適合性」の両立にかかっています。ローコードは、その両立を現実的に実現するための選択肢です。

Pleasanterとは？どんなことができるのか、当サイトでご案内しておりますのでご覧ください。

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中小企業では、IT専任の担当者がいないまま社用PCやスマートフォンを運用しているケースが少なくありません。

IT担当がいない会社では、IT管理が後回しになりやすいのが実情です。

その結果、次のような状況が起きやすくなります。

• 社用PCの更新状況が分からない
• スマートフォンの設定が人によって違う
• 退職時のアカウント削除が漏れる
• 端末管理が特定の担当者に依存している

どれも小さな問題に見えますが、積み重なると業務停止や情報漏えいのリスクにつながります。

まずは「自社のIT管理ができているかどうか」を確認することが、IT管理の始め方として重要です。

社用PC・スマホ管理が属人化する理由

IT担当がいない会社でIT管理が難しくなる最大の理由は、ツール不足ではなく管理方法が整理されていないことです。

例えば次のような状態です。

• ITに詳しい社員が対応している
• 端末情報を一覧で管理していない
• 更新ルールが決まっていない
• 設定手順が文書化されていない

このような状態では、担当者が変わるたびに管理品質が変わります。

つまり問題はITスキルではなく、IT管理の仕組みが整っていないことです。

IT管理は何から始める？中小企業の始め方

IT管理の始め方が分からず、「何から手をつければいいのか」と悩むケースは少なくありません。

しかし、IT管理は難しいことから始める必要はありません。

例えば次の3つです。

• 社用デバイス台数の把握
• 管理対象の一覧化
• 更新ルールの明確化

この3つを整理するだけでも、IT管理の見通しは大きく変わります。

中小企業のIT管理では、完璧さよりも「現状を把握できる状態」をつくることが第一歩です。

中小企業のIT管理を支える「仕組み」という考え方

IT担当がいない会社では、IT管理を人に依存させない仕組みが重要になります。

例えば：

• デバイス管理ツールの利用
• 更新の自動化
• 管理ルールの共有
• 設定の標準化

こうした仕組みを取り入れることで、IT担当がいなくても運用できる体制に近づきます。

ここで大切なのは、いきなり大きなシステムを導入することではありません。

「管理を楽にする仕組み」を少しずつ取り入れることが、中小企業のIT管理では現実的な進め方です。

IT担当がいない会社のIT管理｜最初の3ステップ

IT管理の始め方として、次の順番がおすすめです。

Step1：管理対象を把握する

社用PC・スマートフォン・タブレットなどを一覧化します。

Step2：運用方法を確認する

更新や設定変更を誰が行うのかを整理します。

Step3：仕組み化できる部分を探す

手作業で行っている部分を減らせないか検討します。

この3ステップだけでも、IT担当がいない会社のIT管理は大きく改善します。

まとめ｜IT担当がいない会社こそIT管理は「整理」から始める

IT管理は特別な作業ではありません。

• 管理対象を把握する
• 運用ルールを決める
• 仕組みを取り入れる

この順番で進めるだけで、IT管理の属人化は防ぎやすくなります。

「IT管理を何から始めればいいか分からない」という状態を抜けることが、中小企業にとっての第一歩です。

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新しいシステムを入れる前に。

顧客管理や販売管理に、何かしらのシステムやExcelはもう使っている。
それでも、

• 数字を出すのに時間がかかる
• 「これ誰が更新するんだっけ？」となる
• 忙しくなるほど、情報が追いつかなくなる

そんな違和感を感じる場面が、増えていませんか。

とはいえ、

• 新しいシステムを入れるのは大変そう
• 現場が混乱しそう
• 失敗したら戻せない気がする

そう思って、結局「このまま使い続ける」選択をしている会社も少なくありません。

この記事では、
システムを入れ替える前に、今使っている顧客管理・販売管理をどう捉え直せばいいのかその考え方を整理します。

無理に変えなくてもいい。
でも、何も考えずに放置するのは、あとで一番つらくなります。

1. 「このままでいいのかも？」と感じる瞬間

はっきりしたトラブルが起きていなくても、
次のような場面が増えてきたら、それは「仕組みを見直すタイミング」かもしれません。

・必要な数字がすぐに出てこない

売上や顧客数を聞かれても、

• Excelをいくつか開いて
• 担当者に確認して
• 手作業でまとめ直す

そんな流れになっていないでしょうか。

「出せないわけではないけれど、すぐ出ない」状態は、
現場にとってじわじわ負担になります。

・Excel、システム、紙が混在している

• 顧客情報はExcel
• 受注はシステム
• 履歴やメモは紙やメール

それぞれ理由があって始まったものでも、
全体像が見えなくなると管理が難しくなります。

・特定の人しか分からない

「それ○○さんしか分からないんですよね」

この一言が増えてきたら要注意です。
今は回っていても、

• 休みを取れない
• 引き継ぎができない
• 辞めたら困る

という状態になりがちです。

2. 「入れ替える」か「我慢する」しかないと思っていませんか？

多くの会社で、システムの話になると
選択肢が極端な二択になりがちです。

• 今のまま我慢する
• 思い切って全部入れ替える

でも実際には、その間にいくつもの段階があります。

よくある思い込み

• システム見直し＝高額
• 現場が振り回される
• 失敗したら元に戻れない

こうした不安があるのは自然です。
だからこそ、「何を変えるか」ではなく
「今、何が起きているか」を整理するところから始めることが大切です。

3. 既存システムを見直すときの3つの観点

ここでは、
ツールを変えるかどうかを決める前に整理しておきたい視点を紹介します。

ポイントは、
ツールの良し悪しではなく、
「今、どう使われているか」に目を向けることです。

観点①｜業務に合っているか

• 本当に必要な機能は使われているか
• 逆に、足りなくて困っていることは何か

導入当初は合っていても、
業務が変わればズレが出てくるのは普通です。

観点②｜運用できているか

• 誰が入力・更新しているか
• ルールは共有されているか
• 「とりあえず後で」が常態化していないか

ツール自体よりも、
運用の曖昧さが問題になっているケースは非常に多いです。

観点③｜今後も耐えられるか

• 人が増えたらどうなるか
• 業務量が増えたらどうなるか
• 会社の方針が変わったら対応できるか

「今ギリギリ回っている」は、
将来のリスクを含んでいるサインでもあります。

4. 「すぐに入れ替えない」という判断も、立派な改善

見直しをした結果、

• 今のシステムを使い続ける
• ルールや整理だけ先に進める

という結論になることもあります。

それは後ろ向きな判断ではありません。

• 何を変えないかが決まる
• 無駄な導入を避けられる
• 次に動くタイミングが見える

整理したからこそできる判断です。

5. 次の一手を考える

もし「このままでは厳しそう」と感じた場合でも、
いきなり大きく変える必要はありません。

例えば、

• 運用ルールだけを見直す
• 既存ツールの設定を整理する
• 小さな補助ツールを試してみる

小さく試して、合うかどうかを見るという進め方もあります。

ここで初めて、
「別の手段もあるかもしれない」と考えれば十分です。

まとめ｜決める前に整理する

• 動かない判断も一つ
• でも「考えずに放置」は一番つらくなる
• まずは状況を言葉にできる状態をつくる

それだけで、
「このまま使うのか」「何か手を打つのか」
判断のハードルは大きく下がります。

新しいシステムを入れるかどうかは、
その先で考えれば十分です。

Excel管理がもう限界！な方へのおすすめ

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Excel管理に限界を感じていませんか？ 最新のプリザンターなら、ドラッグ＆ドロップだけで直感的にアプリが作れます。 2025年のアップデートでさらに進化したUIと、生成AIとの連携で、あなたの業務を『管理』から『自動化』へ変革します。

Pleasanterを活用した業務システムを直ぐに知りたい場合は以下の記事をご覧ください。

「Pleasanter(プリザンター)」とは

pleasanter（プリザンター）は、「無料で使えるオープンソースのローコード開発プラットフォーム」です。
オープンソースとは、プログラムの設計図であるソースコードを一般に公開し、誰でも自由に利用・改変できる考え方を指します。

つまりプリザンターは、無償で自由にカスタマイズでき、プログラミングの知識がなくても業務で使えるアプリを簡単に作成できる環境を提供します。業務に合ったアプリケーションを、スピーディーに開発できる点が特徴です。

ただし、完全に自由というわけではなく、オープンソースライセンスという利用ルールがあります。改変したものを再配布・販売する場合は、ライセンス内容を確認したうえで利用することが重要です。

プリザンターが得意なこと、苦手なこと

まず初めに、プリザンターで得意なこと、苦手なことを紹介します。

得意なこと

さまざまな業務をノンプログラミングでweb上にデータとして保管でき、業務データを表形式で共有することができます。
「スマートデザイン機能」で画面を見ながらドラッグ＆ドロップで作成可能に！より直感的になりました。

また、ChatGPTやDifyと連携し、日報の要約や問い合わせ対応の自動化も実現可能で、AI連携・スクリプト機能の強化をしました。

「新規作成」ボタンを押すと、様々なテンプレートが表示されます。
業務に合ったテンプレートを選択して、「作成」ボタンを押すだけで、テーブルと呼ばれるアプリケーションを利用できるようになります。

テーブルへデータを新規入力する画面です。

 
入力したデータが一覧表示されます。

 
利用用途に合わせて、ノンプログラミングでデータを保管できるアプリケーションを簡単に作成できます。

苦手なこと

入力したデータを帳票出力するのが苦手ですが、帳票出力も解決策が豊富に！

標準では苦手ですが、現在は「PDF帳票出力支援パック」や連携ツールが充実し、見積書や請求書もスムーズに出力可能です。

こんな活用法がおすすめプリザンター

プリザンダーやkintoneを勧める人は良く「脱Excel」を掲げて、完全にExcelからクラウドに移行しましょう！と提案してきますが、

Excleも使うし、プリザンターも使ってみる。
まずはお試しでクラウドを使ってみる事が大切です。

Excelの苦手な部分として、情報共有の課題があります。複数の人が同時に同じファイル編集を行うことが難しいと思います。別の人がファイル編集を行っていると、その編集が完了するまで自分の編集作業が滞ってしまいます。

こんな時にプリザンターの活用がオススメです。
同時に複数の人が自由にデータを参照・編集することができ、更新者・更新履歴を確認することができます。いつ、誰がデータを更新したのかリアルタイムで確認することができます。
Excelの苦手とする部分をプリザンターを使って補いスムーズに目的を達成できる可能性があります。

また、管理しているファイルが増えてくると欲しい情報にすぐにアクセスしずらくなってしまいます。
フィルタ機能により、欲しい情報にもすぐにアクセスすることが可能です。

したがって、Excelを使っていて、上記のような不満がある方は、Excel以外のプリザンターなどのツールを使って、お互いの苦手となる箇所を補いながら両方の良いところだけを活用して業務の改善・効率化を進めていきましょう。

さらに詳しい「Pleasanter」の機能については記事内では書ききれない内容のため下記より【Pleasanter機能紹介】資料をダウンロードしてください。

いますぐプリザンターを無料で試してみるならこちらで始め方を紹介しています。

こんなこともできるプリザンター

プリザンターはオンプレミスでもクラウドでも自社の使いたい状況に合わせて使用方法を選択することができます。
ローカルな環境でも利用できるので、社外からのアクセスを拒否したりセキュリティ面でも安心して使う事ができます。

また、外部連携の為のAPI機能もプリザンターには備わっています。
外部システムからデータのインポートやデータ更新を行うことができます。
これにより、外部のサービスと連携して、帳票出力などプリザンターの出来る範囲が広がります。

弊社ではこんな活用をしています！

ここからは、弊社でプリザンターをどのように使っているのか簡単にご紹介します。

私たちは、「業務」フォルダを作成。このフォルダの中に7つのテーブルを作成しデータ管理しています。作成したテーブルについていくつかご紹介します。

「使用端末申請」テーブル

※画像は社内データのため一部ダミーデータに置き換えています。設定した項目名など参考にしてください。

使用端末の管理に必要な項目を管理者が設定しテーブルを作成します。
あとは社員に登録画面のURLを共有、社員一人ひとりに直接データを入力してもらいます。
これだけで端末の管理者が直接確認する手間、社員から送られてきたメールやデータを集計する手間などを省くことができます。

「出張旅費申請」テーブル

出張旅費精算テーブルの作成も、自社に必要な入力項目を設定するだけでテーブルを作成できます。
各種申請書のテンプレートが用意されていて、そのテンプレートを自社に合うように編集して作成するのでスムーズにテーブルを作成することができると思います。

注目して欲しい点として、IDの隣にある「出張旅費精算書出力」です。
上記でプリザンターは出力の部分が苦手で外部のサービスと連携しなければならないと紹介しました。
今回連携したサービスは弊社が販売している「Sharperlight」を使用してPDFに出力し印刷が可能となります。

出張旅費精算などの各種申請書をデジタル化できないか？
プリザンターの設定、入力、出力全て任せることはできないか？
このようなお考えの方は是非一度ご相談ください。

Pleasanterのお悩みを抱える方はこちらから！どんなことでも質問できます！

まとめ

今回は、社内でどのように活用しているのかも合わせて紹介しました。
プリザンターはweb上で共有したいデータを入力し、保管することができるアプリケーションをノンプログラミングで簡単に作成可能なプラットフォームです。

社員で共有したいデータ、管理業務、集計作業などをweb上の１つの場所で管理することにより、業務改善や効率化を実現させたい企業にはプリザンターはおすすめです。

「Pleasanter」 についてや業務改善へつなげる方法などは別記事で詳しく紹介しています。併せてこちらも御覧ください。

「Pleasanter(プリザンター)」の機能面についてさらに知りたい方はこちら

プリザンターに関しては弊社にお任せください！

お客様に提供する際は、プリザンターをさらに便利に使い勝手良く提供したいと考えております。
また、クラウドで利用する場合もオンプレミスで利用する場合も導入から設置、その後のサポートまで全て責任を持って対応させていただきます。

また、弊社はプリザンター公式パートナー認定企業です！
弊社が提供する「Sharperlight」と「プリザンター」を連携させて、ダッシュボード・レポート・自動処理・Excel連携を短時間で構築することが可能です。
少しでもプリザンターが気になった方は、下記のお問い合わせフォームからご相談ください。
どんな些細なことでもお答えします。

以上、「Pleasanter(プリザンター)」とは？どんなことができるのか？解説します！でした。

お問い合わせフォーム

The post プリザンターとは？脱ExcelからAI連携まで、無料で始める現場DXの決定版 first appeared on いわてDX&クラウド応援隊.

]]> https://iwate-cloud.com/pleasanter-introductio2/feed/ 0 https://iwate-cloud.com/dx_resistance/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dx_resistance Thu, 22 Jan 2026 06:00:39 +0000 https://iwate-cloud.com/?p=15361 「DXが前に進まない」とお悩みの方へ。反対派や慎重派を強力な味方に変え、組織一体となって変革を加速させるための「進め方」「巻き込み方」を4パターン解説します。

The post DXが止まる本当の理由 ― 反対派を味方につける「進め方」「巻き込み方」 first appeared on いわてDX&クラウド応援隊.

]]>      ・DXを進めようとしても、思ったように前に進まない──。
     ・結局、一部だけが動いていて、組織全体に広がらない──。
     ・取り組んだものの、気づけばプロジェクトが止まってしまった──。

 そんな経験をお持ちの企業は少なくありません。しかし、原因は「技術が難しいから」だけではありません。むしろ、社内の認識のズレや、現場の不安、目的の曖昧さなど “人と組織の課題” がDXの足を引っ張っているケースがほとんどです。
 そこで本記事では、現場や経営からよく聞かれる4つのつまずきポイントを取り上げ、なぜDXが止まってしまうのか、そして反対派や慎重派を味方に変えながら前に進めるための「進め方」「巻き込み方」を整理していきます。

DX導入を妨げる要因 4選

 ここで取り上げる意見は、DXに取り組む多くの現場で実際に上がってきた「リアルな声」です。DXが前に進まない理由は企業ごとに異なりますが、多くの現場で共通して見られる“つまずきのパターン”があります。
 これからDXに取り組む方にとっては“心配しないための教訓”として、すでに悩みを抱えている方は“自社はどのタイプに当てはまるのか”を照らし合わせながら読み進めてみてください。

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「今のままでいい」「変えたくない」

 こういった声は、DX支援で現場に入ると、ほぼ必ずと言っていいほど耳にします。しかし、市場の変化は待ってくれません。「まだ問題ない」と判断し、今のやり方に固執し続けた結果、気づいたときには選択肢がなくなっていた、というケースも少なくありません。
 こうした状況でまず心掛けたいのは、

この問題を”自分ごと”として捉える

という視点です。このまま何も変えなかった場合、「会社や自分の業務はどうなるのか」「5年後･10年後はどんな状態が予想されるのか」などを、売上推移、作業時間、他社の取り組み事例など、客観的なデータとともに可視化して共有します。その上で、「どこを目指すのか」「そのために何を変えるのか」という将来像を言語化し、足並みをそろえていくことが第一歩です。

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「DXって何なの？」「デジタルを分かる人がいない」

 「DXを進めなければ」という言葉だけが独り歩きして、導入してみたはいいものの、何のために行っていたか目的を見失い、いつの間にかシステムが使われなくなってしまったという話もよくあります。特に、専門部署や人材を置けない中小企業においては、人材育成に時間を割くことができず、ITへの苦手意識だけが膨らんでしまうのが現状です。
 だからこそ、最初から完璧を目指す必要はありません。まずは、

現場の”小さなしんどい”を解消する

ことに特化してみましょう。一つの業務、一つのツール、一つの改善。限定した業務範囲で導入し、誰でも効果を実感できる領域から着手します。「使ってみたら便利だった」という小さな成功体験を積み上げることが、組織全体のデジタル・リテラシーを引き上げる最短ルートになります。

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「効果が見えない」「リターンが分からない」

 こちらは特に経営層の方からいただくご意見です。DXを導入する以上、何らかの効果を期待して「投資する」という判断に至ったはずですし、リターンを求めるのも当然のことだと思います。しかし、短期的な数値だけで判断し、思ったような効果が出ないからと途中で諦めてしまってはいないでしょうか。DXにおいて、導入直後に劇的な変化が起こることは極めて稀です。
 ここで考えを少し転換して、DXを単なる業務改善ではなく、

“より価値の高い仕事”をできる環境を整える取り組み

と考えてみましょう。普段は時間を割けなかった営業先を訪問してもいいですし、蓄積されたデータに基づく戦略分析の時間に充てても良いでしょう。「残業代が減る」「紙代が浮く」という表面的な効果以上に、デジタル化によって生まれた「時間のゆとり」をどう活用するかということこそが、DXがもたらす真のリターンです。

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「現場のこと全く理解してない」「現場が言ったことをやってくれない」

 DXを導入した直後、こうした不満が噴き出すことがあります。「上からやれと言われた」「部下から懇願されたから仕方なく」といった、どちらも腹落ちしないまま導入に踏み切った結果、両者ともに他責となり、議論は平行線のまま進まなくなってしまいます。会社を良くしようとした取り組みが前に進まないばかりか、不満が積み重なり、組織の雰囲気を悪化させる要因にもなりかねません。
 DXは、経営陣の意思決定と現場の実行が噛み合って、初めて成果につながる取り組みです。だからこそ、

互いの対話を増やし、現場と経営の“通気性”をよくする

ことが欠かせません。現場の声に耳を傾けつつ、経営は目指す姿を明確に示す。現場は日々感じている課題や不安を率直に共有する。そのうえで、双方が相手の立場を理解しようとする姿勢を持つことで、「やらされ感」ではなく「自分たちで進めている」という主体性が生まれてきます。DXにおいては、「導入した技術」よりも「組織の関係性」の方がはるかに重要だと言ってよいでしょう。

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まとめ

 DXが止まる理由は、反対意見が出ているからではなく、その声とどう向き合うかが整理されていない ことにあります。DXを進めたいという思いだけでは、社内で話が通らなかったり、導入してから思うように成果が出なかったりと、悩みは尽きないものです。
     ・「実現したいことがあるのに全く聞いてくれない」
     ・「やっていて、いまひとつ手ごたえを感じない」
     ・「そもそも、どこから手をつければいいのか分からない」
といったお困りごとがあれば、どうぞ弊社までお気軽にご相談ください。現場と経営の間にある壁を一緒にほどきながら、貴社に合った形でDXを前に進めるお手伝いをいたします。よろしくお願いいたします。

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]]> https://iwate-cloud.com/quickly_wisely/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=quickly_wisely Thu, 08 Jan 2026 01:00:26 +0000 https://iwate-cloud.com/?p=15018 プリザンターの使いやすくて豊富なテンプレートを、オススメポイントとあわせてご紹介。ゼロからの開発に不安がある方や業務改善をスピーディーに実現させたい方必見です。

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]]>  新しいツールに触れたとき、多くの人が最初につまずきやすいポイントがあります。

「作りたいものはあるけど、どうやって形にすればいいのだろう？」

ローコードとはいえ、ゼロからアプリを組み立てるとなると、思った以上に時間も労力もかかるものです。

 その負担や不安を解消してくれるのが、ローコードツール「Pleasanter（プリザンター）」です。業務別のテンプレートがなんと約200種類も用意されているため、完成イメージに近い“たたき台”がすぐに手に入ります。テンプレートをそのまま使うのはもちろん、ベースとしてカスタマイズしていくことで、理想のアプリを驚くほど簡単に形にできます。
 本記事では、その豊富なテンプレートの一部をご紹介します。実際にシステムを構築する際のヒントとしてお役立てください。

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多岐にわたるテンプレート

 様々な業務・職種・役割に応じたテンプレートの一部をご紹介します。改善したい課題に関連するテンプレートは見つかるでしょうか？

タブ名	テンプレートの例	タブ名	テンプレートの例
プロジェクト	進捗管理,タスク管理 工数実績,レビュー記録	営業	営業日報,商談管理 テレアポ,敗退分析
顧客・サービス	問合せ管理,注文管理 顧客情報,要員情報	店舗・販売	店舗日報,シフト表 対応マニュアル
マーケティング	商品情報,商品機能比較 広告効果測定	情報システム	パソコン資産管理 ドメイン有効期限管理
経営企画	バランススコアカード SWOT分析,3C分析	人事・総務	従業員,事務所一覧 稟議書,出張費清算
教育・人材開発	教育受講,資格取得 プロジェクト実績	商品一覧	家電・家具・食品など 様々な分野の商品41種
分類マスタ	曜日マスタ,月マスタ 都道府県マスタ	カスタムアプリ	※作成したアプリを 　登録し再利用できる
標準	フォルダ,記録テーブル 期限付きテーブル

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実際に見てみよう

 ここからは、実際のテンプレートをいくつかご紹介します。オススメする使いやすいポイントも併せて紹介します。

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《プロジェクト ― 進捗管理》

 時間の管理は、個人の主観や感覚が入ると、適切な判断ができなくなる場合があります。「計画」を促すための「仕組み」を作ることで、タスクの先延ばしを防ぎ、生産性の向上に寄与します。

① 予定工数の把握・入力でムダのない時間管理
 期限を切ることで、作業者の時間に対する意識向上も図れます。
② タスクの進捗率を自動算出・明瞭化
 スケジュールの経過率より進捗率が悪いと赤色のゲージに変わり、予定からの遅れを分かりやすく表示します。（図参照）
③ 必要な情報を素早く得るための項目設定
 項目を設定しておけば、チーム毎・作業内容毎で絞り込むことができ、より的確な指示に繋がるでしょう。

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《営業 ― 商談管理》

 上司としては、個人で抱え込みがちな商談の情報をリアルタイムで確認できる利点があります。また、営業スタッフの視点では、抜け漏れのない効率的な活動を支援してくれる頼もしいツールとなります。

① 粗利・粗利率を自動計算
 営業スタッフ自身で、利益率を意識した商談が可能です。
② 予定日・状況に基づいたアラート表示
 未完了 かつ 期限が迫っていたり過ぎたりしている商談を一目で確認できます。（図参照）
③ チャット形式のコメント欄
 スタッフ・上司間での情報共有やアドバイスが円滑に行えます。

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《人事・総務 ― 稟議書》

 ペーパーレス化の第一歩として、オススメなのが稟議書のような申請書類です。デジタル化による管理のしやすさを、最も実感しやすい業務の一つだからです。

 

① 添付資料は印刷せずアップロード
 メールで送られてきた見積書もドラッグ&ドロップで共有できます。
② 承認者からのコメント・条件記入欄
 承認者へ入力を促す通知を送るカスタマイズもオススメです。
③ 日付や時刻の入力はワンクリック
 日時入力欄の時計マークをクリックすると自動的に現在の日時が反映されます。(動画参照)

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まとめ

 Pleasanterのテンプレートは、業務に必要な仕組みを“最初から手にした状態”でアプリづくりを始められる強力な味方です。使いながらカスタマイズすることで、自社にぴったりの業務システムを無理なく実現できます。まずは気になるテンプレートを触ってみて、思い描く理想の業務フローを形にしてみましょう。

 作っていて分からないことやテンプレートの選び方やカスタマイズについてアドバイスが欲しいという際は、弊社専門スタッフに何でもお問い合わせください。

「自社に合うテンプレートはどれ？」 「こんなことはできる？」
といった些細な疑問でも構いません。ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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]]> https://iwate-cloud.com/datsuexcel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=datsuexcel Thu, 25 Dec 2025 08:21:18 +0000 https://iwate-cloud.com/?p=15299 週末に「職場のあのExcelファイルを編集しておきたい」と思ったことはありませんか。金曜日までに仕事を終えるのが理想でも、現実には自宅で作業が必要になる場面は少なくありません。そのとき、職場のファイルをどう扱うかには、意 […]

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]]> 週末に「職場のあのExcelファイルを編集しておきたい」と思ったことはありませんか。金曜日までに仕事を終えるのが理想でも、現実には自宅で作業が必要になる場面は少なくありません。そのとき、職場のファイルをどう扱うかには、意外な落とし穴が潜んでいます。

昔ながらの方法とその落とし穴

これまで多くの人が、メール添付やUSBメモリを使ってExcelファイルを持ち帰ってきました。しかし、これらの方法には大きな問題があります。

• ヒューマンエラー ― 添付忘れや送信ミスなど、単純な操作ミスが起こりやすい。

• ファイル容量の制約 ― 量制限によりメール送信できず、ファイル転送サービスの管理に手間がかかる。

• セキュリティリスク ― USBメモリ経由のウイルス感染など、情報漏えいの危険が残ります。

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クラウドストレージが生んだ新たな課題

Google DriveやDropboxなどのクラウドストレージは、ファイル共有を大きく進化させました。ただ一方で、使い方によっては新たな問題も生じます。

• ファイルが複数存在する問題
  ダウンロードして編集することで、クラウド上とPC上に同じファイルが並存。

• 「最新版はどれ？」という混乱
  アップロード忘れにより、どれが最新か分からなくなり、確認作業に時間を取られます。

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発想の転換：「ファイル管理」から「データプラットフォーム」へ

これまでの課題の本質は、「ファイルをコピーして移動させる」ことにあります。
この問題を解決するには、単一の場所でデータを管理し、常に同じ情報を参照できる仕組みが必要です。

その代表的な選択肢が、GoogleスプレッドシートやPleasanter（プリザンター）といった、ブラウザ上で直接データを扱えるツールです。
 

3.1 Googleスプレッドシートという選択肢

Googleスプレッドシートは、ブラウザ上で複数人が同時に編集できる表計算ツールです。

• ファイルをダウンロードせず、その場で編集できる
• 自動保存により「保存し忘れ」が起こらない
• 常に最新版が共有され、「どれが最新？」問題を回避できる

Excel感覚で使えるため導入しやすく、小規模なデータ管理やシンプルな共有には非常に有効な手段です。
 

3.2 Pleasanter（プリザンター）という選択肢

Pleasanterも同様に、ブラウザ上でExcelライクなデータ管理が可能ですが、さらに一歩踏み込んだ活用ができます。

• 入力ルールや必須項目の制御
• 権限管理（閲覧・編集の細かな制御）
• ワークフローや業務アプリ化
• ローコードでの業務システム構築

単なる「表」ではなく、業務データを扱うプラットフォームとして設計できる点が特長です。
 

3.3 使い分けの考え方

• とりあえず共有・簡単な表管理　→ Googleスプレッドシート

• 複数人・長期間・業務データとして管理　→ Pleasanter

どちらも「ファイルを往復させない」という点では共通していますが、業務の規模や管理の厳密さによって最適解は異なります。

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まとめ

Excelファイルのメール送信やUSBメモリでの持ち運び、クラウドストレージの誤った運用は、手間・混乱・リスクを伴います。
GoogleスプレッドシートもPleasanterも、Single Source of Truth（唯一の信頼できる情報源）を実現できる点が最大の価値です。

「最新版はどれか」「誰がどこまで編集したか」といった悩みから解放され、業務は“ファイル管理”ではなく“本来の仕事”に集中できるようになります。

御社もExcel中心の属人的な管理から脱却しませんか。ご興味があれば、ぜひお気軽に資料をご請求ください。

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