Excelで顧客管理すると起きる5つの問題と限界 更新・共有・属人化対策【中小企業向け】
Excelでの顧客管理は、更新や共有の混乱、データ肥大化、情報分散、履歴管理の困難、属人化の5つの問題が発生しやすい。小さく始めて仕組みを整える運用改善の方法を解説。
脱Excel
18「Excelで顧客管理してるけど、もう限界…」中小企業が次にとるべき“スモール改善”の方法
「Excel管理に限界を感じてきた…」そんな中小企業の現場担当者へ。無理にシステム導入せず、今あるExcelを活かして業務をラクにする“スモール改善”の方法を紹介します。
「脱Excel」で属人化・手間・エラーを解消！
多くの企業が、Excelを日々の業務で活用しています。誰でも手軽に使えて自由度も高く、表計算や資料作成に非常に便利なツールです。しかし、使い続けているうちにExcelだけでは対応しきれない課題や業務の非効率さなどの問題が浮き彫りになってきました。更新作業のミスが頻発する複数人で編集するとバー
自治体DXを加速する次の一手 ── 今、注目のPleasanter【中小企業DXへのヒントも】
Excelや紙に頼る業務を脱却！自治体DXを加速するツール「Pleasanter」の魅力を、4つの視点でわかりやすく解説。見える化・効率化・標準化を実現します。
【1分動画】エクセルからの移行でお客様とのコミュニケーションをスムーズにできます！
顧客対応がもっとスムーズになったら──そんな日常業務の悩みを解決するのが「カスタマーポータル」。修理依頼、FAQ、進捗確認などをオンラインで一元管理し、満足度向上と業務効率化を実現します。
Accessサポート終了とExcel管理の限界：今検討すべき代替案と業務改善
Microsoft Accessのサポート終了が迫る今、Excelによる業務管理の限界も顕在化。代替ツールやクラウド移行による効率化・業務改善の具体策を紹介します。
脱Excel（エクセル）・脱Access（アクセス）で属人化を解消！ローコードで業務改善を実現する方法
多くの企業では、ExcelやAccessを活用して業務を回しているものの、「属人化」「メンテナンス性の悪さ」「データの一元管理の難しさ」といった課題を抱えています。そこで注目されているのが、ローコードを活用した業務改善です。本記事では、ローコードを活用して脱Excel・脱Accessを実現し、業務
顧客管理システム「F-RevoCRM」で 社内に散在したエクセルデータをまとめて管理！
貴社の顧客情報について『管理できている』と自信を持って言えますか？ 企業にとってお客様の情報は非常に重要であり、お客様を理解することで満足度向上や信頼の構築につながります。逆に、お客様の情報が不足していたり、情報共有が不十分だったりすると、関係が崩れてしまい、お客様が離れていく要因となり
【Pleasanter活用術】プリザンターで既存の業務システムに機能をちょい足ししてデータを有効活用する方法
業務システムはあるのに案件の状況把握がしづらい？こんなお悩みありませんか？ 現在抱えている案件数がリアルタイムで把握できない 全社員が会社の現状をしっかり把握できていない お客様の情報を適切に管理、共有できる環境が無い 入金・出金の具体的なタイミングがわからない 現在の会社の状況を素
今こそオリジナルシステムを！
いままでのシステム開発と言えば、お客様の要件や問題点をヒアリングし、その業務に合ったソフトウェアを1から作成していたため、期間もかかり費用も高額になりがちでしたが、ローコード開発であれば、期間も短く費用を抑えて自社独自のシステムを作成することや、現在使用しているシステムのデータと連携し、欲しい機能