ローコードとはいえ、ゼロからアプリを組み立てるとなると、思った以上に時間も労力もかかるものです。

 その負担や不安を解消してくれるのが、ローコードツール「Pleasanter（プリザンター）」です。業務別のテンプレートがなんと約200種類も用意されているため、完成イメージに近い“たたき台”がすぐに手に入ります。テンプレートをそのまま使うのはもちろん、ベースとしてカスタマイズしていくことで、理想のアプリを驚くほど簡単に形にできます。
 本記事では、その豊富なテンプレートの一部をご紹介します。実際にシステムを構築する際のヒントとしてお役立てください。

多岐にわたるテンプレート

 様々な業務・職種・役割に応じたテンプレートの一部をご紹介します。改善したい課題に関連するテンプレートは見つかるでしょうか？

実際に見てみよう

 ここからは、実際のテンプレートをいくつかご紹介します。オススメする使いやすいポイントも併せて紹介します。

《プロジェクト ― 進捗管理》

 時間の管理は、個人の主観や感覚が入ると、適切な判断ができなくなる場合があります。「計画」を促すための「仕組み」を作ることで、タスクの先延ばしを防ぎ、生産性の向上に寄与します。

① 予定工数の把握・入力でムダのない時間管理
 期限を切ることで、作業者の時間に対する意識向上も図れます。
② タスクの進捗率を自動算出・明瞭化
 スケジュールの経過率より進捗率が悪いと赤色のゲージに変わり、予定からの遅れを分かりやすく表示します。（図参照）
③ 必要な情報を素早く得るための項目設定
 項目を設定しておけば、チーム毎・作業内容毎で絞り込むことができ、より的確な指示に繋がるでしょう。

《営業 ― 商談管理》

 上司としては、個人で抱え込みがちな商談の情報をリアルタイムで確認できる利点があります。また、営業スタッフの視点では、抜け漏れのない効率的な活動を支援してくれる頼もしいツールとなります。

① 粗利・粗利率を自動計算
 営業スタッフ自身で、利益率を意識した商談が可能です。
② 予定日・状況に基づいたアラート表示
 未完了 かつ 期限が迫っていたり過ぎたりしている商談を一目で確認できます。（図参照）
③ チャット形式のコメント欄
 スタッフ・上司間での情報共有やアドバイスが円滑に行えます。

《人事・総務 ― 稟議書》

 ペーパーレス化の第一歩として、オススメなのが稟議書のような申請書類です。デジタル化による管理のしやすさを、最も実感しやすい業務の一つだからです。

① 添付資料は印刷せずアップロード
 メールで送られてきた見積書もドラッグ&ドロップで共有できます。
② 承認者からのコメント・条件記入欄
 承認者へ入力を促す通知を送るカスタマイズもオススメです。
③ 日付や時刻の入力はワンクリック
 日時入力欄の時計マークをクリックすると自動的に現在の日時が反映されます。(動画参照)

まとめ

 Pleasanterのテンプレートは、業務に必要な仕組みを“最初から手にした状態”でアプリづくりを始められる強力な味方です。使いながらカスタマイズすることで、自社にぴったりの業務システムを無理なく実現できます。まずは気になるテンプレートを触ってみて、思い描く理想の業務フローを形にしてみましょう。

 作っていて分からないことやテンプレートの選び方やカスタマイズについてアドバイスが欲しいという際は、弊社専門スタッフに何でもお問い合わせください。

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 ITツールの導入を検討し、そのために情報収集を行うと、このような魅力的な言葉が溢れています。その言葉を信じた上で、自社課題を解決すべく「ファイル共有」「顧客管理」「タスク管理」「販売管理」「勤怠管理」「社内コミュニケーション」と次々に新しいツールを立て続けに導入してしまいます。
 しかし、良かれと思ってたくさん導入したはいいものの、

といった声も少なくありません。
 なぜ、"便利ツール"のはずのIT環境が、いつの間にか企業の"足かせ"になってしまうのでしょうか。その疑問と解決策を解説していきます。

ツール乱立が引き起こす「隠れたコスト」

 企業を良くしようとした取り組みが、逆に現場の効率を下げてしまう一番の原因。それは、本来ひとつにつながるべきデータが、ツールごとにバラバラに管理され、“分断された情報” を生み出してしまう点にあります。「部分的に困っている業務ごとに」個別ツールを導入するため、結果として全体最適ではなく“部分最適”の寄せ集めになってしまいます。このツールの乱立は、企業全体の業務効率化という目的から遠ざけるだけでなく、以下のような「隠れたコスト」を生み出す要因となります。

1. データが活きない「入力地獄」

 それぞれのツールに同じようなデータを何度も入力したり、本当に必要なのかも分からないデータを入力したりと、現場の手間が増大します。また、場合によっては、そこで得られたデータをさらに別のツールに入力するなど、二重・三重で負担をかけることもあります。現場からの不平不満が募った結果、データの鮮度が落ち、『使われないツール』と『活かされないデータ』を生み出すこととなります。

2. 業務に寄り添えない「機能の壁」

 ツールの機能が自社の業務に100%マッチすることは、ほぼありません。そのため、導入した後に「思っていた機能と違っていた」「ツールに合わせ、業務フローを変えなければならない」というように、ちょっとしたズレが生じてきます。理想と現実のギャップに、社員がツールの利用を諦めてしまい、高価なツールが放置されるムダな投資となってしまうケースがよくあります。

3. 予算が青天井となる「ライセンスの連鎖」

 ツール単体の価格は安く見えても、業務に必要な機能を満したり、活用したりするために、当初想定していなかった予算が発生することがあります。「2つのツールA・Bのデータを関連付けて活用しようとした場合、Cというライセンスが必要」ということもあります。連携したいだけなのに、上位のライセンスを契約せざるを得ない場合もあるため、想定外の費用が継続的に発生し続けます。

失敗しないツール選びの鍵

 ITツールの乱立を防ぎ、課題解決へ導くために大切なのは、

です。個別の機能に特化したツールをたくさん導入するのではなく、汎用性や柔軟性に優れている"ベースとなるプラットフォーム"を選択し、必要な画面・機能を構築していくことこそが成功のカギとなります。
 この考え方にマッチし、いま注目されているのが、コマーシャルでも見かけるようになった「ローコード開発ツール」です。プログラミングの知識がなくても簡単に構築できたり、フルスクラッチ開発よりも素早く、自社に合ったシステムを開発できるのが魅力です。

 その中でも、弊社で特にオススメしているのが、オープンソースでありながら高い汎用性とカスタマイズ性を持つPleasanter(プリザンター)です。マウス1つで画面の構築ができる分かりやすい操作性や様々な業種や業務内容に応じた豊富なテンプレートも評価されています。Pleasanterは、バラバラだった管理を一つに集約し、ツール乱立による混乱から脱却させ、企業全体のデータを「生きた資産」に変える力を持っています。

まとめ

 ITツールの導入は、あくまで業務効率化を実現するための手段です。目的を見失い、ツールを増やしすぎた結果、かえって効率が落ちてしまっては本末転倒です。「汎用性の高いローコードツールで情報を集約する」という視点に切り替えることで、DX実現に大きく近づきます。

とお悩みの方には、まず現在の業務フローやツールに求める本当の要件を丁寧にヒアリングし、その上で、Pleasanterを活用した仕組みづくりまで、一貫してサポートいたします。

 また、こちらのDX推進のお役立ちツールのカタログでは、Pleasanterの特長以外にも、業務・経営・営業・現場という4つの視点で改善を進めるための各種ツールのご紹介や、弊社の無料DX活用相談会のご案内など、皆様のお役に立つ情報を掲載しています。

 ツール乱立の問題は根深く、自社だけで最適な解決策を見つけるのは、なかなか難しいものです。だからこそ、私たちのような外部の視点を活用してみませんか？本当に効果が出るDXを実現したいとお考えでしたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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Pleasanter 活用事例 4選

 以下では、実際にPleasanterがどのようなシーンで活用されているのか、具体的な事例を4つピックアップしてご紹介します。

1. リアルタイムな在庫管理

 様々な企業へ訪問した際、在庫管理に関して伺うと、未だにExcelで管理されている企業が多く見受けられます。さらに詳しく伺うと、
 ・「ファイルが乱立して、最新のデータがどれか分からなくなる」
 ・「更新が遅れ、時差が生じたため、在庫数が合わなくなった」
 ・「同時更新ができないため、他の人の入力を待つ時間が発生する」
といった悩みを抱えているケースが多く見受けられます。
 そうしたお悩みをお持ちの方には、まずPleasanterをご紹介しています。フォームから入力した情報がリアルタイムで可視化され、誰でも最新かつ正確な数値を確認できます。「誰が」「いつ」更新したかを履歴で保存できるため、現場の混乱も防ぐことができます。

2. カメラ連携による車両管理

 Pleasanterは、カメラなど他のIoTデバイスと連携することで、アナログな記録作業を自動化することが可能です。
 駐車場やゲートに設置したカメラで車両ナンバーを読み取り、そのデータを自動でPleasanterに取り込むことで、「いつ」「どの車が」入出場したかを記録できます。もし、不正入庫などのインシデントが発生した際は、ログなどから原因となる車両や日時をスムーズに特定できます。
 この仕組みを応用し、ナンバーの代わりにタグやバーコードを読み込んで、工場での機械の稼働やタスクの進捗率管理にPleasanterを利用している企業もあります。

3. 名刺情報のデータ化からの応用

 Pleasanterは、AI(人工知能)との連携が積極的に進められており、高度なデータ処理を担うツールとして期待されています。
 指定された社内チャットへ名刺の画像を送ると、氏名や連絡先などの情報をOCRで読み取り、AIが自動分類し、Pleasanterへ自動登録できます。さらに、顧客管理ツール(CRM/SFAなど)と連携することで、担当者の入力する手間を省き、チャンスを逃さない営業活動の実現を支援します。
 弊社でも、名刺交換した相手を対象としたメルマガ配信リストの作成に利用しております。手入力していた時よりもミスも少なく、作業時間を大幅に短縮できるため、大変重宝しています。

4. 問い合わせ対応の整理・効率化

 顧客からの問い合わせについては、電話を受けた人が担当者のデスクにメモを置いたり、受信したメールを担当者に転送したりするアナログなやり方で運用している企業も少なくありません。すると、
 ・「担当者がメモやメールを見ておらず、対応が遅れる」
 ・「受信者・担当者間で『言った』『言わない』問題が勃発する」
 ・「担当者が対応しているのか未対応なのかが、誰も把握できない」
といった問題が発生した結果、より大きな問題に発展したり、顧客満足度が低下したりする要因となり得ます。
 Pleasanter上でトラブルごとにテーブルを作成し、チャットのようなタイムライン方式で対応履歴を記録することで、案件の進捗・担当者の対応内容・お客様とのやり取りのすべてが一箇所に集約され、スムーズ かつ 適正な対応を実現します。

 
 実際に、弊社で運営している『Pleasanterフリーサポート』では、専任の担当者が日々ユーザー様からの質問や改善依頼にチャット形式でご回答しております。画像を交えたご案内や関連項目の追加質問も可能です。
 充実したサポート体制を整えておりますので、初めての方でも安心してご利用いただけます。

まとめ

 本記事によって、Pleasanterが、ちょっとしたカスタマイズや外部ソリューションとの連携で、業務の自動化・効率化に向けた活用の幅を広げられるツールであることをご理解いただけたのではないでしょうか。
 「Pleasanterでこんなことできますか？」といった具体的な内容でなくても、「自分たちの業務の中で改善できそうな所はありますか？」といったざっくりした内容でも構いません。Pleasanterの導入検討からアフターサポートまで体制を整えておりますので、まず一度お気軽にご相談ください。

 また、こちらの記事では、業種別でPleasanterの導入事例をご紹介しています。合わせてご覧ください。

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• 更新作業のミスが頻発する
• 複数人で編集するとバージョン管理が煩雑になる
• 担当者しか分からない“属人化ファイル”が乱立
• データの集計や分析に多くの時間がかかる

こうした問題は、日々の業務を非効率にするだけでなく、会社全体の情報共有や意思決定にも影響を与えかねません。
そのため、多くの企業が今、「脱Excel」＝業務の見える化・効率化・標準化を目的とした業務改善に踏み出しています。

Excelでの業務が抱える主な課題

Excelは非常に柔軟であるがゆえに、次のようなリスクを抱えやすくなります。

• 属人化：作成者しか分からないファイルになりやすく、引き継ぎが困難
• バージョン管理の混乱：最新版が分からず、編集ミスや重複が発生
• 複数人での同時編集が難しい：リアルタイム共有に不向き
• 処理が重くなりやすい：データが増えると動作が不安定に
• 自動化・承認フローができない：業務プロセスをExcelで管理するのは限界がある

脱Excelすべき業務を見分ける

「脱Excel」といっても、すべてのExcel業務を置き換える必要はありません。
「脱Excel＝Excelを捨てる」ではなく、向いている業務と向いていない業務を判断して使い分けることが重要です。
まずはExcelによる業務課題や、効率化したい業務を特定します。

脱Excelする業務

● 複数人で更新・共有する業務（案件管理、日報）
● 申請・承認などのフローがある業務（稟議、経費精算）
● 毎月集計・レポート作成が発生する業務（勤怠管理、在庫管理）
● 作業が担当者に依存している業務（マクロや複雑な関数に頼っている場合）

Excelを活かす業務

● 個人で使う一時的な作業（試算、データ整理）
● 柔軟な分析や企画などの非定型業務

脱Excelで業務はこう変わる

脱Excelによって、業務は単なる「ファイル作業」から「プロセスとして管理された業務」に進化します。

● 情報の一元管理ができる
　誰が見ても「今の状態」が分かるようになり、属人化が解消します。
● 作業ミスや確認漏れが大幅減
　入力制限や自動化機能により、ヒューマンエラーが起きにくくなります。
● 業務スピードがアップ
　二重入力や転記作業が不要になり、本来の業務に集中できる環境が整います。
● リモート・多拠点対応もラクに
　クラウドベースでの業務アプリ運用により、場所にとらわれない働き方が可能になります。

おすすめのツール：「Pleasanter（プリザンター）」

こうした変化を実現するには、脱Excelを支援するツールの導入がカギです。
弊社がおすすめするのは、ローコードで業務アプリが作れる「Pleasanter（プリザンター）」です。プログラミングや専門知識がなくても業務アプリを構築できる国産のローコードプラットフォームです。無料で使えるオープンソース版も提供されており、コストを抑えることができます。

Pleasanterとは？どんなことができるのか、当サイトでご案内しておりますのでご覧ください。

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