「Excelで顧客リストを管理しているけれど、使いづらさを感じていませんか？
ファイルが肥大化し、最新版がどれか分からない…
でも、システム導入の方法もわからない。
多くの中小企業がこの状況に直面しています。」

本記事はこんな方におすすめ

1. ファイル共有の問題：同時編集の限界

Excelファイルを複数人で扱うと、
「誰が最新？」「上書きされた！」といった混乱が起きます。

特に社内サーバやメール添付で運用している場合、
“同時編集できない”というExcelの構造的な制約がボトルネックになります。

2. データ肥大化の問題：動作が不安定に

顧客数が増えると、Excelの処理は徐々に重くなります。
数万件を超えると、関数の再計算やフィルターでさえ数秒待ちになることも。

また、PCスペックやExcelバージョンの違いによって動作速度が変わるため、
「Aさんのパソコンでは開くけどBさんのでは開かない」という状況が発生します。

3. 情報分散の問題：顧客の全体像が見えない

営業・サポート・経理など、部門ごとに別のExcelで顧客を管理しているケースも多く見られます。

結果、顧客情報が分散し、「全体像」が見えなくなります。

4. 更新履歴の問題：変更点が追えない

Excelでは、更新履歴を自動で残す仕組みがありません。
コメントや日付セルで工夫する方法もありますが、手作業ゆえ限界があります。

ファイルの更新履歴を手動で追うのは、
規模が大きくなるほど現実的ではありません。

5. 属人化の問題：人に依存する仕組み

Excelファイルは、その作成者のロジックや関数構造を理解しないとメンテナンスができません。
つまり、作った人が異動・退職した瞬間に“ブラックボックス化”してしまいます。

さらに、担当者によって記入方法や表記ゆれ（例：㈱と（株）など）が異なるため、
統計分析やリスト抽出が難しくなります。

6. 次の一歩：小さく始めて“仕組み”を育てる

Excelが悪いわけではありません。
むしろ、最初の顧客管理ツールとしては非常に優れています。
問題は「限界を迎えたとき、どう移行していくか」です。

まずは、

• 顧客情報（一覧）
• 履歴（対応記録）
• 担当者共有（アクセス権）
  といった要素を分けるだけでも、運用の透明性は一気に上がります。

この段階で、Excelでの運用に対する混乱や属人化を軽減し、
チーム全体で“管理のルール”を共有できる状態を作ることがゴールです。

7. まとめ：Excelの限界は“成長のサイン”

Excelで顧客管理が回らなくなったとき──
それは「会社の顧客情報が資産レベルに達した」サインです。

6章で紹介したように、小さく始めて仕組みを整えることで、
共有・履歴・分析がスムーズに行える環境が整います。

このステップを踏むことで、いざ本格的なCRMや次のステージの仕組み導入に移行する準備が自然に整うのです。

The post Excelで顧客管理すると起きる5つの問題と限界　更新・共有・属人化対策【中小企業向け】 first appeared on いわてDX&クラウド応援隊.

Aさん

どのExcelが最新かわからない…

Bさん

また同じお客様が二重登録されてる！

あなたの会社でも、こんなことありませんか？

顧客管理をExcelで始めるのは、ごく自然なことです。
操作しやすく、すぐに使え、初期費用もかかりません。

ただ、取引先や共有メンバーが増えてくると、
「ファイルが増えすぎて管理できない」「共有ルールがバラバラ」など、
Excelの柔軟さが逆に“限界”として現れはじめます。

とはいえ、
「新しいシステムを入れるのはコストも手間も不安…」
という声もよく聞かれます。

この記事では、Excelでの顧客管理に限界を感じている中小企業の担当者が、
無理なく業務改善を進めるための考え方とステップをわかりやすく紹介します。

Excel顧客管理でよくある3つの“限界サイン”

チェックしてみましょう。あなたのExcel管理はいくつ当てはまりますか？

3つ以上当てはまる場合は、Excelの“限界フェーズ”に入りかけているサインです。

Excel自体はとても優れたツールです。
ただし、“個人で使う便利さ”と“組織で運用する仕組み”は本質的に違います。

自由度が高いぶん、入力ルールや更新タイミングを全員で統一するのが難しく、
結果的に「正確な情報がどこにあるかわからない」という矛盾が生まれるのです。

「新しいシステムを入れるしかない」は誤解です

多くの中小企業が、Excelの限界を感じたときに真っ先に考えるのが「システム導入」。
しかし、ここで失敗してしまうケースも少なくありません。

システム導入で失敗する中小企業の共通点

① 課題を整理せず「有名なCRM」を導入してしまう

「営業管理に強いって聞いたから…」「大手も使ってるし安心かと…」

② 導入を“IT担当者まかせ”にしてしまう

「入力が面倒」「手順が合わない」

③ 最初から“完璧な仕組み”を目指してしまう

「最初に全部決めないと後で困る」

比較：「システム導入」と「スモール改善」

現場でできる“小さな業務改善”の進め方

「全部変える」のではなく、“少しずつ整える”ことから始めてみましょう。
ここで紹介する方法は、すべてExcelの延長で実践できる内容です。

1. Excelの構造を整理する

• 「顧客マスタ」「案件管理」「対応履歴」など、目的ごとに分割
• 同じ顧客情報を何度も入力している場合は、マスタ化（参照方式）を検討

2. 入力支援機能を使ってミスを減らす

• 「データの入力規則」＋「プルダウンリスト」で入力ブレを防止
• 「テーブル機能」で自動集計範囲を確保

3. 無料で使えるローコードツールを試す

ポイント：いきなり移行せず、「Excel＋クラウド」で中間段階を試すのがおすすめです。

改善を“続けられる仕組み”にするために

改善は一度で終わりではありません。
“改善を続けられる仕組み”こそが、最終的なゴールです。

相談できる外部パートナーを見つけよう

改善を進めていくと、必ず行き詰まるタイミングがあります。
そんな時こそ、「相談できる相手がいる」ことが重要です。

「自社に合う方法を一緒に考えてくれる」
伴走型の支援会社をパートナーに持つことで、
社内の負担を抑えながら、改善を継続できます。

まとめ：「小さく始めて、続ける」が中小企業の最強戦略

Excelでの顧客管理は“最初の一歩”として理想的です。
ただし、成長とともに“限界サイン”は必ず訪れます。

無理なく業務改善を進めたい方へ

改善を続けていくと、必ず行き詰まるタイミングがあります。
そんな時こそ、「相談できる相手がいる」ことが重要です。

“自分たちだけでは限界かも…”と感じた時が、改善を進めるチャンスです。

「ツール導入の前に、まず整理から始めたい」方のために、
Excelや既存ツールを活かした“スモール改善”の方法を一緒に考えます。

The post 「Excelで顧客管理してるけど、もう限界…」中小企業が次にとるべき“スモール改善”の方法 first appeared on いわてDX&クラウド応援隊.

• 更新作業のミスが頻発する
• 複数人で編集するとバージョン管理が煩雑になる
• 担当者しか分からない“属人化ファイル”が乱立
• データの集計や分析に多くの時間がかかる

こうした問題は、日々の業務を非効率にするだけでなく、会社全体の情報共有や意思決定にも影響を与えかねません。
そのため、多くの企業が今、「脱Excel」＝業務の見える化・効率化・標準化を目的とした業務改善に踏み出しています。

Excelでの業務が抱える主な課題

Excelは非常に柔軟であるがゆえに、次のようなリスクを抱えやすくなります。

• 属人化：作成者しか分からないファイルになりやすく、引き継ぎが困難
• バージョン管理の混乱：最新版が分からず、編集ミスや重複が発生
• 複数人での同時編集が難しい：リアルタイム共有に不向き
• 処理が重くなりやすい：データが増えると動作が不安定に
• 自動化・承認フローができない：業務プロセスをExcelで管理するのは限界がある

脱Excelすべき業務を見分ける

「脱Excel」といっても、すべてのExcel業務を置き換える必要はありません。
「脱Excel＝Excelを捨てる」ではなく、向いている業務と向いていない業務を判断して使い分けることが重要です。
まずはExcelによる業務課題や、効率化したい業務を特定します。

脱Excelする業務

● 複数人で更新・共有する業務（案件管理、日報）
● 申請・承認などのフローがある業務（稟議、経費精算）
● 毎月集計・レポート作成が発生する業務（勤怠管理、在庫管理）
● 作業が担当者に依存している業務（マクロや複雑な関数に頼っている場合）

Excelを活かす業務

● 個人で使う一時的な作業（試算、データ整理）
● 柔軟な分析や企画などの非定型業務

脱Excelで業務はこう変わる

脱Excelによって、業務は単なる「ファイル作業」から「プロセスとして管理された業務」に進化します。

● 情報の一元管理ができる
　誰が見ても「今の状態」が分かるようになり、属人化が解消します。
● 作業ミスや確認漏れが大幅減
　入力制限や自動化機能により、ヒューマンエラーが起きにくくなります。
● 業務スピードがアップ
　二重入力や転記作業が不要になり、本来の業務に集中できる環境が整います。
● リモート・多拠点対応もラクに
　クラウドベースでの業務アプリ運用により、場所にとらわれない働き方が可能になります。

おすすめのツール：「Pleasanter（プリザンター）」

こうした変化を実現するには、脱Excelを支援するツールの導入がカギです。
弊社がおすすめするのは、ローコードで業務アプリが作れる「Pleasanter（プリザンター）」です。プログラミングや専門知識がなくても業務アプリを構築できる国産のローコードプラットフォームです。無料で使えるオープンソース版も提供されており、コストを抑えることができます。

Pleasanterとは？どんなことができるのか、当サイトでご案内しておりますのでご覧ください。

The post 「脱Excel」で属人化・手間・エラーを解消！ first appeared on いわてDX&クラウド応援隊.

 こうした課題を解決する強力なツールとして、ご紹介したいのが、「Pleasanter（プリザンター）」です。Pleasanterは、ノーコードで柔軟に業務アプリを構築できるオープンソースのプラットフォームであり、現場主導での効率化を可能にします。なぜ今、多くの自治体がこのツールに注目しているのか、注目されている4つのポイントをご紹介します。

こういった課題を抱えていませんか？

 以下のお悩みは、実際に現場の方から挙がった意見の一部です。皆様の職場でも、同様の課題はありませんか？

・「ファイルが散在して最新版が分からない」
・「複数人で同時に編集できない」
・「過去の情報を探すのに時間がかかる」
・「回覧資料が途中で止まり、全員に共有されていない」
・「職員や関係者間で情報共有がうまくいかない」
・「異動の際の引き継ぎに毎年多くの時間を要する」
・「依頼した業務の進捗状況が分からない」

 1つ1つは小さい悩みかもしれませんが、放置され続けたり、積み重なったりすることで、現場の業務に深刻な影響を及ぼす可能性を秘めています。これらの課題は、職員の業務効率を損なうだけでなく、住民サービスの質の低下や、緊急時の迅速な対応の妨げにもつながります。

Pleasanterの魅力 4選

 では、Pleasanterがなぜ選ばれているのか―― その理由を紐解いていきましょう。

1. 「脱Excel・脱紙」で業務効率を飛躍的に向上

 Pleasanterの最大の特長は、分かりやすく直感的な操作性と視認性で、データの一元管理が可能な点です。従来のExcelや紙ベースの業務では難しかった情報の同時編集や一元管理、高度な検索機能がWebブラウザ上で実現されます。これにより、ファイルが散在する問題を解消し、誰もが最新情報にリアルタイムでアクセス可能になります。
 紙での申請や報告も、フォーム化することで入力ミスや転記作業を削減することが可能です。現場の抵抗感を最小限に抑えつつ、業務の効率化を実現できる点が大きな魅力です。

2. 災害・緊急時対応における情報共有の強さ

 地震・津波・大雨・噴火・山火事…　日本は災害の多い国であり、近年はさらに増加傾向にあります。さらに感染症により国内が大混乱したのも、まだ記憶に新しいところです。いざという時、各所から集まる膨大な情報をどう管理・共有するか、対策はできていますか？
 Pleasanterは、実際に新型コロナウイルスの感染者情報管理や、能登半島地震における被災状況共有などの対応で、活用された実績があります。刻々と変化する情報をリアルタイムに共有することで、対応の遅れを防ぐことができます。また、アクセス集中にも耐えられる設計で、災害時にも安定稼働した実績が高く評価されています。

3. 人事異動時のシステム部門対応の負荷軽減

 自治体では職員の異動が頻繁に発生しますが、その都度、システム部門に、IDやパスワードの設定変更などによる問い合わせが殺到し、大きな負担となっています。Pleasanterを使用すれば、ユーザー毎に柔軟なアクセス権限を設定でき、職員の所属部署や役割に合わせて権限グループを変更するだけで、スムーズな手続きが可能です。
 例えば、「A課の職員」や「B係の係長」といった権限グループを作成し、職員の所属や役職に合わせて割り当てるだけで、その人に合ったデータ・マニュアルのみを表示されるように設定できます。求める情報を自ら得ることができるので、システム部門への問い合わせが大幅に削減されることが見込まれます。

4. 要望を拾い上げるインシデント管理台帳としての活用

 住民から寄せられるご意見・ご要望、各部署から報告されるヒヤリハットや改善提案。これらの情報は、住民サービスを向上させるための貴重な財産です。Pleasanterを活用すれば、これらの情報を一元的に管理する「インシデント管理台帳」（業務上の出来事や課題を記録・管理する仕組み）を簡単に構築・運用できます。
 電話、メール、窓口などで寄せられた情報に対し、担当部署、対応状況、期限などを入力して一元管理します。対応の進捗はリアルタイムで共有されるため、「対応漏れ」「二重対応」を防ぎ、継続的な業務改善と住民満足度の向上につながります。

まとめ

 Pleasanterは、自治体業務の「見える化」「効率化」「標準化」を実現する強力なツールです。少人数向けのフリープランの設定もあり、導入のハードルも低いので、まずは一部業務から「スモールスタート」でその効果を実感してみてはいかがでしょうか。現場の業務を深く理解している職員自身の手で、業務改善を進められるPleasanterは、自治体DXを加速させる最適な一手となる可能性を秘めています。また、同様のお悩みは、中小企業でも散見されます。Pleasanterは、「少人数でも」「専門家でなくても」始められるので、中小企業でも無理なくDXの一歩を踏み出せます。

 こちらのDX推進のお役立ちツールのカタログでも、Pleasanterについてご紹介しております。Pleasanter以外でも、自治体DX・業務DX以外の部門に関するシステムの情報や弊社の無料DX活用相談会のご案内など、皆様のお役に立つ情報を掲載しています。

 カタログのダウンロードと合わせて、以下の記事もご覧いただくと、より理解を深められると思います。

 皆様の課題解決に寄り添い、ニーズに合ったご提案からアフターフォローまで、全力でサポートさせていただきます。まずはご相談からでも構いません。ぜひお気軽にご連絡ください。

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日常業務での顧客対応に課題を感じていませんか？
「カスタマーポータル」を活用すれば、修理依頼や進捗確認、FAQの提供、レポート共有などをオンラインで一元管理でき、顧客満足度の向上・業務の効率化・コスト削減につながります。
製造業やIT販売、学習塾など業種を問わず活用でき、パーソナライズされたサービス提供にも効果的です。

顧客とのスムーズなコミュニケーションを実現するために、カスタマーポータルの導入をぜひご検討ください。

こちらの記事で詳しい内容を紹介しています。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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本記事では、Accessサポート終了がもたらす影響と代替案、そしてExcel管理を続けることによる課題と、それらを解決するための方法について詳しく解説します。

Microsoft Access サポート終了に備える：代替となるソリューションの主なタイプ

Microsoft Accessのサポートは2025年10月14日に終了しました。この日以降、Microsoftからのセキュリティ更新やバグ修正、技術サポートなどが提供されなくなります。これにより、セキュリティリスクの増加（データ漏洩やサイバー攻撃への脆弱性）や、システムの不安定化、新しいテクノロジーとの互換性不足といった課題が生じます。これらのリスクを回避し、業務を継続・発展させるために、代替ソリューションへの移行検討が不可欠です。

Accessの機能を代替・拡張する主なアプローチは以下のタイプに分けられます。自社の状況やニーズに合わせて検討しましょう。

Microsoft Access 代替ソリューションの主なタイプ

1. 既存のMicrosoft環境を活かす
   既にMicrosoft製品を利用している場合に適しています。最新バージョンのMicrosoft 365へアップグレードし、Microsoft 365に含まれるノーコードやローコードは、プログラミング知識が少なくてもカスタムアプリを開発でき、Accessの代替として有力です。
   　
2. より本格的なデータベース管理システム (DBMS) へ移行する
   Accessよりも大規模なデータ管理、高い信頼性、拡張性、セキュリティを求める場合に適しています。
   例：Microsoft SQL Server (エンタープライズ向け)、MySQLやPostgreSQL (オープンソースで高信頼性・拡張性)、SQLite (軽量)、Firebird (高性能)、FileMaker (ユーザーフレンドリー)。
   一般的に安全性や信頼性が高いとされています。
   　
3. クラウドベースのツールやサービスを利用する
   オンラインでのデータ管理、場所を選ばないアクセス、スケーラビリティ、可用性を重視する場合に有効です。
   例：Google WorkspaceのGoogle Sheets/Forms (シンプルなデータ管理)、F-RevoCRM (CRM特化)、専門クラウドデータベースのAmazon RDSやGoogle Cloud SQL (スケーラビリティ・可用性に優れる)。
   　
4. カスタム業務システムを内製しやすいローコード/ノーコードツール
   プログラミング知識がなくても業務システムを比較的容易に開発したい場合、特にIT人材が不足している状況で有効です。Accessでカスタム業務システムを構築していた場合に適しています。
   例：Pleasanter、F-RevoCRM。
   業務の属人化解消、データの一元管理、メンテナンス性向上などが期待できます。
   　
5. 独自の要件に完璧に合致させるオーダーメイド開発
   企業の非常に独自の、複雑なニーズに100%適合したシステムを構築したい場合に検討されます。既存システムとの密な連携や業務の完全自動化を目指す場合に有効です。高いカスタマイズ性とセキュリティ・管理の完全なコントロールが可能ですが、高い初期コスト、長い開発時間、メンテナンス負担が発生します。

代替案を選択する際は、必要な機能性、全体のコスト（移行、ライセンス、運用）、ユーザーの使いやすさ、将来的な拡張性（スケーラビリティ）、必要なセキュリティレベル、そしてサポート体制などを総合的に評価することが重要です。

移行プロセスでは、データの評価、変換、インポート、検証を計画的に行い、ユーザーが新しいシステムをスムーズに利用できるよう、トレーニングやサポート体制も整える必要があります。

Excel管理を続けると発生する問題点

多くの企業でデータ管理に使われているExcelですが、ビジネスの規模拡大やDXの時代において、いくつかの重要な課題が浮き彫りになっています。

• 業務のブラックボックス化・属人化：複雑な関数やマクロを使ったExcelファイルは、作成した担当者しか理解できず、その担当者が不在になると業務が滞るリスクがあります。
• 管理の煩雑化：ファイル数が膨大になり、社員のパソコンやフォルダに ばらばらに保存してしまうと、必要な情報を見つけるのに時間がかかり、業務効率を低下させます。バージョン管理も煩雑になります。
• データ量増加による動作の遅延：管理するデータが増えるとファイルが重くなり、Excelの動作が遅くなることで作業効率が落ち、ストレスの原因となります。
• セキュリティリスクと権限管理の課題：Excelファイルは共有や複製が容易なため、機密情報の漏洩リスクが高まります。また、詳細なアクセス権限設定が難しく、セキュリティ上の課題が生じます。
• ファイル破損のリスク：ファイルサイズが大きくなるほど破損するリスクが高まり、重要なビジネスデータが失われる可能性があります。
• 他システムとの連携の制限：Excelは他のシステムとのリアルタイムなデータ連携が困難であり、ビジネスプロセスの自動化を妨げる場合があります。

脱Excel管理のメリット

Excel管理の課題を解消し、より適切なITツールに移行することで、以下のメリットが得られます。

• 属人化の解消：ツールを導入することで、特定の担当者や複雑な設定に依存しない情報管理が可能となり、引き継ぎの負担も減ります。
• 必要な情報へのアクセス性の向上：社内に散在していたファイルを一元管理できるため、ファイルを探す手間が省け、必要な情報に素早くアクセスできるようになります。
• 情報共有の容易化：ファイルの作成・共有・確認といった手間が減り、リアルタイムでの情報共有が容易になります。
• データの一元管理が可能になり、データの重複や更新漏れを防ぎやすくなります。

Excel管理から脱却するタイミング

以下のような状況に当てはまる場合、Excel管理からの脱却を検討すべきタイミングと言えます。

• 業務量が増えてきたとき：扱うデータが増え、ファイルが重くなったり、必要なファイルが見つかりにくくなったりして、業務効率が低下している場合。
• リモートワークを導入したとき：情報共有やマニュアル参照が難しくなり、業務の停滞が発生しやすい状況を改善したい場合。
• 人的ミスが頻発してきたとき：Excelの操作の分かりにくさや属人化された管理方法がミスの根本原因になっている可能性がある場合。

Excelからの移行先と脱却のためのステップ

Excelからの移行先としては、目的に応じて様々なITツールが考えられます。情報共有・管理に特化したツール、データベースシステム、ローコード/ノーコード開発ツール、クラウドベースの業務管理ツール、またはオーダーメイドのシステム開発などがあります。ツールの選定にあたっては、自社に必要な機能を洗い出し、多機能すぎず、社員が使いこなせるかどうかも考慮することが重要です。

Excel管理からスムーズに脱却し、新しいツールを定着させるためには、以下のステップを踏むことが推奨されます。

1. 現状の管理業務を棚卸しする：Excelの利用用途、データ量、必要な機能などを詳細に分析します。
2. 業務に合ったツールを選ぶ：棚卸しの結果に基づき、自社に必要な機能を過不足なく備えたツールを選定します。
3. 段階的な移行計画を策定し、移行期間を設ける：全ての業務を一度に移行せず、優先度の高いものから順に、テスト期間を設けて進めることでリスクを抑えます。
4. 組織的な変更管理とトレーニングを実施する：新しいシステム導入の意義を共有し、従業員への十分なトレーニングとサポート体制を整えます。

まとめ

Microsoft Accessのサポート終了は避けられないリスクをもたらし、またExcel管理もビジネスの成長と共に限界を迎える可能性があります。これらは単なるツール変更ではなく、企業のDX推進における重要なステップです。

自社の現状を正確に把握し、将来的なニーズを見据えた上で、適切な代替案や移行先を選定し、計画的に移行を進めることが、業務効率の向上と競争力の維持に不可欠です。

最後に

弊社では、Access切替無料相談キャンペーンを実施しております。専門の技術者を交えたコンサルティングにより、現状の業務課題や運用状況に応じて、最適な移行プランをご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

 「DXしていきましょう」「変革を進めましょう」とは言っても、DX推進を担うIT人材が不足しているのが、今の日本の現状です。それはどの企業も同じで、人材確保のハードルはかなり上がっていることでしょう。そういった状況下であっても、今回ご紹介してきたようなツールやシステムの導入することで、個々の負担を減らし、別の業務に取り組む余裕を生む効果も期待できます。「いつもの日常業務の中から」「自分でもできそうなことから」でも良いと思います。まず一歩踏み出してみましょう。もちろん進めていく中で、上手く行かないことやつまずくこともあると思います。その際はぜひシステムエンジニアリングまでお気軽にお問い合わせください。課題解決へ向け、全力でサポートさせていただきます。

 こちらの記事を最後までご覧いただいた方限定で、DX推進のお役立ちツールを一冊にまとめたカタログを無料でプレゼントいたします。今回ご紹介できなかったシステムの情報や弊社の無料DX活用相談会のご案内など、ステキな情報が満載となっております。

 ぜひ今後のDX推進にご活用頂ければ幸いです。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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本記事では、ローコードを活用して脱Excel・脱Accessを実現し、業務の属人化を解消する方法を紹介します。
また弊社では「Access切替無料相談キャンペーン」を実施中です。移行に関する疑問や不安を無料でご相談いただける機会ですので、記事と合わせてご活用ください。

キャンペーン申し込みフォームはこちら

なぜ脱Excel・脱Accessが必要なのか？

1. 属人化による業務リスク

ExcelやAccessで構築された業務システムは、特定の担当者が作成・管理しているケースが多く、その担当者が異動・退職すると、業務が回らなくなるリスクがあります。

2. データの分散と管理負担

Excelファイルが各所に点在し、バージョン管理が煩雑になったり、Accessのデータベースが肥大化してパフォーマンスが低下したりする問題が発生します。

3. 業務効率の低下

ExcelマクロやVBAによる自動化は便利ですが、拡張性が低く、変更対応に時間がかかることが多いです。また、複数人での同時編集やリアルタイムデータ更新が難しいのも課題です。
 

ローコード開発のメリット

ローコード開発を活用することで、これらの課題を解決できます。

1. 開発スピードの向上

プログラミングの専門知識がなくても、ドラッグ＆ドロップ等で簡単に業務システムを構築できます。業務部門が主体となってアプリを作成できるため、IT部門への依存度も低減します。

2. データの一元管理

クラウド上でデータを一元管理できるため、バージョン管理の手間が省け、複数人での同時編集やリアルタイム更新も可能になります。

3. メンテナンス性の向上

システムの仕様が可視化されるため、特定の担当者に依存せず、異動や退職によるリスクを軽減できます。また、直感的なUIで修正や追加開発が容易になります。

ローコードツールの活用事例

事例1：営業報告の自動化

課題：Excelで管理していた営業報告のフォーマットが属人化し、集計に時間がかかっていた。

解決策：Pleasanterを導入し、簡単に営業報告を入力できるアプリを作成。Sharperlightを活用して、データ集計を自動化。

効果：報告作業が50%削減され、データの可視化も向上。

事例2：在庫管理システムの刷新

課題：Accessで構築した在庫管理システムが老朽化し、メンテナンスが困難になっていた。

解決策：ローコードツール「Pleasanter」を活用し、クラウドベースの在庫管理システムを開発。

効果：リアルタイムでの在庫更新が可能になり、業務効率が30%向上。

事例3：顧客名簿管理の効率化

課題：Excelで顧客名簿を管理していたが、データの重複や更新漏れが発生しやすく、最新情報の把握が困難だった。

解決策：ローコードツールに近い「F-RevoCRM」を活用し、顧客データをクラウド上で管理できるシステムを構築。スマホやタブレットからも簡単に更新できるように設定。

効果：データの重複や更新漏れが解消され、リアルタイムで最新の顧客情報を共有できるようになった。
 

まとめ

ローコードのツール等を活用することで、ExcelやAccessによる属人化を解消し、業務の効率化を実現できます。特に、以下のポイントが重要です。

• 業務プロセスを整理し、ローコードツールで最適化
• クラウド活用によるデータの一元管理
• IT部門と業務部門の協力によるスムーズな導入

「脱Excel・脱Access」を実現し、業務のDXを推進していきましょう！

最後に

弊社では、Access切替無料相談キャンペーンを実施しております。専門の技術者を交えたコンサルティングにより、現状の業務課題や運用状況に応じて、最適な移行プランをご提案いたします。まずはお気軽に一歩を踏み出してみませんか？

⇓⇓ お申し込みはコチラから ⇓⇓

「DXしていきましょう」「変革を進めましょう」とは言っても、DX推進を担うIT人材が不足しているのが、今の日本の現状です。それはどの企業も同じで、人材確保のハードルはかなり上がっていることでしょう。そういった状況下であっても、今回ご紹介してきたようなツールやシステムの導入することで、個々の負担を減らし、別の業務に取り組む余裕を生む効果も期待できます。「いつもの日常業務の中から」「自分でもできそうなことから」でも良いと思います。まず一歩踏み出してみましょう。もちろん進めていく中で、上手く行かないことやつまずくこともあると思います。その際はぜひシステムエンジニアリングまでお気軽にお問い合わせください。課題解決へ向け、全力でサポートさせていただきます。

 こちらの記事を最後までご覧いただいた方限定で、DX推進のお役立ちツールを一冊にまとめたカタログを無料でプレゼントいたします。今回ご紹介できなかったシステムの情報や弊社の無料DX活用相談会のご案内など、ステキな情報が満載となっております。

 
 
 ぜひ今後のDX推進にご活用頂ければ幸いです。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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 企業にとってお客様の情報は非常に重要であり、お客様を理解することで満足度向上や信頼の構築につながります。逆に、お客様の情報が不足していたり、情報共有が不十分だったりすると、関係が崩れてしまい、お客様が離れていく要因となります。

 今回、ご紹介する「F-RevoCRM」は、シンキングリード株式会社が提供している、お客様と会社と繋ぐためのシステムが１つになった「統合型」顧客管理システムです。様々な業界で利用された実績があり、業務課題の解決を実現してきました。たくさんの魅力が詰まったF-RevoCRMをたくさんご紹介したいと思います。

顧客軸での情報一元管理

・　お客様の問い合わせを担当に振ったものの、対応がどうなったのか分からず、結果的にお怒りの電話が来た。
・　顧客情報が個人や各部署でバラバラに管理されており、どれが最新情報なのかが分からない。
・　同じような内容の報告を、各部署の別のシステムに入力しなければならないのが手間。

 このような社内の業務効率による問題は、間接的に迷惑がかかり、いつの間にかお客様の不安・不満につながります。F-RevoCRMを利用することにより、縦割りで部署ごとに分散している営業情報・問い合わせ情報・販売情報などをスケジュールや顧客情報に結び付け、利用者全体で最新の同一の情報を共有することができます。これが「統合型」と言われている理由です。各部署からシステムへ集約された情報を元に、お客様へ適切な行動が取れるようになることで、業務の効率化・脱属人化・顧客満足度向上を同時に実現することができます。

お客様との関係をさらに深めるカスタマーポータル

・　顧客への連絡、問合せのやり取りをスムーズにしたい、かつ記録として残しておきたい。
・　対応が担当に集中してしまい、本来の営業活動に手が回らなくて困っている。
・　料金が高くなったので、請求書等の郵送について見直したいが、顧客管理と一緒に導入となると厳しい。

 カスタマーポータルとは、顧客がログインして利用できる専用のポータルサイトです。見積書・請求書といった書類のやりとりについて、ポータルサイト上で送付することにより、郵送コスト削減・業務効率向上へ繋がります。問い合わせについては、一次窓口をポータルサイトに一本化することで、担当以外で行える業務を振り分け、飽和していた担当のタスク量を減少させる効果が見込めます。顧客サイドとしても、問い合わせの開封状況や進捗状況が確認できるので、サイトを使用されたお客様に安心感を与えることができるでしょう。(OSS版についてはオプション対応となります。)

オープンソースならではの融通性・拡張性

・　業務が特殊であるため、パッケージだとフィットせず、思い通りに動かない部分がある。
・　管理している顧客情報を使って、メール配信や電話応答などのツールと連携できないか模索している。
・　既存の顧客情報を、１から入力しなければならないのは、時間もかかるし面倒くさい。

 このような社内からの意見がシステム導入の足かせとなってしまうケースも少なくないと思います。Enterprizeライセンスを選択することで、基本的機能はそのままに、部分的にカスタマイズを組み込むことができるようになります。外部APIなどで他システムとの連携もできるため、パッケージだけでは実現できなかった部分について機能追加や変更することで、様々なユーザー要件への対応が可能となります。また、既存データをCSVで用意することができれば、一括でインポートすることができ、関連付けも含めて初期データを手早く作成できます。

直感的に分かりやすい操作画面

・　非IT部門で、システムに全く詳しくないから、実際に操作できるか不安。
・　集計した情報をグラフなどで分かりやすい形でまとめたいのだが、方法が分からない。
・　報告の度に、会社へ戻って入力しなければならないのは、効率が悪い。

 F-RevoCRMは、分かりやすいメニュー構成やアイコンを使用しており、初めて使う人でも特別なトレーニングを受けずに使いこなせるようなデザインとなっています。必要な情報を一目で確認できるダッシュボードや視覚的にデータを見やすくする色分け・タグ設定などにより、重要なタスクや締め切りなどの見落とし・失念を防ぐことができます。また、タブレットやスマートフォンの画面にも対応しているので、出先で少し情報を確認したい時やリアルタイムで情報を更新したい時にも、場所を問わずにアクセスできます。導入前のご相談から導入後のサポートについても、弊社で手厚く支援して参ります。

人数や導入方法に合わせた利用しやすい料金プラン

 どんなにメリットがある良い製品だとしても、高額なライセンス料だと、経営層へ導入の相談や説得をするのに消極的になってしまいますよね？ F-RevoCRMはOSS無料版・Cloud版・Enterprize版の３つから自社に最適なプランを選択できます。また、1ヶ月の無料トライアルもございますので、実際に見て触っていただき、F-RevoCRMの良さを実感していただきたいと思います。

最後に

 F-RevoCRMは、企業の顧客管理を一元化し、対応の質を向上させることにより、多くのメリットを生み出すことができる強力なツールです。ぜひ無料トライアルを通じて、その効果を実際に体験してみてください。F-RevoCRMの導入に関するご質問や詳細については、システムエンジニアリングまでお気軽にお問い合わせください。

 こちらのDX推進のお役立ちツールのカタログでも、F-RevoCRMについてご紹介しております。営業DX以外の部門に関するシステムの情報や弊社の無料DX活用相談会のご案内など、ステキな情報が満載となっております。ダウンロードしたカタログと合わせて、こちらの記事もご覧いただくと、より理解を深められると思います。

DXとは何をするの？ 4つの視点でわかりやすく教える成功へのヒント【プリザンターなどオススメツールもご紹介】

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既に業務システムは導入しているはずなのに、現在進行中の案件の状況を確認する為に複数の業務システムを横断する必要がある。
営業などの現場だけでなく、経理などのバックオフィスや会社上層部でも状況を素早く共有・把握したい。そんな希望を叶える方法があります。
今回は既存の会計システムや顧客管理システムの隙間に「案件管理システム」をちょい足しすることで得られる効果を取り上げます。

社員が獲得した「案件情報」を誰でも見やすい一覧表で簡単管理

会社の売り上げに関わる全てのデータを一元管理することで、現在の会社の状況の素早い把握や部下の仕事の状況など必要な情報の共有が簡単に可能です。既存の業務システムから案件管理に必要な情報を一覧化することで把握できる情報の幅が広がり、データを活用できるようになります。

大量に蓄積されたデータがひと目で分かる

大量のデータから必要なデータだけをピックアップして分かりやすいように表示させることが可能です。会議に必要な資料作成の準備には情報の収集、分析、資料の作成（フォーマットにデータを転記）、印刷といったさまざまな作業が必要です。それらをワンクリックで必要な情報を収集というように集約することが可能です。

１週間に一度、全社員へ「営業レポート」をメールで送付

案件状況を共有することは大切、定期レポートの作成から送信までを自動化することも可能です。
「売上予定-四半期別、部署別」と「案件管理-売上予定、入金予定」の４つの集計されたリアルタイムレポートが毎週月曜日に届きます。このような情報が届くことで、現在の売り上げの状況や部署ごとの現在地点を１週間に一度確認することができるので次に実行する行動が明確になります。

既存の業務システムに「案件管理ツール」をちょい足し活用することで、情報共有のハードルを下げ、データの分析や活用の幅を広げることができます。

1.誰でも簡単に必要な情報を素早く入力&確認

非ＩＴ部門の方でも業務に必要な「案件管理」を素早く実現できます。案件状況に合わせた情報分析も簡単ワンクリックで分析することができます。

2.使いながらの設定変更がいつでも手軽に可能

フルカスタマイズで作成したシステムは修正に専門家へ頼み修正しなければいけませんが、使いながら気になる箇所の設定変更は手軽にいつでも行えます！

3.バラバラな情報を１つにまとめて簡単データ管理

担当者がバラバラに管理しているExcelなどのデータを一つにまとめることで、現在の案件情報や作業状況など常に最新の情報を共有できます。

「まずはお試し」が可能！

Pleasanterを利用するメリットは、既存の業務システムに手を加えずに無料で使い心地や活用できるかを試すことが可能であるところです。Plesanter自体を無料ダウンロードできるうえ、自社の業務で必要な内容に合わせてカスタマイズすることも可能です。

Pleasanterの機能や活用法は以下記事でさらにご紹介中です！

プリザンターとは？脱ExcelからAI連携まで、無料で始める現場DXの決定版

業種別！プリザンター(Pleasanter)の活用法をご紹介！

さらなる詳細はぜひお問い合わせください。

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このようなお悩みありませんか？

　・パッケージを使っていて、仕事は進むが会社が良くなると感じられない。
　・仕事で重要な所が手作業になっている。
　・昔、作ったシステムを使っているが今の仕事に合わなくなった。
　・システムを作ってもらった会社が無くなり困っている。
このようなことで悩んでいる方は、まず１度ご相談ください。

ローコードでの開発手順

ローコードを活用してシステムを構築していく場合、以下のような流れで開発が進められます。

ヒアリング

お客様や利用者様とシステムの目的や目標を明確にし、どんな機能や要件が必要なのかを詳細に打合せをさせていただきます。

ご提案＆予算提示

ヒアリングを元にお客様に合ったシステムをご提案させていただき、内容に合った予算を柔軟に調整させていただきます。

作り込み

ローコード開発は専門知識が無くてもマウス操作で業務アプリが手軽に作成できます。

開始

運用開始後も安心して業務に活用できる万全のサポート体制やもっと便利に安心してお使いいただくための各種有償サービスもご用意しています。

予算項目

ローコード開発を実施するにあたり、確保しておかなければならない費用としては、以下のようなものが考えられます。

・ツール費

　様々なツールがあり、初期費用が無料で月額費用が掛かるものから、ライセンス数により費用が変わるものなど、料金プランも様々です。

・構築費

　要望に合わせて機能を実装することができるので、機能によってはプログラミングの必要がある場合もあります。

・サポート費

　ツールによって無償サポートと有償サポートがあります。

最後に

　パッケージでは合わない独自の仕事の仕組みをローコードでカスタマイズしていくことによって、システムの拡張性や柔軟性を高めることにより、将来のDX導入の実現にも繋げられます。

　具体的なお見積りだけでなく、小さなお悩みでのご相談も承ります。お気軽にシステムエンジニアリングまで、お問い合わせください。

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