Excelや既存ツールで迷子にならない！顧客管理・販売管理を整理する方法【中小企業向け】
Excelや既存ツールで顧客情報や受注管理が混乱していませんか？数字が出ない、更新が追えない、担当者しか分からない…そんな現場の悩みも、運用ルールを整理するだけで負担を軽減できます。次の改善ステップを考えるヒントも紹介。
業務整理
12”便利ツール”乱立が招く非効率 ―情報集約の重要性―
便利なはずのITツールが乱立で足かせに？ローコードツールPleasanter(プリザンター)でツール整理＆データ一元化。業務効率化・DXを実現するヒントを紹介。
「Excelで顧客管理してるけど、もう限界…」中小企業が次にとるべき“スモール改善”の方法
「Excel管理に限界を感じてきた…」そんな中小企業の現場担当者へ。無理にシステム導入せず、今あるExcelを活かして業務をラクにする“スモール改善”の方法を紹介します。
DX時代の顧客対応はこれで決まり！F-RevoCRMカスタマーポータル活用術
F-RevoCRMのカスタマーポータルで顧客対応を一元化。書類送付や問い合わせ対応を効率化し、コスト削減・業務改善・顧客満足度向上を同時に実現する方法を紹介。
【Pleasanter活用術】プリザンターで既存の業務システムに機能をちょい足ししてデータを有効活用する方法
業務システムはあるのに案件の状況把握がしづらい？こんなお悩みありませんか？ 現在抱えている案件数がリアルタイムで把握できない 全社員が会社の現状をしっかり把握できていない お客様の情報を適切に管理、共有できる環境が無い 入金・出金の具体的なタイミングがわからない 現在の会社の状況を素
DXとは何をするの？ 4つの視点でわかりやすく教える成功へのヒント【プリザンターなどオススメツールもご紹介】
DXの本質を理解し、ビジネスモデルから見直すことが求められる現代。「DXとは何？」という疑問を解決し、DXを4つの分野で解説。実現すべきテーマやツールをご紹介。
今こそオリジナルシステムを！
いままでのシステム開発と言えば、お客様の要件や問題点をヒアリングし、その業務に合ったソフトウェアを1から作成していたため、期間もかかり費用も高額になりがちでしたが、ローコード開発であれば、期間も短く費用を抑えて自社独自のシステムを作成することや、現在使用しているシステムのデータと連携し、欲しい機能
ルート営業で成功を収めていく秘訣 顧客管理ツール『F-RevoCRM』がお手伝いします！
 すでに取引のあるお客様との関係性を深めて、長期的な継続取引や現状より拡大した取引の獲得が目的とされる『ルート営業』。しかし、中には既存顧客への献身的なフォローのつもりが、御用聞きだけで満足してしまい、伸び悩んでしまうスタッフも少なくありません。 「もっと営業の第一線で活躍して
DXって何？何をすればいいのでしょうか？
多くの企業からITに関する相談を受けていますが、最も多い質問のひとつが「DX（デジタルトランスフォーメーション）」についてです。DXとは一体何か？何をすればいいのか？というものです。政府や企業のリーダーは「DXが重要だ」と言いますが、すでにパソコンやOfficeソフトを使っていても、これ以上何をす
今すぐ使える！クラウドサービスとは！？活用シーン別にご紹介！
皆さんの仕事で、どんなクラウドサービスが使えるのか４つのポイントで活用シーン別ご紹介します。お客様からの問い合わせ内容を個人で管理しているので、社内で誰でも簡単に確認できるようにして、商品やサービスの向上を目指したいときに。お客様からのお問い合わせ内容などを個人のExcelファイ