IT導入補助金とは？

中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際、その費用の一部を国が補助する制度で、業務効率化や生産性向上を目的に、安心して最新のITツールを導入できるよう支援しています。
F-RevoCRMは通常枠・インボイス枠（インボイス対応類型）に該当します。

IT導入補助対象

補助対象

スケジュール

※.５次締切分の申し込みまでは終了しました。次回は６次以降の申し込みになります。

補助金の申請で必要なもの

IT導入補助金の申請を行うには事前に以下の手続きが必要です。
①．公募要領等のご確認
　　公式サイトや交付規定・公募要領等を読み、補助事業について理解を深める
②．申請要件を満たすための各種施策手続きを行う
　　「ｇBizIDプライム」アカウントの取得、及び「SECURITY ACTION」宣言を実施する
③．「みらデジ経営チェック」の実施
　　「みらデジ」について取り組むべき経営課題を把握する
　　※．通常枠においては必須要件。インボイス枠については加点項目

 
IT導入補助金の申請には以下の書類が必要です
①．履歴事項全部証明書
　　・登録申請日から遡って３カ月以内に発行されたものに限ります
②．法人税の納税証明書（その1またはその2）
　　・直近分のものに限ります　※一期の決算を迎えた上で提出すること
　　・税務署にて発行されているものに限ります
　　・電子納税証明書の場合は交付申請時にPDF形式にて発行されたフォーマットのみ有効

まとめ

IT導入補助金を活用することで、F-RevoCRMを通常よりも低コストで導入でき、営業・マーケティング・サポート業務の効率化と生産性向上を同時に実現できます。補助金には 予算枠があり、申請数が上限に達すると受付が早期終了となる場合 があります。各締切日も迫っておりますので、導入をご検討中の方は早めのご準備をおすすめします。

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カスタマーポータルが解決する３つの主要課題

 カスタマーポータルとは、お客様専用のWEBサイトを自動生成する機能です。F-RevoCRMに蓄積された顧客情報に紐づく様々なデータを、お客様自身がWeb上で直接確認できるようになります。従来、訪問や郵送、電話やFAX、メールに頼った顧客対応には、以下のような課題がつきものでした。自社の今の状況と照らし合わせて、カスタマーポータルの導入により得られる効果を想像してみて下さい。

1.書類送付にかかるコストと手間削減

 紙の請求書や見積書を印刷し、封入・郵送する作業は、人件費、印刷代、切手代などのコストがかさむ上、時間も取られます。送付ミスが発生した場合のリカバリーも大変です。また、ダイレクトメールなども、郵便料金の値上げなども相まって、規模を縮小している企業も少なくありません。
  カスタマーポータルで解決！
 F-RevoCRM上のデータを登録するだけで、お客様がいつでもポータルサイトから請求書やその他のドキュメントを確認・ダウンロードできるようになります。これにより、郵送にかかるコストを大幅に削減（80%のコスト削減例も）し、業務効率も向上します。データの差替えも容易になり、書類ミスによるトラブルを防ぎます。ダイレクトメールのような連絡も、一斉配信で情報をお手元に届けることができます。

2.煩雑な問い合わせ対応と情報共有の遅れの解消

電話やメールでの問い合わせ対応は、履歴の記録が難しかったり、担当者以外が状況を把握しにくかったりします。お客様は過去の問い合わせ内容や現在の対応状況を確認しづらく、不安を感じることもあります。また、特定担当者への問い合わせ集中が発生することもあります。
  カスタマーポータルで解決！
 お客様はポータルサイト上から問い合わせ情報（チケット）を、いつでもどこでも登録でき、対応状況や過去の問い合わせもすぐに確認ができます。企業としても、F-RevoCRMと連携し、問い合わせ内容や対応履歴が一元管理されるため、社内での情報共有がスムーズになります。お客様自身でFAQを参照して問題を解決できる環境も提供でき、一次対応窓口をオンライン化することで、担当以外でできる作業は振り分けるなど、担当者の負担軽減にも繋がります。

3.お客様に必要な情報の迅速な提供不足

 顧客に関する契約情報、保有設備、メンテナンス履歴、ドキュメントなどが社内に散在していると、お客様からの問い合わせに対して迅速かつ正確な情報を提供することが難しくなります。お客様から連絡があったのに、担当者しか状況が分からず、てんやわんやした経験は皆様あるのではないでしょうか？
  カスタマーポータルで解決！
 F-RevoCRMに集約されたお客様に関連するあらゆる情報（見積・請求情報、お問合せ情報、契約情報、保有設備・機器情報など）を、カスタマーポータルを通じてリアルタイムで共有できます。これにより、社内での情報共有も促進され、お客様は欲しい情報をいつでも自身のタイミングで確認できることで、顧客満足度の向上に繋がります。

導入による効果まとめ

 カスタマーポータルを導入することにより、

•コスト削減: 書類郵送費や関連業務の効率化による人件費削減。
•業務効率アップ: 書類送付や問い合わせ対応のプロセス改善、社内情報共有の促進。
•顧客満足度向上: 24時間365日いつでもアクセスできる利便性、問い合わせ状況の「見える化」。

といった効果が見込まれます。さらに、オンラインでの顧客接点の重要性が高まる中で、F-RevoCRMのカスタマーポータル機能は大幅なリニューアルも実施されています。より直感的なUI、スマートフォンからの快適なアクセス、きめ細やかな権限設定、個別のお知らせ機能などが強化され、使いやすさが向上しています。今後も、AI連携など、IT･ビジネスのトレンドを踏まえた機能拡充などが予定されており、F-RevoCRMもカスタマーポータルも、日々進化を続けています。

まとめ

 F-RevoCRMのカスタマーポータル機能は、単なる個別の情報公開サイトではありません。顧客情報を軸に各種データを整理し、お客様との様々なやり取りをオンライン上で実現することで、顧客対応業務をスマート化し、企業のコスト削減、業務効率向上、そして何よりお客様との結びつきが強化され、満足度向上に大きく貢献します。
 現在、CRMツールを比較検討されている方は、ぜひこのカスタマーポータル機能にご注目ください。F-RevoCRMのカスタマーポータル機能について、さらに詳しい情報や料金体系などにご興味のある方は、ぜひお気軽にお問合せください。
 実際にF-RevoCRMを導入し、カスタマーポータルにより、顧客との関係を深め、効果を実感できた企業の実用例集を、ダウンロード資料としてご用意しております。F-RevoCRMにご興味を持っていただいた方、効果的なカスタマーポータル使用方法を知りたい方など、皆様にご覧いただきたい資料となっております。ぜひ、以下のフォームよりダウンロード下さい。

 また、こちらの１分動画でもカスタマーポータルについて簡潔にまとめておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。

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日常業務での顧客対応に課題を感じていませんか？
「カスタマーポータル」を活用すれば、修理依頼や進捗確認、FAQの提供、レポート共有などをオンラインで一元管理でき、顧客満足度の向上・業務の効率化・コスト削減につながります。
製造業やIT販売、学習塾など業種を問わず活用でき、パーソナライズされたサービス提供にも効果的です。

顧客とのスムーズなコミュニケーションを実現するために、カスタマーポータルの導入をぜひご検討ください。

こちらの記事で詳しい内容を紹介しています。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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顧客管理の適切な運用は、問い合わせ対応の質を高め、顧客満足度の向上につながります。
顧客情報の一元管理によって状況把握が容易になり、問い合わせ対応の精度が向上。
問い合わせ管理機能で対応漏れを防ぎ、FAQ活用で自己解決も促進。
さらにカスタマーポータルを活用することで、顧客との継続的な関係強化＝エンゲージメント向上が実現できます。
顧客対応の質と業務効率化を両立するため、顧客管理は企業活動の中核となる重要な要素です。

別記事にてよりくわしく知ることができます。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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 このような背景から「顧客関係管理(CRM)ツールを導入したい」という声が多く寄せられています。企業の成長を支える強力なサポートツールであり、顧客の多様なニーズに対応するための重要な経営戦略の一つとなりつつあります。

 では、なぜ今、CRMが必要なのでしょうか？ その理由とおすすめのツールについて詳しくご紹介します。

中小企業において、顧客管理ツールは必要なのか？

 中小企業では、限られた人材や時間を有効活用することが重要です。CRMの導入により、情報を整理・共有し、業務の効率化と顧客対応の質向上を図ることができます。なぜCRM導入の必要なのか、詳しく解説していきます。
 

１．「顧客との関係性」を強化し、長期的な競争力を確立

 これまでは製品自体の性能や魅力、競合他社との差別化が重要視されていました。しかし今では、インターネットの普及により、顧客自身が製品情報を調べ、他社との比較や口コミなどの情報を元に、自身にとって最適な商品やサービスを選択する時代となりました。

 このような環境下においては、製品のクオリティやセールスの手腕以上に「顧客との関係性」が企業の競争力を左右します。顧客に継続して選ばれるためには、顧客一人ひとりのニーズを理解し、最適な情報・サービスを提供することで、満足度が向上し、リピーター増やブランドイメージアップ・口コミを通じた新規獲得へとつながります。

 F-RevoCRMは、顧客情報の一元管理はもちろん、購買履歴や問い合わせ内容の可視化、適切なタイミングでのアプローチを可能にする機能を備えています。これにより、企業は顧客との継続的な関係構築を行い、長期的な収益向上を実現できます。
 

２．業務効率化による生産性向上とコスト削減

 労働人口の減少が進む中、限られた人材と資産をいかに有効活用するかが経営課題となっています。しかし、社内では業務のやり方を切り替えるのを億劫と感じていたり、そのままで良いと思っている方が非常に多く見受けられます。時間の浪費を防ぎ、より戦略的な活動に注力すべく、ツールの導入をご検討いただきたいです。

 特にF-RevoCRM は、日本国内での業務向けに作成されたツールで、テンプレートやよく使うであろう機能が導入初期から準備されているため、既存のデータを取り込んで、すぐにご活用いただけます。見積書や請求書の作成、営業日報の管理、日々の活動の記録を効率化することで、無駄を削減し、現場の負担を軽減しつつ業務の質を向上できます。その結果、本来の業務や顧客との関係構築により多くの時間を割くことが可能になります。

 効率向上によるコスト削減に繋がる上、利用人数に応じた料金体系が提供されているので、コスト面でも配慮されています。
 

３．情報の分散と属人化による経営判断の遅れと機会損失

 F-RevoCRMなどといったCRMシステムを導入しない場合、顧客情報は担当者や各部署に分散し、共有されにくい状態となり、情報の全体像を把握することが困難になります。この情報の分散・属人化は、経営層に以下のような影響を与えます。

• 営業活動や顧客状況の可視化不足
   営業担当者個人の活動や案件の進捗状況がリアルタイムで把握できません。担当者が報告しない限り、潜在的な問題やトラブルの発覚も遅れることで、迅速な意思決定や戦略の見直しが出来なかった結果、お客様の信頼を無くす原因となり得ます。
• データに基づいた戦略立案の困難さ
   分散した情報では、商談データや顧客データを統合的に分析し、営業活動の潜在的な問題を発見したり、成功パターンを抽出したりすることが困難で、収益向上策を導くための多角的な分析が難しくなります。
• 業務引継ぎの非効率化と品質低下
   担当者個人の知識に依存した情報管理では、異動や退職が発生した場合にスムーズな引継ぎができず、顧客対応の品質低下を招くリスクがあります。
   

F-RevoCRM導入の成功に向けて、何をするべきか

 CRMシステムはあくまで「強力なツール」であり、導入するだけで自動的に売上が上がるわけではありません。その効果を最大化するためには、経営層が導入の目的や目標を明確にし、関係者と共有し、目的に沿って活用するための明確な戦略・計画と運用体制が不可欠です。

 特に重要なのは、メインユーザーとなる営業部門をはじめとする現場からの理解と主体的な利用を促すことです。経営層がトップダウンで導入を推進するだけでは、現場が必要性やメリットを十分に理解できず、利用が進まない可能性があります。現場がどのようなメリットを享受できるのかを丁寧に説明し、導入計画の段階から関わってもらうなど、現場の「腹落ち」を得るための取り組みが不可欠です。

 また、「顧客獲得効率」「顧客満足度」「顧客維持効率」などの評価指標を設定し、定期的な効果測定を行うことも、導入の有効性を確認し、利用を促進するために重要です。

「なぜやるのか」「どうして必要なのか」

という疑問に対し、効果を明確化して、顧客情報の一元管理と社内全体での共有を実現できます。

 もちろん社員の中には、今までのやり方が良くて、１から覚えるのに批判的だったり、変わることに一種の恐怖や不安を抱いたりする声も挙がることでしょう。その気持ちはよく分かりますが、推進リーダーや経営陣など先頭に立つ方には、そういった不安に思う方々の背中を押していただき、全員で一歩踏み出していただきたいです。現状維持に満足せず、現場から経営まで一体となって推進していくことが重要です。
 

最後に

 こういった理由から、F-RevoCRMのようなCRMシステムは、企業の成長に必要不可欠なツールと言えるでしょう。情報の分散を防ぎ、顧客との関係性を強化し、業務の効率化を進めることで、企業の持続的な成長と競争力の強化につながります。導入の目的を明確にし、現場と連携しながら活用を進めていくことで、より大きな成果を生み出せるでしょう。

 また、こちらの記事からダウンロードできるお役立ちツールカタログでも、F-RevoCRMについてご紹介しております。合わせてご覧ください。

DXとは何をするの？ 4つの視点でわかりやすく教える成功へのヒント【プリザンターなどオススメツールもご紹介】

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1. はじめに

顧客情報の適切な管理は、ビジネスの成長や顧客満足度の向上に欠かせません。しかし、「エクセルでの管理に限界を感じる」「情報がバラバラで共有が難しい」といったお悩みを抱えている企業も多いのではないでしょうか。そんな課題を解決するために、顧客管理ツール（CRM）の導入が有効です。

2. Salesforceとは？

まずご紹介するのは、世界的に有名なクラウド型CRMであるSalesforceです。

特徴

• 多機能で高い拡張性：営業支援、マーケティング、カスタマーサポートなど、多岐にわたる機能を標準搭載しています。
• クラウドベース：インターネット環境があれば、場所を問わずアクセス可能です。

メリット

• 豊富な機能：ビジネスのさまざまなニーズに対応できる機能が揃っています。
• 高い拡張性：他のアプリケーションとの連携が容易で、ビジネスの成長に合わせて機能を追加できます。

デメリット

• 高コスト：ライセンス費用が高く、中小企業にとっては負担となる可能性があります。
• 複雑な設定：多機能ゆえに、初期設定やカスタマイズには専門的な知識が必要です。

3. F-RevoCRMとは？

次にご紹介するのは、オープンソースをベースにした統合型CRMであるF-RevoCRMです。

特徴

• ライセンスフリー：オープンソースのため、ライセンス費用がかかりません。
• 柔軟なカスタマイズ：自社の業務に合わせて、自由に機能を追加・変更できます。

メリット

• 低コスト：ライセンス費用が不要で、初期投資やランニングコストを抑えられます。
• 基本機能の充実：顧客管理、営業支援、問い合わせ管理など、必要な機能を標準装備しています。

デメリット

• 機能の取捨選択が不可：不要な機能を削除することはできず、操作画面上での非表示にとどまります。
• システム連携には追加費用：他社システムとの連携には追加開発が必要で、コストが発生します。
• スマホ最適化の欠如：専用アプリやスマホ専用画面が提供されておらず、モバイルでの利用は不便ですがアップデートで拡充予定です。

4. 比較表

以下に、SalesforceとF-RevoCRMの主要な項目を比較した表をまとめました。

5. まとめ

顧客管理ツールの導入は、ビジネスの効率化や顧客満足度の向上に大きく寄与します。Salesforceは、多機能で拡張性が高い反面、コストや設定の複雑さが課題となります。一方、F-RevoCRMは、低コストで柔軟なカスタマイズが可能ですが、一部機能やサポート面での制約があります。自社のニーズやリソースを踏まえ、最適なツールを選択することが重要です。

当社では、これらのツールの導入サポートを行っております。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

より詳しく知りたい方へはこんな記事でご紹介しています。

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「顧客管理のシステムが良いことは分かるのだけど、ウチみたいに営業が２～３人しかいない会社には必要ないよね？」

 いいえ、決してそんなことはありません。声を大にして言わせていただきます。

 今回は、中小企業においても顧客管理が必要な理由を解説しながら、少人数から使えるオススメの顧客管理システムもご紹介いたします。

どうして中小企業に顧客管理が必要なのか？

 今、抱えている顧客情報を1ヵ所にまとめ、一元管理をするCRM。必要性は理解しながらも、現場からはこんな声が返ってきます。

・「別に現状困ってることは無いし…」
・「スタッフ個人で管理できていると思う」
・「全員で共有しなくても、私が分かってるから大丈夫」

 たしかに中小企業においては少数精鋭で業務を回さなければならないので、営業スタッフと顧客の信頼関係に依存してしまったり、営業のやり方をスタッフ各々に委ねてしまったりすることも多いです。
 しかし、営業スタッフも永遠にその立場に身を置けるとは限りません。定年による退職・体調不良による長期離脱・昇進による配置転換などの理由で、ポジションを譲る場面に立たされたらどうしますか？また、単なる休暇であっても、トラブルや問い合わせがあった場合、関係性の薄いスタッフのみで適切な対応を取ることができるでしょうか？
 そういった観点で考えると、CRMを導入するメリットが見えてくるのではないでしょうか。

＜属人化からの脱却＞

 顧客の詳細情報やこれまでに取引した履歴・現在進めている商談の進捗などを、担当者しか把握していない状況が属人化です。トラブル発生時に、現場の人が状況を読み込めず、適切な対処ができなかったり、逆に騒ぎを拡大させてしまったりする可能性が大いに考えられ、顧客の満足度低下を引き起こす要因となってしまいます。少人数だからこそ、担当者不在を全員でカバーできるような環境を築く必要があるでしょう。

＜活動の効率化＞

 少ない人数で活動をする中で、さらに電話応対やトラブル処理となると、自分の仕事をする時間が無くなってしまう人が出てきます。問い合わせがスタッフに直接依頼が行く状況は、必ずしも良い状況とは言えません。誰でも対応できる問題も抱え込んでしまい、失念した結果、信頼を損ねてしまう可能性が出てきます。一次受付を一本化し、適材適所へ仕事を分散することにより、スタッフは肝心の営業活動に集中できることでしょう。

＜迅速で確度の高い判断＞

 中小企業においては、マーケティングを専門で行う人材の確保が難しく、営業スタッフが兼任していたり、経営者が今までに培った感覚で方向性を判断したりということも少なくありません。時には、判断の遅れや間違いも出てきてしまいます。システムに入力された情報を元に、潜在顧客の発掘やターゲットの抽出といった分析を行い、全員で共有することで、より正確性の高いマーケティングに繋げることができます。

CRM導入に足踏みしてしまう理由

＜導入・運用のコスト＞
 最初にハードルとなるのは、やはり予算面でしょう。初期費用・月額利用料・サポート料を逆算して、どのくらいのコストで、どれくらいの成果が見込めるかを試算する必要があります。少人数となると、1人当たりの料金が大きくなることが多く、経営陣への相談が難しくなる要因となりえます。

＜入力作業が定着しない＞
 活用してこそ効果が出てくるCRMですが、操作しにくかったり、使用しないような情報を入力させられたりすると、入力自体が負荷と感じ、システム自体が使用されなくなってしまってしまいます。そのようなことを避けるため、ルールを作成した上で、継続的に利用できるツールの選択が重要となります。

＜現場での理解が得られない＞
 CRMを導入しただけで、すぐに好転するわけではありません。特に現場からは、今までの業務とは違うやり方を強いられて、不満が上がることもあるでしょう。導入する目的や意味を社内研修などで周知しつつ、「目に見える形」かつ「誰にでも分かる」分析結果を共有することが重要です。

オススメのツール「F-RevoCRM」

 弊社でオススメしているのは「F-RevoCRM」です。オープンソース(OSS)の特性を活かした柔軟性と拡張性を兼ね備えた「統合型顧客管理システム」となっており、製造業・建設業・医療系など多種多様の業種でご利用いただいております。たくさんメリットはあるのですが、この記事では前述のネック解消に焦点を当てて、魅力を３つご紹介します。

＜会社の規模に合わせた導入しやすい料金プラン＞
 F-RevoCRMは、利用する人数や導入方法に合わせて、３つから自社に最適なプランを選択できます。また、全ての機能を1ヶ月体感できる無料トライアルもご用意しております。実際に見て触ることで、F-RevoCRMの良さを実感していただけると思います。

＜必要なデータをカズタマイズしカンタン入力＞
 基本機能も充実している上に、独自に入力欄を追加して、自社に合わせたカスタマイズが可能です。入力についても、わざわざ会社に戻らなくてもスマートフォンからのリアルタイムでの入力が可能で、正確な情報の素早い反映を実現します。

＜見た目で分かりやすいダッシュボード機能＞

 カラーの見やすい分析グラフの他、今やらなければならない重要なタスクや目標に対する進捗を１つの画面にまとめたのがダッシュボードです。表示されている項目以外でも、自らが必要とするデータを抽出し、リストやレポートにまとめる機能もあり、使い方は無限大です。
 
 
 
 
 

最後に

 F-RevoCRMは、企業の顧客管理を一元化し、対応の質を向上させることにより、多くのメリットを生み出すことができる強力なツールです。ぜひ無料トライアルを通じて、その効果を実際に体験してみてください。F-RevoCRMの導入に関するご質問や詳細については、システムエンジニアリングまでお気軽にお問い合わせください。

 こちらのDX推進のお役立ちツールのカタログでも、F-RevoCRMについてご紹介しております。営業DX以外の部門に関するシステムの情報や弊社の無料DX活用相談会のご案内など、ステキな情報が満載となっております。ダウンロードしたカタログと合わせて、こちらの記事もご覧いただくと、より理解を深められると思います。

DXとは何をするの？ 4つの視点でわかりやすく教える成功へのヒント【プリザンターなどオススメツールもご紹介】

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 企業にとってお客様の情報は非常に重要であり、お客様を理解することで満足度向上や信頼の構築につながります。逆に、お客様の情報が不足していたり、情報共有が不十分だったりすると、関係が崩れてしまい、お客様が離れていく要因となります。

 今回、ご紹介する「F-RevoCRM」は、シンキングリード株式会社が提供している、お客様と会社と繋ぐためのシステムが１つになった「統合型」顧客管理システムです。様々な業界で利用された実績があり、業務課題の解決を実現してきました。たくさんの魅力が詰まったF-RevoCRMをたくさんご紹介したいと思います。

顧客軸での情報一元管理

・　お客様の問い合わせを担当に振ったものの、対応がどうなったのか分からず、結果的にお怒りの電話が来た。
・　顧客情報が個人や各部署でバラバラに管理されており、どれが最新情報なのかが分からない。
・　同じような内容の報告を、各部署の別のシステムに入力しなければならないのが手間。

 このような社内の業務効率による問題は、間接的に迷惑がかかり、いつの間にかお客様の不安・不満につながります。F-RevoCRMを利用することにより、縦割りで部署ごとに分散している営業情報・問い合わせ情報・販売情報などをスケジュールや顧客情報に結び付け、利用者全体で最新の同一の情報を共有することができます。これが「統合型」と言われている理由です。各部署からシステムへ集約された情報を元に、お客様へ適切な行動が取れるようになることで、業務の効率化・脱属人化・顧客満足度向上を同時に実現することができます。

お客様との関係をさらに深めるカスタマーポータル

・　顧客への連絡、問合せのやり取りをスムーズにしたい、かつ記録として残しておきたい。
・　対応が担当に集中してしまい、本来の営業活動に手が回らなくて困っている。
・　料金が高くなったので、請求書等の郵送について見直したいが、顧客管理と一緒に導入となると厳しい。

 カスタマーポータルとは、顧客がログインして利用できる専用のポータルサイトです。見積書・請求書といった書類のやりとりについて、ポータルサイト上で送付することにより、郵送コスト削減・業務効率向上へ繋がります。問い合わせについては、一次窓口をポータルサイトに一本化することで、担当以外で行える業務を振り分け、飽和していた担当のタスク量を減少させる効果が見込めます。顧客サイドとしても、問い合わせの開封状況や進捗状況が確認できるので、サイトを使用されたお客様に安心感を与えることができるでしょう。(OSS版についてはオプション対応となります。)

オープンソースならではの融通性・拡張性

・　業務が特殊であるため、パッケージだとフィットせず、思い通りに動かない部分がある。
・　管理している顧客情報を使って、メール配信や電話応答などのツールと連携できないか模索している。
・　既存の顧客情報を、１から入力しなければならないのは、時間もかかるし面倒くさい。

 このような社内からの意見がシステム導入の足かせとなってしまうケースも少なくないと思います。Enterprizeライセンスを選択することで、基本的機能はそのままに、部分的にカスタマイズを組み込むことができるようになります。外部APIなどで他システムとの連携もできるため、パッケージだけでは実現できなかった部分について機能追加や変更することで、様々なユーザー要件への対応が可能となります。また、既存データをCSVで用意することができれば、一括でインポートすることができ、関連付けも含めて初期データを手早く作成できます。

直感的に分かりやすい操作画面

・　非IT部門で、システムに全く詳しくないから、実際に操作できるか不安。
・　集計した情報をグラフなどで分かりやすい形でまとめたいのだが、方法が分からない。
・　報告の度に、会社へ戻って入力しなければならないのは、効率が悪い。

 F-RevoCRMは、分かりやすいメニュー構成やアイコンを使用しており、初めて使う人でも特別なトレーニングを受けずに使いこなせるようなデザインとなっています。必要な情報を一目で確認できるダッシュボードや視覚的にデータを見やすくする色分け・タグ設定などにより、重要なタスクや締め切りなどの見落とし・失念を防ぐことができます。また、タブレットやスマートフォンの画面にも対応しているので、出先で少し情報を確認したい時やリアルタイムで情報を更新したい時にも、場所を問わずにアクセスできます。導入前のご相談から導入後のサポートについても、弊社で手厚く支援して参ります。

人数や導入方法に合わせた利用しやすい料金プラン

 どんなにメリットがある良い製品だとしても、高額なライセンス料だと、経営層へ導入の相談や説得をするのに消極的になってしまいますよね？ F-RevoCRMはOSS無料版・Cloud版・Enterprize版の３つから自社に最適なプランを選択できます。また、1ヶ月の無料トライアルもございますので、実際に見て触っていただき、F-RevoCRMの良さを実感していただきたいと思います。

最後に

 F-RevoCRMは、企業の顧客管理を一元化し、対応の質を向上させることにより、多くのメリットを生み出すことができる強力なツールです。ぜひ無料トライアルを通じて、その効果を実際に体験してみてください。F-RevoCRMの導入に関するご質問や詳細については、システムエンジニアリングまでお気軽にお問い合わせください。

 こちらのDX推進のお役立ちツールのカタログでも、F-RevoCRMについてご紹介しております。営業DX以外の部門に関するシステムの情報や弊社の無料DX活用相談会のご案内など、ステキな情報が満載となっております。ダウンロードしたカタログと合わせて、こちらの記事もご覧いただくと、より理解を深められると思います。

DXとは何をするの？ 4つの視点でわかりやすく教える成功へのヒント【プリザンターなどオススメツールもご紹介】

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デジタル技術を導入することで満足していませんか？ 改善した気になっていませんか？

 既存の業務プロセスを維持したままデジタルに置き換えるのも、素晴らしいことではありますが、決してDX化のゴールではありません。デジタル技術の導入は、あくまでもDXを進めていく上での手段であり、それを最終的な目的とはしてはいけません。デジタル技術を取り入れる中で、業務内容・業務プロセスだけに留まらず、根本的にビジネスモデルから見直し、課題を解決していくのが真のDXです。そのためには、変革するポイントを的確に捉え、そのビジョンに適したデジタル技術を採用し、繰り返しPDCAを回し、会社全体で変革を目指すことが必要です。
 本記事では、DXを4つの分野に分け、各分野において実現するべきテーマやそれを支援するツールをご紹介していきます。最後にお得な情報もございます。ぜひ最後までご覧いただき、少しでもDX成功のきっかけを掴んでいただきたいと思います。

分野別DX解説

1.業務DX

 DXと聞いて、まず真っ先に思い浮かび、最も身近で効果を実感しやすいのは、この分野なのではないでしょうか？日々の業務の中での「ムリ・ムダ・ムラ」を減らすために、システム等を利用するアプローチです。コロナ禍で通常業務が「ムリ」な時期に、リモートワークを利用し、離れた場所でも仕事ができたり会議に参加したりしたのも、業務DXの一種の例とも言えるでしょう。他にも以下のような例が業務DXとして挙げられます。

・　毎日の日報入力をデジタル化　→　わざわざ会社に戻らなくても、スマホ・タブレットから、いつでもどこでも入力できるようになる。
・　タイムカードを廃止し、システムの打刻へ変更　→　毎月の打刻エラーへの対応に追われる時間がなくなり、担当者の負担が減る。
・　報告画面を１つにまとめて、共有　→　同じような報告を何度も入力しなければならない手間を削減することができる。

 そういった業務アプリを初心者でもマウス１つで簡単に作成できるのが「Plaesanter(ﾌﾟﾘｻﾞﾝﾀｰ)」です。社内でバラバラに管理されていたデータを一元管理することで、毎日の活動内容やタスクの進捗状況もリアルタイムで確認できる他、資料など容量の大きいデータの共有にも長けています。また、API連携の利用やカスタマイズにより拡張性が高く、パッケージにないニッチな要件にも対応できる可能性が十分にあります。クラウドだけでなくオンプレミスでの運用も可能で、コスト面でも他のシステムと比べお買い得な印象です。下記記事も合わせてご覧いただき、まずは無料デモ環境でPlaesanterの良さをご体感ください。

2.経営DX

 ITの進歩により、膨大なデータを処理できるようになりましたが、そのデータを眺めているだけでは、何も変化は起こりません。「○○が原因となり、●●が変動する」という因果関係を捉えるためには、データ分析を用いて、グラフなど見やすい形へ可視化することをオススメします。数字だけを見ている場合と分析した結果を見る場合では、関係に気がつくまでの時間に大きな差が生まれることとなります。

・　収集したデータを整理した上で可視化　→　状況を把握し、正確な経営戦略・スピーディーな意思決定へ導く。
・　データという客観的根拠に基づく決断　→　経験や勘に頼らないため、職場のメンバーだけでなく、顧客からも理解されやすい。
・　ExcelやWordなど主要ソフトとの連携　→　普段使い慣れているツールで、高度でかかりやすい分析を誰もが利活用できるようになる。

 Sharperlight(ｼｬｰﾊﾟｰﾗｲﾄ)は、企業に点在する数々のデータに対しシームレスにアクセスし、見やすくグラフ化する機能を有しています。事前に設定しておいたグラフをリアルタイムで一覧表示するダッシュボードにより、各々で必要な情報を素早く手に入れられます。取得した情報をレポートやリマインダーとしてメール共有もできるので、各案件の状況把握やタスクのチェック等にも便利な機能となっています。弊社では、特にPlaesanterとの連携でオススメしております。Plaesanterの苦手とする部分を上手く補い、活用の幅が大きく広がります。

3.営業DX

 以前までの営業活動は、訪問や来店など対面が前提とするものがほとんどでしたが、コロナの影響で、急に非対面のプロセスでの営業活動への転換が求められました。その際に注目を集めたのが、顧客関係管理(CRM)です。優良顧客育成のためのCRMを駆使して、既存の顧客との関係性を深め「ファン」「リピーター」を増やすという営業形態に変化していきました。コロナは落ち着いたものの、マネジメント面や効率改善の一環として、今もなお、重宝されています。

・　担当者に依存していた顧客情報を一元管理　→　これまでの接触歴と最新の顧客情報を元に、ニーズに合った最適な選択ができる。
・　顧客からの問い合わせの窓口を一本化　→　担当に集中していた業務を、担当以外のできる人に振り分けることで、タスクの飽和を防ぐ。
・　部署内外での顧客情報・活動内容の共有　→　タスクの対応漏れのチェックや担当者不在時の対応が可能になることで、満足度の向上につながる。

 CRMをベースにしながら、マーケティングの面でも評価が高いのが「F-RevoCRM(ｴﾌﾚﾎﾞｼｰｱｰﾙｴﾑ)」です。見込み客の段階から、見積・受注・アフターの管理に至るまで、顧客1人1人を軸として管理することで、動向を的確に捉えた提案ができ、顧客獲得・満足度向上に繋がります。また、顧客との情報のやり取りをスムーズにするカスタマーポータルや、よくある質問のへの対応を全員で共有できるFAQなど、営業担当が嬉しい機能が詰まっています。オープンソースでカスタマイズも自由にできるため、貴社の業務に合わせたデータ管理を実現できます。

4.現場DX

 今、貴社での在庫管理はどのように行っていますか？話を伺うと、紙台帳で管理しており、在庫照会の問い合わせに対し、事務所から走って倉庫を確認し、息を切らして折り返しの電話対応するという企業も未だに存在します。いざ棚卸ししてみると在庫数が全く合わなくて、さらに多くの時間を要するという経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか？在庫管理に限らず、生産管理・安全管理・品質管理・出荷管理などについても情報共有が円滑に行われることで、早めの対策を講じることができるようになります。

・　在庫情報をデータベース管理　→　現場にいる人間でなくても、いつでも必要に応じて在庫数を確認でき、不足も事前に察知できる。
・　生産管理の中で作業の進捗状況を確認　→　遅れや変更等をリアルタイムでお知らせすることで、作業分担やリードタイム短縮をサポートする。
・　現場での安全チェックにシステム導入　→　カンタンに入力できるだけでなく、写真等の添付で、現場で起きている事象をより正確に伝えることができる。

 現場DXのお供としてご紹介するのは、タブレットシステム作成ソフト「CELL-Plus(ｾﾙﾌﾟﾗｽ)」です。現場に大々的にパソコン導入となると、少しハードルを感じてしまうと思いますが、タブレット端末であれば、充電のスペースを確保できれば問題ありません。画面の作成はMicrosoft Excelのシートの内容をそのまま反映させるだけなので特別な知識は必要なく、タブレットの特性を生かし、写真をそのまま撮影できたり、バーコードリーダーの読込や直接手書き入力できたりする点も特長です。ニーズに合った項目で現場の状況を素早く伝達できるということで、CELL-Plusは様々な業種・様々な用途でご利用されています。

最後に

 「DXしていきましょう」「変革を進めましょう」とは言っても、DX推進を担うIT人材が不足しているのが、今の日本の現状です。それはどの企業も同じで、人材確保のハードルはかなり上がっていることでしょう。そういった状況下であっても、今回ご紹介してきたようなツールやシステムの導入することで、個々の負担を減らし、別の業務に取り組む余裕を生む効果も期待できます。「いつもの日常業務の中から」「自分でもできそうなことから」でも良いと思います。まず一歩踏み出してみましょう。もちろん進めていく中で、上手く行かないことやつまずくこともあると思います。その際はぜひシステムエンジニアリングまでお気軽にお問い合わせください。課題解決へ向け、全力でサポートさせていただきます。

 こちらの記事を最後までご覧いただいた方限定で、DX推進のお役立ちツールを一冊にまとめたカタログを無料でプレゼントいたします。今回ご紹介できなかったシステムの情報や弊社の無料DX活用相談会のご案内など、ステキな情報が満載となっております。

 ぜひ今後のDX推進にご活用頂ければ幸いです。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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日々の営業活動を見直す

 一言で『効率が良い仕事をしよう』と思っていても、思っているだけでは改善の道は開けてきません。時間や顧客を自らコントロールしていくことで、日々の効率よい活動に繋がっていきます。
 頭では分かっていても、業務量は変わることはありませんし、精神論だけではやはり限界があります。まずは、根本的に業務内容を見なおし、『効率が良い仕事ができる環境を整える』ことから始めましょう。

訪問する目的は定まっていますか?

 時間の使い方の上手い人は、予定と予定の間にあるスキマ時間を有効利用しています。そのために欠かせないのは、やはり事前準備です。日間・週間などのタスクをしっかりこなしつつ、今後の成果に繋げる種を蒔く作業も並行して行っていくため、計画的に活動することが求められます。
 早く営業活動に出ることが目的になって、特に意図のない行き当たりばったりの活動になっていませんか？ 訪問目的のハッキリしていない活動では、肝心の提案がおろそかになり、定期購入や必要なお客様からだけの受注に答えるだけの営業になってしまい、『取引の拡大』というミッションは達成できません。
 『２つの約束の間に、時間があるから、通り道にある○○に訪問しよう』という計画を練った上で、その訪問先に向けても、しっかりと訪問目的を決め、準備をしてから活動に出る。営業活動は、その日の計画から始まっていると言っても、過言ではないと思います。

 時間軸でのスケジューリングを確認するツールとして F-RevoCRM をオススメしております。色で活動項目を設定でき、空いている時間を一目に把握できる他、TODO項目を追加して締め切りや終了時刻の管理も１つの画面で確認することができます。作成した予定表は、スマートフォンと連携することで、手帳代わりとして外出先で閲覧したり、新鮮な記憶で顧客情報を更新したりと、営業マンの事を考えた設計となっております。

日々の報告にムダはありませんか？

 営業に向かう前や帰社後の営業マンの様子を想像してみてください。意外と社内での報告処理に時間を取られている社員、いらっしゃいませんか？自覚ありませんか？
 お客様へ提出する見積もりを準備し、商品やチラシをたくさん抱えて、いざ活動へ…。帰社後には、訪問先や電話での問い合わせに対応し、ひとしきり終わってから本日の活動内容やサポート内容を報告…。気づいたら残業ということも少なくないのではないでしょうか。
 働き方改革という点や仕事へのモチベーションという点でも、決して良いこととは言えないと思います。だからと言って、早く帰るために、本来すべき営業活動の時間を削ってまで、報告の時間を作っていては、元も子もありません。 
 直接営業先に出向くわけではありませんが、報告に費やす時間を短縮、営業活動に集中し、顧客サービスに十分な時間を充てることができれば、顧客の満足度も向上、さらには売上の向上も期待できます。その他にも、同じような内容の報告物・提出物についても、統合した上で、いつでも誰でも見る事ができる環境を構築することで、業務の簡略化が可能になります。

 活動内容の報告も上記で作成した F-RevoCRM の予定表から、入力することが可能です。もちろんスマートフォンからの入力も問題ありません。入力した内容は、取引履歴として紐づけることができる上、雇主の立場としても進捗情報を一元管理が可能で、それを元に個別・顧客別にアドバイスをすることができます。クラウドを活用した添付資料の共有・名刺管理サービスなどの機能も併用して利用しることで、業務改善へ向け、一歩踏み出すことができるのではないでしょうか。

顧客情報の管理はできていますか？

 ルート営業の特徴として、新たなお客様の開拓よりも既存のお客様を守っていく側面の方が大きいという所が挙げられます。すでに取引のあるお客様から継続してお付き合い頂いたり、新しい商品を提案したりすることが中心になります。
 しかし、考えてみてください。頑張ってたくさん入力して蓄えてきた顧客データを、フルで活用できていますか？ そのデータについても、入力する箇所が多すぎたり、細かくて見づらかったりという理由で、必要最小限だけ入力して満足していませんか？
 ルート営業に必要とするデータは、各社で違います。そのため、自社の事業や方針に合った管理方法でないと、日々の活動で得られた情報も、入力自体が億劫になってしまい、情報の更新が滞る要因に発展します。
 また、顧客情報を個別で管理している場合、管理している情報との間で差異が発生したり、引き継ぎの際に正しいデータがどれか分からなくなったりという声も良く伺います。どんなお客様で、どんな商品を、どんな時期に導入してきたかなどの顧客情報を、引き継いだスタッフも正確に把握することが重要です。

 このような場面でも、ぜひ F-RevoCRM をご活用ください。顧客の入力情報は、項目を自由に設定が可能で、会社の形態・業種に合わせて構築し、簡単に入力することができます。『簡単に』という点は非常に重要で、「あとでやろう」「まとめて入力しよう」という感覚に陥るとどうしても後の業務を逼迫し、継続できない一因となるためです。必要な情報をシンプルな画面で見やすく管理することで、未来永劫続いていく、強い企業を築くことができると思います。

最後に

 最後までご覧いただいき、ありがとうございます。見直してみると、それぞれの課題が見えてきたのではないでしょうか。ただし、内容的には、どれも業務改善の範囲の課題で、改善は難しいと思ってしまうかもしれません。それをお手伝いしてくれるのが、顧客管理システムです。我々、システムエンジニアリングでは、各社の課題解決に寄り添い、ニーズに合わせたご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 

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