日々の業務の中で、そんな「場所」にまつわる悩みはありませんか？

 簡単に業務アプリが作れるツール「Pleasanter（プリザンター）」でそのお悩みを解決してみませんか？スマートフォンで「今いる場所」をカンタン登録し、地図上に表示させることができます。
 本記事では、地図表示のイメージから具体的な活用シーンをご紹介します。

実際の画面イメージは…？

 簡単な例として、スマートフォンで出退勤を記録するシーンを想定したフォームを作ってみました。

必要事項を入力して、「作成」ボタンを押すと、

現在地が記された地図が表示されます。

 ボタンが押された時点のGPS情報をもとに、地図上にピンが立っているのが分かると思います。上記では、新規データ(その日の出勤の記録)が作成された時の地図が表示されるように設定されていますが、

などというご要望にも対応することができます。「こんな風に使いたい」という現場の数だけ、最適な形に作り変えることができます。

地図活用例 3選

 「位置情報を登録すると、どんな良いことがあるの？」と疑問をお持ちの方へ、代表的な3つの活用例をご紹介します。自分の職場でも活かせそうな例はありませんか？

例１）現場へ直行する社員の出退勤を管理したい場合

 先程の例でも触れたように、営業職や建設業など、事務所から離れた場所で仕事をする職種では、毎朝タイムカードのためだけに出社するのは大きな負担になることがあります。例えば、スマートフォンで、そのときの場所が記録されるようにしておけば、
   ・事務所に立ち寄らなくても出退勤が記録できる
   ・現場に直行しても、正確な時間を記録できる
   ・往復にかかる移動時間などのムダが減る
といったメリットがあります。また、事務担当者にとっても、

といった、日々の業務をラクにするポイントがそろっています。

例２）住所だけでは定まらない場所での作業記録を残したい場合

 職種によっては、広い工場敷地内や、まだ建物がない区画だけの土地など、「住所」だけでは特定できない場所での作業が発生する場合があります。住所の情報に加えて、作業員のあいまいな記憶を元に、

などと申し送りを残したとしても、現場の状況が変わって、正確な場所がわからなく探し回ったり、元の担当に電話して聞いて確認したり…という"ムダ"が発生してしまう可能性があります。しかし、場所を地図で記録しておけば、

ようになります。記録として残すことで、後工程の精度と再現性を高められます。

例３）危険箇所・異常箇所の報告を正確に共有したい場合

 道路や設備の管理、災害の被害状況調査などにおいては、行政の担当者と作業する土木業者など、調査する人と作業する人が異なるケースも少なくありません。その結果、
   ・初めての現場で、場所を特定するのに時間がかかる
   ・危険箇所、対応箇所が微妙に違っていた
   ・最終的に工期や納期がずれ込んでしまう
というミスにつながる要因になりえます。正確な情報共有により、作業者が迷わず現場にたどり着けるだけでなく、その後の作業判断にも役立つ情報を確実に残せます。例えば、

などが利点と言えるでしょう。こうした仕組みが、現場の安全と確実な作業を支えます。

まとめ

 今回、ここで紹介したのは、あくまでも一例です。

というような疑問やアイデアをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 「Pleasanterをもっと知りたい！！」という方は、以下の記事もご参照ください。

 また、弊社の姉妹サイト『いわてデジタル活用室』では、Googleが提供するローコードツール「AppSheet(アップシート)」を使った勤怠管理システムの作成方法をご紹介しています。こちらもぜひご覧いただき、自社により適した方法を比較検討してみてください。

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1. 業務の見直し ― デジタル前提で再設計する

DXの第一歩は、既存業務をそのままクラウドに載せ替えることではありません。

• 不要な承認ステップはないか
• 手作業や二重入力が発生していないか
• 属人化しているプロセスはないか

こうした課題を洗い出し、「あるべき業務フロー」を描き直すことが出発点です。クラウド環境は単なるIT基盤ではなく、業務そのものを再構築するための土台です。

2. 標準化 ― システム化できる形に整える

業務を整理したら、次は標準化です。

• フローの統一
• データ定義の明確化
• 権限・役割の整理

標準化された業務は、再現性が高く、システム化に適しています。ここまで整備されて初めて、効率的なアプリケーション開発が可能になります。

3. 自動化 ― 業務ロジックを組み込む

標準化された業務は、単純な自動化だけでなく、条件分岐やデータ連携を含む　“業務ロジック”　として実装できます。ここで力を発揮するのがローコード開発です。

• Microsoft Power Apps：Microsoft 365や各種データソースと連携し、業務ロジックを組み込んだアプリを短期間で構築可能。
• Pleasanter：オープンソースベースで柔軟性が高く、オンプレミス・クラウド双方に対応。日本企業の業務改善にも多く活用。

ローコードは、ノーコードよりも柔軟性が高く、IT部門と業務部門が協働しながら、より高度な業務アプリを構築できる点が特長です。

まとめ　ローコードは“業務改革の実装基盤”

見直し → 標準化 → 自動化というプロセスを経ることで、ローコードの価値は最大化されます。

業務が整理されていないままでは複雑なシステムが出来上がるだけですが、プロセスが設計された状態であれば、ローコードは強力な実装基盤になります。

DXやクラウド活用の成功は、「開発スピード」と「業務適合性」の両立にかかっています。ローコードは、その両立を現実的に実現するための選択肢です。

Pleasanterとは？どんなことができるのか、当サイトでご案内しておりますのでご覧ください。

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Excel管理に限界を感じていませんか？ 最新のプリザンターなら、ドラッグ＆ドロップだけで直感的にアプリが作れます。 2025年のアップデートでさらに進化したUIと、生成AIとの連携で、あなたの業務を『管理』から『自動化』へ変革します。

Pleasanterを活用した業務システムを直ぐに知りたい場合は以下の記事をご覧ください。

「Pleasanter(プリザンター)」とは

pleasanter（プリザンター）は、「無料で使えるオープンソースのローコード開発プラットフォーム」です。
オープンソースとは、プログラムの設計図であるソースコードを一般に公開し、誰でも自由に利用・改変できる考え方を指します。

つまりプリザンターは、無償で自由にカスタマイズでき、プログラミングの知識がなくても業務で使えるアプリを簡単に作成できる環境を提供します。業務に合ったアプリケーションを、スピーディーに開発できる点が特徴です。

ただし、完全に自由というわけではなく、オープンソースライセンスという利用ルールがあります。改変したものを再配布・販売する場合は、ライセンス内容を確認したうえで利用することが重要です。

プリザンターが得意なこと、苦手なこと

まず初めに、プリザンターで得意なこと、苦手なことを紹介します。

得意なこと

さまざまな業務をノンプログラミングでweb上にデータとして保管でき、業務データを表形式で共有することができます。
「スマートデザイン機能」で画面を見ながらドラッグ＆ドロップで作成可能に！より直感的になりました。

また、ChatGPTやDifyと連携し、日報の要約や問い合わせ対応の自動化も実現可能で、AI連携・スクリプト機能の強化をしました。

「新規作成」ボタンを押すと、様々なテンプレートが表示されます。
業務に合ったテンプレートを選択して、「作成」ボタンを押すだけで、テーブルと呼ばれるアプリケーションを利用できるようになります。

テーブルへデータを新規入力する画面です。

 
入力したデータが一覧表示されます。

 
利用用途に合わせて、ノンプログラミングでデータを保管できるアプリケーションを簡単に作成できます。

苦手なこと

入力したデータを帳票出力するのが苦手ですが、帳票出力も解決策が豊富に！

標準では苦手ですが、現在は「PDF帳票出力支援パック」や連携ツールが充実し、見積書や請求書もスムーズに出力可能です。

こんな活用法がおすすめプリザンター

プリザンダーやkintoneを勧める人は良く「脱Excel」を掲げて、完全にExcelからクラウドに移行しましょう！と提案してきますが、

Excleも使うし、プリザンターも使ってみる。
まずはお試しでクラウドを使ってみる事が大切です。

Excelの苦手な部分として、情報共有の課題があります。複数の人が同時に同じファイル編集を行うことが難しいと思います。別の人がファイル編集を行っていると、その編集が完了するまで自分の編集作業が滞ってしまいます。

こんな時にプリザンターの活用がオススメです。
同時に複数の人が自由にデータを参照・編集することができ、更新者・更新履歴を確認することができます。いつ、誰がデータを更新したのかリアルタイムで確認することができます。
Excelの苦手とする部分をプリザンターを使って補いスムーズに目的を達成できる可能性があります。

また、管理しているファイルが増えてくると欲しい情報にすぐにアクセスしずらくなってしまいます。
フィルタ機能により、欲しい情報にもすぐにアクセスすることが可能です。

したがって、Excelを使っていて、上記のような不満がある方は、Excel以外のプリザンターなどのツールを使って、お互いの苦手となる箇所を補いながら両方の良いところだけを活用して業務の改善・効率化を進めていきましょう。

さらに詳しい「Pleasanter」の機能については記事内では書ききれない内容のため下記より【Pleasanter機能紹介】資料をダウンロードしてください。

いますぐプリザンターを無料で試してみるならこちらで始め方を紹介しています。

こんなこともできるプリザンター

プリザンターはオンプレミスでもクラウドでも自社の使いたい状況に合わせて使用方法を選択することができます。
ローカルな環境でも利用できるので、社外からのアクセスを拒否したりセキュリティ面でも安心して使う事ができます。

また、外部連携の為のAPI機能もプリザンターには備わっています。
外部システムからデータのインポートやデータ更新を行うことができます。
これにより、外部のサービスと連携して、帳票出力などプリザンターの出来る範囲が広がります。

弊社ではこんな活用をしています！

ここからは、弊社でプリザンターをどのように使っているのか簡単にご紹介します。

私たちは、「業務」フォルダを作成。このフォルダの中に7つのテーブルを作成しデータ管理しています。作成したテーブルについていくつかご紹介します。

「使用端末申請」テーブル

※画像は社内データのため一部ダミーデータに置き換えています。設定した項目名など参考にしてください。

使用端末の管理に必要な項目を管理者が設定しテーブルを作成します。
あとは社員に登録画面のURLを共有、社員一人ひとりに直接データを入力してもらいます。
これだけで端末の管理者が直接確認する手間、社員から送られてきたメールやデータを集計する手間などを省くことができます。

「出張旅費申請」テーブル

出張旅費精算テーブルの作成も、自社に必要な入力項目を設定するだけでテーブルを作成できます。
各種申請書のテンプレートが用意されていて、そのテンプレートを自社に合うように編集して作成するのでスムーズにテーブルを作成することができると思います。

注目して欲しい点として、IDの隣にある「出張旅費精算書出力」です。
上記でプリザンターは出力の部分が苦手で外部のサービスと連携しなければならないと紹介しました。
今回連携したサービスは弊社が販売している「Sharperlight」を使用してPDFに出力し印刷が可能となります。

出張旅費精算などの各種申請書をデジタル化できないか？
プリザンターの設定、入力、出力全て任せることはできないか？
このようなお考えの方は是非一度ご相談ください。

Pleasanterのお悩みを抱える方はこちらから！どんなことでも質問できます！

まとめ

今回は、社内でどのように活用しているのかも合わせて紹介しました。
プリザンターはweb上で共有したいデータを入力し、保管することができるアプリケーションをノンプログラミングで簡単に作成可能なプラットフォームです。

社員で共有したいデータ、管理業務、集計作業などをweb上の１つの場所で管理することにより、業務改善や効率化を実現させたい企業にはプリザンターはおすすめです。

「Pleasanter」 についてや業務改善へつなげる方法などは別記事で詳しく紹介しています。併せてこちらも御覧ください。

「Pleasanter(プリザンター)」の機能面についてさらに知りたい方はこちら

プリザンターに関しては弊社にお任せください！

お客様に提供する際は、プリザンターをさらに便利に使い勝手良く提供したいと考えております。
また、クラウドで利用する場合もオンプレミスで利用する場合も導入から設置、その後のサポートまで全て責任を持って対応させていただきます。

また、弊社はプリザンター公式パートナー認定企業です！
弊社が提供する「Sharperlight」と「プリザンター」を連携させて、ダッシュボード・レポート・自動処理・Excel連携を短時間で構築することが可能です。
少しでもプリザンターが気になった方は、下記のお問い合わせフォームからご相談ください。
どんな些細なことでもお答えします。

以上、「Pleasanter(プリザンター)」とは？どんなことができるのか？解説します！でした。

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ローコードとはいえ、ゼロからアプリを組み立てるとなると、思った以上に時間も労力もかかるものです。

 その負担や不安を解消してくれるのが、ローコードツール「Pleasanter（プリザンター）」です。業務別のテンプレートがなんと約200種類も用意されているため、完成イメージに近い“たたき台”がすぐに手に入ります。テンプレートをそのまま使うのはもちろん、ベースとしてカスタマイズしていくことで、理想のアプリを驚くほど簡単に形にできます。
 本記事では、その豊富なテンプレートの一部をご紹介します。実際にシステムを構築する際のヒントとしてお役立てください。

多岐にわたるテンプレート

 様々な業務・職種・役割に応じたテンプレートの一部をご紹介します。改善したい課題に関連するテンプレートは見つかるでしょうか？

実際に見てみよう

 ここからは、実際のテンプレートをいくつかご紹介します。オススメする使いやすいポイントも併せて紹介します。

《プロジェクト ― 進捗管理》

 時間の管理は、個人の主観や感覚が入ると、適切な判断ができなくなる場合があります。「計画」を促すための「仕組み」を作ることで、タスクの先延ばしを防ぎ、生産性の向上に寄与します。

① 予定工数の把握・入力でムダのない時間管理
 期限を切ることで、作業者の時間に対する意識向上も図れます。
② タスクの進捗率を自動算出・明瞭化
 スケジュールの経過率より進捗率が悪いと赤色のゲージに変わり、予定からの遅れを分かりやすく表示します。（図参照）
③ 必要な情報を素早く得るための項目設定
 項目を設定しておけば、チーム毎・作業内容毎で絞り込むことができ、より的確な指示に繋がるでしょう。

《営業 ― 商談管理》

 上司としては、個人で抱え込みがちな商談の情報をリアルタイムで確認できる利点があります。また、営業スタッフの視点では、抜け漏れのない効率的な活動を支援してくれる頼もしいツールとなります。

① 粗利・粗利率を自動計算
 営業スタッフ自身で、利益率を意識した商談が可能です。
② 予定日・状況に基づいたアラート表示
 未完了 かつ 期限が迫っていたり過ぎたりしている商談を一目で確認できます。（図参照）
③ チャット形式のコメント欄
 スタッフ・上司間での情報共有やアドバイスが円滑に行えます。

《人事・総務 ― 稟議書》

 ペーパーレス化の第一歩として、オススメなのが稟議書のような申請書類です。デジタル化による管理のしやすさを、最も実感しやすい業務の一つだからです。

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 ITツールの導入を検討し、そのために情報収集を行うと、このような魅力的な言葉が溢れています。その言葉を信じた上で、自社課題を解決すべく「ファイル共有」「顧客管理」「タスク管理」「販売管理」「勤怠管理」「社内コミュニケーション」と次々に新しいツールを立て続けに導入してしまいます。
 しかし、良かれと思ってたくさん導入したはいいものの、

といった声も少なくありません。
 なぜ、"便利ツール"のはずのIT環境が、いつの間にか企業の"足かせ"になってしまうのでしょうか。その疑問と解決策を解説していきます。

ツール乱立が引き起こす「隠れたコスト」

 企業を良くしようとした取り組みが、逆に現場の効率を下げてしまう一番の原因。それは、本来ひとつにつながるべきデータが、ツールごとにバラバラに管理され、“分断された情報” を生み出してしまう点にあります。「部分的に困っている業務ごとに」個別ツールを導入するため、結果として全体最適ではなく“部分最適”の寄せ集めになってしまいます。このツールの乱立は、企業全体の業務効率化という目的から遠ざけるだけでなく、以下のような「隠れたコスト」を生み出す要因となります。

1. データが活きない「入力地獄」

 それぞれのツールに同じようなデータを何度も入力したり、本当に必要なのかも分からないデータを入力したりと、現場の手間が増大します。また、場合によっては、そこで得られたデータをさらに別のツールに入力するなど、二重・三重で負担をかけることもあります。現場からの不平不満が募った結果、データの鮮度が落ち、『使われないツール』と『活かされないデータ』を生み出すこととなります。

2. 業務に寄り添えない「機能の壁」

 ツールの機能が自社の業務に100%マッチすることは、ほぼありません。そのため、導入した後に「思っていた機能と違っていた」「ツールに合わせ、業務フローを変えなければならない」というように、ちょっとしたズレが生じてきます。理想と現実のギャップに、社員がツールの利用を諦めてしまい、高価なツールが放置されるムダな投資となってしまうケースがよくあります。

3. 予算が青天井となる「ライセンスの連鎖」

 ツール単体の価格は安く見えても、業務に必要な機能を満したり、活用したりするために、当初想定していなかった予算が発生することがあります。「2つのツールA・Bのデータを関連付けて活用しようとした場合、Cというライセンスが必要」ということもあります。連携したいだけなのに、上位のライセンスを契約せざるを得ない場合もあるため、想定外の費用が継続的に発生し続けます。

失敗しないツール選びの鍵

 ITツールの乱立を防ぎ、課題解決へ導くために大切なのは、

です。個別の機能に特化したツールをたくさん導入するのではなく、汎用性や柔軟性に優れている"ベースとなるプラットフォーム"を選択し、必要な画面・機能を構築していくことこそが成功のカギとなります。
 この考え方にマッチし、いま注目されているのが、コマーシャルでも見かけるようになった「ローコード開発ツール」です。プログラミングの知識がなくても簡単に構築できたり、フルスクラッチ開発よりも素早く、自社に合ったシステムを開発できるのが魅力です。

 その中でも、弊社で特にオススメしているのが、オープンソースでありながら高い汎用性とカスタマイズ性を持つPleasanter(プリザンター)です。マウス1つで画面の構築ができる分かりやすい操作性や様々な業種や業務内容に応じた豊富なテンプレートも評価されています。Pleasanterは、バラバラだった管理を一つに集約し、ツール乱立による混乱から脱却させ、企業全体のデータを「生きた資産」に変える力を持っています。

まとめ

 ITツールの導入は、あくまで業務効率化を実現するための手段です。目的を見失い、ツールを増やしすぎた結果、かえって効率が落ちてしまっては本末転倒です。「汎用性の高いローコードツールで情報を集約する」という視点に切り替えることで、DX実現に大きく近づきます。

とお悩みの方には、まず現在の業務フローやツールに求める本当の要件を丁寧にヒアリングし、その上で、Pleasanterを活用した仕組みづくりまで、一貫してサポートいたします。

 また、こちらのDX推進のお役立ちツールのカタログでは、Pleasanterの特長以外にも、業務・経営・営業・現場という4つの視点で改善を進めるための各種ツールのご紹介や、弊社の無料DX活用相談会のご案内など、皆様のお役に立つ情報を掲載しています。

 ツール乱立の問題は根深く、自社だけで最適な解決策を見つけるのは、なかなか難しいものです。だからこそ、私たちのような外部の視点を活用してみませんか？本当に効果が出るDXを実現したいとお考えでしたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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Pleasanter 活用事例 4選

 以下では、実際にPleasanterがどのようなシーンで活用されているのか、具体的な事例を4つピックアップしてご紹介します。

1. リアルタイムな在庫管理

 様々な企業へ訪問した際、在庫管理に関して伺うと、未だにExcelで管理されている企業が多く見受けられます。さらに詳しく伺うと、
 ・「ファイルが乱立して、最新のデータがどれか分からなくなる」
 ・「更新が遅れ、時差が生じたため、在庫数が合わなくなった」
 ・「同時更新ができないため、他の人の入力を待つ時間が発生する」
といった悩みを抱えているケースが多く見受けられます。
 そうしたお悩みをお持ちの方には、まずPleasanterをご紹介しています。フォームから入力した情報がリアルタイムで可視化され、誰でも最新かつ正確な数値を確認できます。「誰が」「いつ」更新したかを履歴で保存できるため、現場の混乱も防ぐことができます。

2. カメラ連携による車両管理

 Pleasanterは、カメラなど他のIoTデバイスと連携することで、アナログな記録作業を自動化することが可能です。
 駐車場やゲートに設置したカメラで車両ナンバーを読み取り、そのデータを自動でPleasanterに取り込むことで、「いつ」「どの車が」入出場したかを記録できます。もし、不正入庫などのインシデントが発生した際は、ログなどから原因となる車両や日時をスムーズに特定できます。
 この仕組みを応用し、ナンバーの代わりにタグやバーコードを読み込んで、工場での機械の稼働やタスクの進捗率管理にPleasanterを利用している企業もあります。

3. 名刺情報のデータ化からの応用

 Pleasanterは、AI(人工知能)との連携が積極的に進められており、高度なデータ処理を担うツールとして期待されています。
 指定された社内チャットへ名刺の画像を送ると、氏名や連絡先などの情報をOCRで読み取り、AIが自動分類し、Pleasanterへ自動登録できます。さらに、顧客管理ツール(CRM/SFAなど)と連携することで、担当者の入力する手間を省き、チャンスを逃さない営業活動の実現を支援します。
 弊社でも、名刺交換した相手を対象としたメルマガ配信リストの作成に利用しております。手入力していた時よりもミスも少なく、作業時間を大幅に短縮できるため、大変重宝しています。

4. 問い合わせ対応の整理・効率化

 顧客からの問い合わせについては、電話を受けた人が担当者のデスクにメモを置いたり、受信したメールを担当者に転送したりするアナログなやり方で運用している企業も少なくありません。すると、
 ・「担当者がメモやメールを見ておらず、対応が遅れる」
 ・「受信者・担当者間で『言った』『言わない』問題が勃発する」
 ・「担当者が対応しているのか未対応なのかが、誰も把握できない」
といった問題が発生した結果、より大きな問題に発展したり、顧客満足度が低下したりする要因となり得ます。
 Pleasanter上でトラブルごとにテーブルを作成し、チャットのようなタイムライン方式で対応履歴を記録することで、案件の進捗・担当者の対応内容・お客様とのやり取りのすべてが一箇所に集約され、スムーズ かつ 適正な対応を実現します。

 
 実際に、弊社で運営している『Pleasanterフリーサポート』では、専任の担当者が日々ユーザー様からの質問や改善依頼にチャット形式でご回答しております。画像を交えたご案内や関連項目の追加質問も可能です。
 充実したサポート体制を整えておりますので、初めての方でも安心してご利用いただけます。

まとめ

 本記事によって、Pleasanterが、ちょっとしたカスタマイズや外部ソリューションとの連携で、業務の自動化・効率化に向けた活用の幅を広げられるツールであることをご理解いただけたのではないでしょうか。
 「Pleasanterでこんなことできますか？」といった具体的な内容でなくても、「自分たちの業務の中で改善できそうな所はありますか？」といったざっくりした内容でも構いません。Pleasanterの導入検討からアフターサポートまで体制を整えておりますので、まず一度お気軽にご相談ください。

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• 更新作業のミスが頻発する
• 複数人で編集するとバージョン管理が煩雑になる
• 担当者しか分からない“属人化ファイル”が乱立
• データの集計や分析に多くの時間がかかる

こうした問題は、日々の業務を非効率にするだけでなく、会社全体の情報共有や意思決定にも影響を与えかねません。
そのため、多くの企業が今、「脱Excel」＝業務の見える化・効率化・標準化を目的とした業務改善に踏み出しています。

Excelでの業務が抱える主な課題

Excelは非常に柔軟であるがゆえに、次のようなリスクを抱えやすくなります。

• 属人化：作成者しか分からないファイルになりやすく、引き継ぎが困難
• バージョン管理の混乱：最新版が分からず、編集ミスや重複が発生
• 複数人での同時編集が難しい：リアルタイム共有に不向き
• 処理が重くなりやすい：データが増えると動作が不安定に
• 自動化・承認フローができない：業務プロセスをExcelで管理するのは限界がある

脱Excelすべき業務を見分ける

「脱Excel」といっても、すべてのExcel業務を置き換える必要はありません。
「脱Excel＝Excelを捨てる」ではなく、向いている業務と向いていない業務を判断して使い分けることが重要です。
まずはExcelによる業務課題や、効率化したい業務を特定します。

脱Excelする業務

● 複数人で更新・共有する業務（案件管理、日報）
● 申請・承認などのフローがある業務（稟議、経費精算）
● 毎月集計・レポート作成が発生する業務（勤怠管理、在庫管理）
● 作業が担当者に依存している業務（マクロや複雑な関数に頼っている場合）

Excelを活かす業務

● 個人で使う一時的な作業（試算、データ整理）
● 柔軟な分析や企画などの非定型業務

脱Excelで業務はこう変わる

脱Excelによって、業務は単なる「ファイル作業」から「プロセスとして管理された業務」に進化します。

● 情報の一元管理ができる
　誰が見ても「今の状態」が分かるようになり、属人化が解消します。
● 作業ミスや確認漏れが大幅減
　入力制限や自動化機能により、ヒューマンエラーが起きにくくなります。
● 業務スピードがアップ
　二重入力や転記作業が不要になり、本来の業務に集中できる環境が整います。
● リモート・多拠点対応もラクに
　クラウドベースでの業務アプリ運用により、場所にとらわれない働き方が可能になります。

おすすめのツール：「Pleasanter（プリザンター）」

こうした変化を実現するには、脱Excelを支援するツールの導入がカギです。
弊社がおすすめするのは、ローコードで業務アプリが作れる「Pleasanter（プリザンター）」です。プログラミングや専門知識がなくても業務アプリを構築できる国産のローコードプラットフォームです。無料で使えるオープンソース版も提供されており、コストを抑えることができます。

Pleasanterとは？どんなことができるのか、当サイトでご案内しておりますのでご覧ください。

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本記事では、ローコードを活用して脱Excel・脱Accessを実現し、業務の属人化を解消する方法を紹介します。
また弊社では「Access切替無料相談キャンペーン」を実施中です。移行に関する疑問や不安を無料でご相談いただける機会ですので、記事と合わせてご活用ください。

キャンペーン申し込みフォームはこちら

なぜ脱Excel・脱Accessが必要なのか？

1. 属人化による業務リスク

ExcelやAccessで構築された業務システムは、特定の担当者が作成・管理しているケースが多く、その担当者が異動・退職すると、業務が回らなくなるリスクがあります。

2. データの分散と管理負担

Excelファイルが各所に点在し、バージョン管理が煩雑になったり、Accessのデータベースが肥大化してパフォーマンスが低下したりする問題が発生します。

3. 業務効率の低下

ExcelマクロやVBAによる自動化は便利ですが、拡張性が低く、変更対応に時間がかかることが多いです。また、複数人での同時編集やリアルタイムデータ更新が難しいのも課題です。
 

ローコード開発のメリット

ローコード開発を活用することで、これらの課題を解決できます。

1. 開発スピードの向上

プログラミングの専門知識がなくても、ドラッグ＆ドロップ等で簡単に業務システムを構築できます。業務部門が主体となってアプリを作成できるため、IT部門への依存度も低減します。

2. データの一元管理

クラウド上でデータを一元管理できるため、バージョン管理の手間が省け、複数人での同時編集やリアルタイム更新も可能になります。

3. メンテナンス性の向上

システムの仕様が可視化されるため、特定の担当者に依存せず、異動や退職によるリスクを軽減できます。また、直感的なUIで修正や追加開発が容易になります。

ローコードツールの活用事例

事例1：営業報告の自動化

課題：Excelで管理していた営業報告のフォーマットが属人化し、集計に時間がかかっていた。

解決策：Pleasanterを導入し、簡単に営業報告を入力できるアプリを作成。Sharperlightを活用して、データ集計を自動化。

効果：報告作業が50%削減され、データの可視化も向上。

事例2：在庫管理システムの刷新

課題：Accessで構築した在庫管理システムが老朽化し、メンテナンスが困難になっていた。

解決策：ローコードツール「Pleasanter」を活用し、クラウドベースの在庫管理システムを開発。

効果：リアルタイムでの在庫更新が可能になり、業務効率が30%向上。

事例3：顧客名簿管理の効率化

課題：Excelで顧客名簿を管理していたが、データの重複や更新漏れが発生しやすく、最新情報の把握が困難だった。

解決策：ローコードツールに近い「F-RevoCRM」を活用し、顧客データをクラウド上で管理できるシステムを構築。スマホやタブレットからも簡単に更新できるように設定。

効果：データの重複や更新漏れが解消され、リアルタイムで最新の顧客情報を共有できるようになった。
 

まとめ

ローコードのツール等を活用することで、ExcelやAccessによる属人化を解消し、業務の効率化を実現できます。特に、以下のポイントが重要です。

• 業務プロセスを整理し、ローコードツールで最適化
• クラウド活用によるデータの一元管理
• IT部門と業務部門の協力によるスムーズな導入

「脱Excel・脱Access」を実現し、業務のDXを推進していきましょう！

最後に

弊社では、Access切替無料相談キャンペーンを実施しております。専門の技術者を交えたコンサルティングにより、現状の業務課題や運用状況に応じて、最適な移行プランをご提案いたします。まずはお気軽に一歩を踏み出してみませんか？

⇓⇓ お申し込みはコチラから ⇓⇓

「DXしていきましょう」「変革を進めましょう」とは言っても、DX推進を担うIT人材が不足しているのが、今の日本の現状です。それはどの企業も同じで、人材確保のハードルはかなり上がっていることでしょう。そういった状況下であっても、今回ご紹介してきたようなツールやシステムの導入することで、個々の負担を減らし、別の業務に取り組む余裕を生む効果も期待できます。「いつもの日常業務の中から」「自分でもできそうなことから」でも良いと思います。まず一歩踏み出してみましょう。もちろん進めていく中で、上手く行かないことやつまずくこともあると思います。その際はぜひシステムエンジニアリングまでお気軽にお問い合わせください。課題解決へ向け、全力でサポートさせていただきます。

 こちらの記事を最後までご覧いただいた方限定で、DX推進のお役立ちツールを一冊にまとめたカタログを無料でプレゼントいたします。今回ご紹介できなかったシステムの情報や弊社の無料DX活用相談会のご案内など、ステキな情報が満載となっております。

 
 
 ぜひ今後のDX推進にご活用頂ければ幸いです。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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【Pleasanterのよいポイント】

【課題解決＆メリット】

【お勧めポイント】

多くのユーザーの皆さまから高い評価をいただいているPleasanter。これからも皆さまの生活をより豊かに、便利にするお手伝いをしてまいります。

ぜひ、まだお試しいただいていない方も、この機会にPleasanterをダウンロードしてみてください！

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 企業にとってお客様の情報は非常に重要であり、お客様を理解することで満足度向上や信頼の構築につながります。逆に、お客様の情報が不足していたり、情報共有が不十分だったりすると、関係が崩れてしまい、お客様が離れていく要因となります。

 今回、ご紹介する「F-RevoCRM」は、シンキングリード株式会社が提供している、お客様と会社と繋ぐためのシステムが１つになった「統合型」顧客管理システムです。様々な業界で利用された実績があり、業務課題の解決を実現してきました。たくさんの魅力が詰まったF-RevoCRMをたくさんご紹介したいと思います。

顧客軸での情報一元管理

・　お客様の問い合わせを担当に振ったものの、対応がどうなったのか分からず、結果的にお怒りの電話が来た。
・　顧客情報が個人や各部署でバラバラに管理されており、どれが最新情報なのかが分からない。
・　同じような内容の報告を、各部署の別のシステムに入力しなければならないのが手間。

 このような社内の業務効率による問題は、間接的に迷惑がかかり、いつの間にかお客様の不安・不満につながります。F-RevoCRMを利用することにより、縦割りで部署ごとに分散している営業情報・問い合わせ情報・販売情報などをスケジュールや顧客情報に結び付け、利用者全体で最新の同一の情報を共有することができます。これが「統合型」と言われている理由です。各部署からシステムへ集約された情報を元に、お客様へ適切な行動が取れるようになることで、業務の効率化・脱属人化・顧客満足度向上を同時に実現することができます。

お客様との関係をさらに深めるカスタマーポータル

・　顧客への連絡、問合せのやり取りをスムーズにしたい、かつ記録として残しておきたい。
・　対応が担当に集中してしまい、本来の営業活動に手が回らなくて困っている。
・　料金が高くなったので、請求書等の郵送について見直したいが、顧客管理と一緒に導入となると厳しい。

 カスタマーポータルとは、顧客がログインして利用できる専用のポータルサイトです。見積書・請求書といった書類のやりとりについて、ポータルサイト上で送付することにより、郵送コスト削減・業務効率向上へ繋がります。問い合わせについては、一次窓口をポータルサイトに一本化することで、担当以外で行える業務を振り分け、飽和していた担当のタスク量を減少させる効果が見込めます。顧客サイドとしても、問い合わせの開封状況や進捗状況が確認できるので、サイトを使用されたお客様に安心感を与えることができるでしょう。(OSS版についてはオプション対応となります。)

オープンソースならではの融通性・拡張性

・　業務が特殊であるため、パッケージだとフィットせず、思い通りに動かない部分がある。
・　管理している顧客情報を使って、メール配信や電話応答などのツールと連携できないか模索している。
・　既存の顧客情報を、１から入力しなければならないのは、時間もかかるし面倒くさい。

 このような社内からの意見がシステム導入の足かせとなってしまうケースも少なくないと思います。Enterprizeライセンスを選択することで、基本的機能はそのままに、部分的にカスタマイズを組み込むことができるようになります。外部APIなどで他システムとの連携もできるため、パッケージだけでは実現できなかった部分について機能追加や変更することで、様々なユーザー要件への対応が可能となります。また、既存データをCSVで用意することができれば、一括でインポートすることができ、関連付けも含めて初期データを手早く作成できます。

直感的に分かりやすい操作画面

・　非IT部門で、システムに全く詳しくないから、実際に操作できるか不安。
・　集計した情報をグラフなどで分かりやすい形でまとめたいのだが、方法が分からない。
・　報告の度に、会社へ戻って入力しなければならないのは、効率が悪い。

 F-RevoCRMは、分かりやすいメニュー構成やアイコンを使用しており、初めて使う人でも特別なトレーニングを受けずに使いこなせるようなデザインとなっています。必要な情報を一目で確認できるダッシュボードや視覚的にデータを見やすくする色分け・タグ設定などにより、重要なタスクや締め切りなどの見落とし・失念を防ぐことができます。また、タブレットやスマートフォンの画面にも対応しているので、出先で少し情報を確認したい時やリアルタイムで情報を更新したい時にも、場所を問わずにアクセスできます。導入前のご相談から導入後のサポートについても、弊社で手厚く支援して参ります。

人数や導入方法に合わせた利用しやすい料金プラン

 どんなにメリットがある良い製品だとしても、高額なライセンス料だと、経営層へ導入の相談や説得をするのに消極的になってしまいますよね？ F-RevoCRMはOSS無料版・Cloud版・Enterprize版の３つから自社に最適なプランを選択できます。また、1ヶ月の無料トライアルもございますので、実際に見て触っていただき、F-RevoCRMの良さを実感していただきたいと思います。

最後に

 F-RevoCRMは、企業の顧客管理を一元化し、対応の質を向上させることにより、多くのメリットを生み出すことができる強力なツールです。ぜひ無料トライアルを通じて、その効果を実際に体験してみてください。F-RevoCRMの導入に関するご質問や詳細については、システムエンジニアリングまでお気軽にお問い合わせください。

 こちらのDX推進のお役立ちツールのカタログでも、F-RevoCRMについてご紹介しております。営業DX以外の部門に関するシステムの情報や弊社の無料DX活用相談会のご案内など、ステキな情報が満載となっております。ダウンロードしたカタログと合わせて、こちらの記事もご覧いただくと、より理解を深められると思います。

DXとは何をするの？ 4つの視点でわかりやすく教える成功へのヒント【プリザンターなどオススメツールもご紹介】

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