ルート営業で成功を収めていく秘訣 顧客管理ツール『F-RevoCRM』がお手伝いします！
 すでに取引のあるお客様との関係性を深めて、長期的な継続取引や現状より拡大した取引の獲得が目的とされる『ルート営業』。しかし、中には既存顧客への献身的なフォローのつもりが、御用聞きだけで満足してしまい、伸び悩んでしまうスタッフも少なくありません。 「もっと営業の第一線で活躍して
7.業務効率化と改善ツール
業務プロセスの効率化、改善に役立つシステムやツールの具体例
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プリザンター(Pleasanter)を活用して「電子帳簿保存法」に対応する方法！
今回は、2024年1月1日から義務化としてスタートする「電子帳簿保存法」をPleasanterで対応する方法についてご紹介します。2022年1月1日～2023年12月31日までは猶予期間となりましたが、皆さんはもうすでに対策はしていますか？電子帳簿保存法？難しそうで良く分からな
プリザンターと連携することで蓄積したデータの「見える化」ができる「シャーパーライト(Sharperlight)」のご紹介
今回は、Pleasanterを使っている、知っている方へPleasanterと連携させることによりさらに多くの拡張機能を実現できる「Sharperlight(シャーパーライト)」をご紹介します。kintoneやPleasanterなどのローコードツールは、入力が手軽にできるけれど、帳票印刷な
エクセル(Excel)で管理している案件情報を”プリザンター”で簡単Web化する方法！
今までエクセルで管理していた、会社の売り上げにつながる案件情報を誰でも簡単に確認できるようにデータベース化させて、エクセルでは把握できなかった情報を分析して売り上げUPにつなげたい！このような方にオススメなローコード開発ツールが「Pleasanter (プリザンター)」です。今回は、E
ITツールを活用して業務の効率化を実現する方法を解説！
この記事をご覧の皆さんは、「現在の業務を効率化させたい」「コストの削減を実現したい」「さらなる生産性の向上を実現したい」と考え様々情報収集しているかと思います。今回はそんな方に、ITツールを活用して業務の効率化を実現する方法をご紹介します！オススメのITツールもあわせてご紹介しますので
決算月にレポート作成が大変な方へ！プリザンターの活用で仕事の効率化を実現しませんか？
3月末に会社の状況を取りまとめて、レポートを作成する作業が大変と感じている方。部署の状況やチームの販売状況の取りまとめに時間がかかりこの時期に毎日、残業をしている方。このような問題ありませんか?チームの実績集計に時間がかかるレポート作成後に部下の報告漏れによる手戻りが発生しっかり見直し
急なトラブルにも困らない！情報の蓄積に必須なITツールをご紹介
システムを活用して仕事を効率用よく進める現場において素早くトラブルを解決するために日頃のお客様の情報共有は欠かせません。お客様の現状、購入したサービスや導入したシステム、どのような製品を販売しているのかなど共有するべき情報は多種多様です。この必要な情報はどんな内容で、どんなシーンで必要かなど
誰でも簡単にITツールで問い合わせ管理！社内業務の効率化へ
みなさんはお客様から受けたお問合せの情報をどのように管理されていますか？・データが大量過ぎてExcelでは管理しきれない。・お客様からのお問い合わせに誰がどのように対応したのか詳細がわからない。・お問い合わせ内容の取りまとめに時間がかかり報告までに時間がかかる。・パッケージソフトは高くて買えな
会議の準備もスムーズ！社内の仕事情報をプリザンターで簡単管理
会議の前日は情報収集・資料作成に奔走していませんか？進捗や定例会議の前日、管理者の方々は資料作成などの準備に追われる事が多いのではないでしょうか。特に、報告資料には最新の進捗状況などを記載する必用があるため、集計や取りまとめに時間が掛かる場合が多いです。また、報告資料の作成に取り掛かる際に、
”グラフ表示”で営業の情報を「見える化」できる環境を簡単に構築する方法！
オープンソースのローコード開発ツール「プリザンター」のグラフ機能を活用して営業の仕事情報を簡単に把握できる環境を構築する方法を解説します。私たちがおススメするプリザンターについて詳しくはhttps://iwate-cloud.com/pleasanter-introductio2/