2022年1月1日～2023年12月31日までは猶予期間となりましたが、皆さんはもうすでに対策はしていますか？

電子帳簿保存法？難しそうで良く分からないから別に理解する必要ないよね？

うちの帳票は手書きだし、ネット販売もしていない！電子帳簿保存法？そんなの関係ない！

このような考えをお持ちではないですか？

2024年までに電子帳簿保存法への対策を行わずに、違反した場合「青色申告の承認取り消し」や「追徴課税や推進課税」、「会社法による過料」などのリスクが発生します。

影響する業務や関係者部署、担当者への運用検討からサービス選定にはある程度の期間がかかります。また、運用開始後の使用感などもチェックする必要があるため、ギリギリの対応を考えると、対応業者も対応できなくなってしまったり、余計に時間がかかる場合があります。

電子帳簿保存法は対象事業者すべてが対応しなければならない制度なので、今からの対応が必要です。

今回はPleasanterを活用して電子帳簿保存法に対応する方法をご紹介します！

電子帳簿を保存する際の保存要件

何を保存すればいいの？

電子メールなどで受け取った会計関係書類の原本をクラウド上で保存する必要があります。

どのように保存しておくの？

1.真実性の確保 ～改ざん防止処置～

・削除、訂正履歴の管理
・原本ファイルとしてのデータ保存（タイムスタンプの付与）
・取引先の明確化

2.可視化の確保～探せること・読めること～

・日付、金額、取引先を検索できる機能
・取引先の検索簿
・事務処理規定に記載した項目

このような保存要件を満たして、今後は会計関係書類を保存しなければいけません。
※さらに詳しくは、国税庁のHPでご確認ください。

Pleasanterを活用して電子帳簿保存法に対応する方法！

弊社でも実際に活用してる＆販売している電子帳簿保存法に対応したPleasanterをご紹介します。
まずは、Pleasanterで電子帳簿保存法の要件に満たすために取引先索引簿と電子帳簿の２つをプリザンター上で作成します。

Pleasanter(プリザンター)については下記をご覧ください。

取引先索引簿

Pleasanterで最も簡単に取引先の名簿を作成する方法は、テンプレートにある”顧客情報”から作成する方法が簡単に作成できます。しかし、テンプレートのままだと、自社で管理する項目が足りなかったりいらない項目などがあると思います。適所修正し、自社で管理する名簿を作成しましょう！

弊社で作成した取引先名簿です。Pleasanterで作成する際の項目を参考にしてください。
※実際のお客様情報が入っているため、モザイク加工をしています。

電子帳簿

会計書類を管理する電子帳簿を作成します。

Pleasanterのテンプレートから記録テーブルを選択し、タイトルをつけて作成します。

取引先名簿と同じようにエディタから各項目を編集し作成します。
私たちは以下のように作成しました。

実際の取引先の情報が入っているので、モザイク加工しておりますが項目等を参考にしてPleasanterで電子帳簿を作成してみてください！

注目してほしい項目！

特にご覧いただきたい項目が「文書種別」「受信種別」「状態」です。

文書種別

文書種別は選択肢に「会計諸表」「請求書」「領収書」「その他」などの選択肢が設定させています。
どの文書が保管されているのか一覧表ですぐに判別できます。

受信種別

この項目は、管理したい書類をPleasanterへアップロードする際に自動で受信種別が記入されその後は変更ができなくなります。
受信種別の項目としては、「手入力」と「複合機送信」があります。
手入力は新規作成から、自分で添付資料をアップロードを行った場合に適用されます。
複合機送信は、文字どおり複合機やスキャナーから送信された場合に適用されます。

状態

状態は選択肢に「完了」「未チェック」「削除」などの選択肢が設定されています。
一度登録された書類は、簡単に内容の変更や削除ができないように設定しているので、状態から削除設定を行います。

スキャナーや複合機とPleasanterの連携方法は？

スキャナーや複合機からPleasanterへ自動で書類を取り込む仕組みは、弊社で取り扱いしている「sharpealight(シャーパーライト)」を連携することにより実現しています。
「Pleasanter(プリザンター)」と「sharpealight(シャーパーライト)」の連携はこちらから

お問い合わせいただければオンラインでご紹介させていただきます。

電子帳簿保存法の対応は私たちシステムエンジニアリングにお任せください！

私たち株式会社システムエンジニアリングは、Pleasanter公式パートナーです。
Pleasanterの構築やサポートやプライベートクラウドへのPleasanter構築、自社環境への設置、利用者への教育など幅広い範囲でサポートさせていただきます。

また、Pleasanterで困ったとき気軽に質問できる【Pleasanterフリーサポートサイト】を弊社で開設しております。Pleasanterで困ったときや質問先でお悩みの方は、ぜひ弊社のフリーサポートサイトを登録して、なんでもご質問ください！

以上、Pleasanterを活用して「電子帳簿保存法」に対応する方法！でした。

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PleasanteはOSSでオンプレミス版だと無料でインストール可能ですが、Pleasanterのインストール方法がわからない。どうやって始めたらいいのかわからない。初期設定の方法がわからない。などの悩みを抱える方も多くなっています。

このようなお悩みを抱える方へITの技術や知識が無くともプリザンターを簡単に始めることができる３つの方法をご紹介します！

Pleasanterの最大の特徴

他社製品やサービスと比べてPleasanterがどんなメリットや特徴があるのかを２つご紹介します。

カスタマイズの柔軟性が高い

Pleasanterは、パッケージソフトには真似できないほど業務にフィットしたWebアプリを、フルスクラッチとは比べ物にはならないスピードで簡単に作成できます。
また、Webブラウザでアクセスできるので、社外営業やテレワーク先からのアクセスが必要となる業務活動の変化にも柔軟に対応できます。

コストを抑えて活用できる

プダウンロードの後、自社システムにインストールして利用する形態のOSS版は、商用ライセンス利用時の各データ項目を26項目以上に拡張できる特典を除いて、機能制限なく利用できます。プリザンターを稼働させるためのOSとデータベースといった最小限の費用でスタートできます。

Pleasanterをコストを抑えて使い始める３つの方法

パッケージソフトやシステム、サービスを使い始める際にはやはりお試しでの利用や試用が必要だと思います。そこで、費用をかけずにPleasanterを使い始める３つの方法をご紹介します。

Pleasanter Demo

以下のリンクからメール登録のみでPleasanterのほとんどの機能を使うことができますが、試用期間が60日という制限があります。60日という長い期間使用できるので、実現したいことができるのかどうかの判断は可能ではないでしょうか。

Pleasanterのダウンロードはこちら

Pleasanter.net フリープラン

クラウドで使えるPleasanterのフリープランです。利用ユーザー数の制限や画像の添付、メールの送付ができないなどの機能制限がありますが、利用期間の制限無く試用することができます。

Pleasanter Community Edition

ダウンロードの後、自社の環境にインストールして利用する形態のOSS版は、商用ライセンス利用時の各データ項目を26項目以上に拡張できる特典を除いては、ほとんどの機能を無料で利用できます。プリザンターを稼働させるためのOSとデータベースといった必要最低限の環境を準備するだけで、Pleasanterを利用することができます。

まずは無料でプリザンターを活用してみてください！

Pleasanter Demo環境だと60日間の試用期間がありますが、他の試用方法であれば期間の制限なく、納得いくまで試すことができます。

私たちがおススメするPleasanterの始め方！

私たちがおススメするPleasanterの始め方はズバリ「Pleasanter Demo」でメールアドレスの登録だけで簡単に始めてみる方法がおススメです！

もちろん知識がある方は、Pleasanter Community Editionをご自身の環境へインストールして使用することで期限の制約がなく活用できますが、ダウンロードを行い自分たちの環境へインストールし、環境設定や初期設定などを行う知識が必要です。

まず始めはメールアドレスだけですぐに始めることができるPleasanter Demoでの利用をお勧めします！

試用後のさらに便利な活用法！

Pleasanter Demoで使用感を試した後は、本運用へと移りますがPleasanterは利用する自社の環境に合わせてPleasanterの利用するパターンを選択することができます。

Pleasanterの製品パターンは以下で詳しく解説していますので参考にしてください。

最大の特徴は、プライベートクラウド（AWSやAzure）にインストールが可能です。
サーバーレスで外出先からのスマホやタブレットからアクセスできます。

仕事や業務に合わせてPleasanterを活用する環境を選択してみてはいかがでしょうか？

私たちがお手伝いできること

私たち株式会社システムエンジニアリングは、Pleasanter公式パートナーです。
Pleasanterの構築やサポート、利用者への教育など幅広い範囲でサポートさせていただきます。

上記、プライベートクラウドへのPleasanter構築や自社環境へのCommunity Edition設置などお手伝いします！

また、Pleasanterで困ったとき気軽に質問できる【Pleasanterフリーサポートサイト】を弊社で開設しております。Pleasanterで困ったときや質問先でお悩みの方は、ぜひ弊社のフリーサポートサイトを今すぐご登録ください！

以上、まずはスモールスタートから！Pleasanterのおすすめな始め方！でした。

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このようなお悩みをお持ちの場合は、やはり公式へお問い合わせする方が多いと思います。

ですが、Pleasanterの公式パートナー企業それぞれにパートナーソリューションがあり、相談からパートナーソリューションを活用できる機会が発生します。
そのソリューションを活用することにより抱えていた問題や悩みを解決する近道になるかもしれません。

今回は、このようなPleasanterのパートナー企業へ相談するメリットをご紹介します。

Pleasanterの利用の流れ

Pleasanter(Community Edition)の始め方は２種類あります。
１つ目は、Pleasanter公式サイトからインストールする方法です。
インストールにはある程度の知識やインストール環境が必要になりますが、自分で環境を構築することができます。

２つ目は、公式パートナーへインストールをお願いする方法です。
この方法を活用すると、自分たちでインストールする環境を準備する手間を省け、自社での利用状況によりクラウド環境への設置も可能です。
このような細かい調整ができることもパートナ企業へ相談するメリットの一つとなります。

パートナー企業への相談がオススメな3つの理由

Pleasanterを検討している際には、パートナー企業への相談がおススメの理由を説明します。

パートナー企業が持つ連携ソリューションを活用できる

冒頭でも紹介しましたが、パートナーに相談することでそのパートナー企業が持つPleasanter連携ソリューションを活用することができます。今まで抱えていたPleasanterへの悩みがパートナーソリューションによってすぐに解決できるかもしれません。

専門家に相談しながら導入を検討できる

Pleasanterはダウンロードフォームから誰でもダウンロード可能ですが、サポート契約を結んでいないとインストール方法や初期設定で困ったときに自力で解決しなければなりません。その点、パートナー企業からの導入の際は、導入する前の不安、疑問点を相談しながら解決できるので、安心して検討を進めることができます。

導入後の運用アドバイスをいつでも受けることができる

Pleasanterはダウンロードフォームから誰でもダウンロード可能ですが、サポート契約を結んでいないとインストール方法や初期設定で困ったときに自力で解決しなければなりません。その点、パートナー企業からの導入で、Pleasanterに関わる設定から運用方法まで幅広い範囲でサポートを受けることができます。

株式会社システムエンジニアリングに相談する5つのメリット

弊社システムエンジニアリングもは、Pleasanterの公式パートナーです。
数あるパートナー企業の中で「株式会社システムエンジニアリングに相談するメリット」をご紹介します。

導入後のサポートが充実

Pleasanterに関わる初期設定、セキュリティやインフラ、スクリプトなど幅広い範囲でサポートを実施します。困ったときはいつでも気軽に相談できます。

AWSやAzureなどの仮想環境へPleasanterの構築

お客様の利用状況により、プライベートクラウドへPleasanterの導入も可能です。
インターネット経由でPleasanterにアクセスでき、拡張性も高いので自社独自の設定で安全に活用することができます。

Pleasanterのレポート出力が簡単にできるパートナーソリューションが提供可能

Pleasanteは誰でも簡単に入力できる特性がありますが、帳票出力などのレポート出力が苦手という一面があります。その悩みを解決することができるのが弊社のパートナーソリューションです。
ぜひ一度お問い合わせください。

Pleasanterの構築から運用、サポートまでワンストップ対応

御社へのPleasanter構築から運用、サポートまで幅広い範囲でのワンストップ対応を実現します。
困ったときにいつでも気軽に相談できるので、Pleasanterの管理の手間から解放されるので担当者は自分の仕事に集中できます。

まとめ

いかがだったでしょうか。Pleasanterの導入についてご理解いただけましたでしょうか。

企業としてPleasanterを導入する場合は、パートナーへの相談がオススメです。サポート面でのメリットに加えて、パートナーが提供する決定的なメリットになります。

そして、私たちシステムエンジニアリングは「Sharperlight(シャーパーライト)」を提供しています。導入実績も豊富であり、Pleasanterの帳票出力のニーズに対して解決方法を提供しています。せっかくPleasanterを導入するのであれば、会社で効率的に運用していきたいですよね？

システムエンジニアリングなら、これまで培ってきたノウハウや経験から、プロ目線でのアドバイスを受けることができます。

本記事を参考にして、ぜひシステムエンジニアリングでPleasanter相談・導入をご検討いただければ幸いです。

以上、Pleasanterで困ったときはどこに相談すれば良い？メリットが多いパートナー企業がおススメです！でした。

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このような情報の共有や集計に時間がかかっている場合は、チームで簡単に使える情報共有ツール「プリザンター」がおすすめです。チームに必要な情報の管理や共有が誰でも簡単にWeb化することができます。今回はこの「プリザンター」のインストール後すぐに使える「アプリテンプレート」をご紹介します。

パソコンの操作が苦手でも「業務アプリ」が簡単に作れるアプリテンプレート

プログラミングを行わずに業務アプリが作成できるプリザンターですがこのような声もいただきました。
「自分でアプリを作れるのか不安…。プリザンターの設定は種類が多いので覚えられるのか心配です。パッケージソフトの方が簡単そう…。」

プリザンターを知っていたり、ITの知識を有している方なら簡単に業務アプリを作成できますが、プリザンターを初めて知った方には業務アプリの作成と聞くとちょっと難しいイメージがあります。

しかし、プリザンターであらかじめ用意しているアプリテンプレートを使用すれば、ITの知識がない方でも簡単に業務アプリを作成することができます。

様々な業務シーンで利用できるプリザンターのアプリテンプレート

プリザンターには、営業管理や顧客管理、プロジェクト管理やイベント管理や文書管理など、会社の多種多様な業務をカバーできるようにアプリのテンプレートが用意されています。アプリテンプレートは、入力項目や画面レイアウトの設定などがあらかじめ設定されているため、面倒な作業や操作を行うことなく業務アプリを作成することができます。

テンプレートの選択だけで使える豊富な機能

プリザンターはテンプレートを選択し、追加するだけで様々な機能が使用可能になります。
そのため、新しい業務や管理業務の追加なども簡単で、すぐにWebアプリ上で仮運用も可能になります。

・表形式のデータの格納場所が作成され、情報の追加・更新・削除が簡単に行えます。
・必要なデータの検索を素早く行うことが出来るようになります。
・プリザンターに蓄積されたデータの集計、グラフ化などを必要に応じて行えます。
・過去の履歴が自動的に保存されるので、間違えて更新してしまった場合でも安心です。
・メールやコメントなどの機能を使いデータを元にしたコミュニケーションがとれるようになります。

テンプレートの使い方（ショート動画）

以下の動画のように、テンプレート名をクリックするとテンプレートのイメージが表示されるので、利用したいアプリテンプレートが見つかったら作成ボタンを押してください。
これだけで業務に必要なアプリが作成可能です。

業務に合わせてカスタマイズもできる

アプリテンプレートは簡単に使い始める事ができますが、自社独自の項目や追加したい項目が必ず発生します。そんなときもプリザンターは、ローコード/ノーコードで項目を簡単に追加することができます。また、データの入力制限やアクセス制限、計算式や通知の設定といったカスタマイズが簡単に行えます。このような使いやすい機能によってさまざまな業務にフィットした業務アプリを短時間で作ることが可能です。

弊社では、プリザンターを案件管理やストック管理などで実際に運用しています。
もしプリザンターを利用していて設定に困ったときや分からないことがある場合は、ぜひ下記からお問い合わせください。解決に向けたお手伝いをさせていただきます。

以上、テンプレートアプリ約200種類！簡単に業務アプリが作成できるローコードツールでした。

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Pleasanterとは？

ハイパフォーマンスな高速表示でストレスフリーな業務を実現する国産オープンソースのWebデータベース「プリザンター」は、マネジメント快適化とチームの情報共有を可能にします。

10,000を超える企業とユーザーがプリザンターの汎用性を生かして多くの作業をシステム化し、個々の業務に柔軟に合わせたカスタマイズを自ら行い運用を行っています。オープンソースとして無料で公開されており、低コストで業務アプリケーションの導入が可能です。

Pleasanterが選ばれる5つの理由

他社のローコードツールやWebデータベースと比較した時、Pleasanterが選ばれる5つの理由をまとめました。ITツールを導入する際の参考にしてください。

プライベートクラウドやオンプレミスで利用可能

個人情報を多く扱う会社や企業の規定などにより、クラウドサービスが利用できないケースが存在します。プリザンターはオンプレミス環境にも構築ができ、クローズドな環境で情報の管理、運用が可能となります。また、専用のプライベートクラウドの環境にプリザンターを構築して利用することもできます。もちろんクラウド環境で使えるプリザンターサービスも提供されています。(Preasanter.net版)

OSS(オープンソースソフトウェア)で提供されている

OSS（オープンソースソフトウェア）としてソースコードが公開されており、改変や再配布が自由に認められています。またソースコードが公開されているため、不正なプログラムや脆弱性などを常に確認でき、信頼性があります。プリザンターのライセンスはAGPLで公開されており、時にそのライセンスの伝播性が問題になりますが、デュアルライセンスとして商用ライセンスの提供もなされ、AGPL/GPLソフトウェアの利用を避けたいユーザーは有償の商用ライセンスを選択できます。

ローコード開発で、非技術者でもアプリ開発が可能

プリザンターは、マウス操作で仕事で必要な人に合わせてデータ項目を追加・リンクしながら業務アプリを簡単に作成可能です。例えば、顧客管理や商談管理、在庫管理、問い合わせ管理や日報、プロジェクト管理、人事データや勤怠管理など、誰でも簡単に作成し運用を開始することができます。一方でJavaScript、スタイルシートやAPIによるデータ連携の対応もあり基本機能でカバーできない柔軟なカスタマイズで対応可能です。

情報の「一元管理」で共有や活用の幅が広がる

プリザンターは、webブラウザ上で必要なデータをデータベースに集約し、複数ユーザーで同時に利用、データの活用ができるため、プリザンターによる情報の「一元管理」によって情報共有の手間が大幅に軽減されます。データを活用しながらのコメント記入、リマインダーでメールの送付、チャットツールと連携してのメッセージの送付などができ、担当者間のコミュニケーションとアクションを促すことができます。

すぐに作れて、すぐに使えて、いつでもスケール

プリザンターはデータの管理とコミュニケーションが行える汎用的なツールで、Webブラウザを通してアクセスし、すぐに利用を開始できます。例えば、情報システム部門のインシデント管理から始まり、営業部門の顧客管理と商談管理の実施、総務部門の資材管理など、部門内からの利用から始め、部門間の共同利用、全社での利用へと順次拡大することも可能です。また、Webブラウザでアクセスでき、社外営業やテレワーク先からのアクセスが必要となるなど業務活動の変化にも柔軟に対応できます。

まとめ

今回は、Pleasanterが他社と比較して選ばれる5つの理由をご紹介させていただきました。

Pleasanterについて、さらに詳しい機能やメリットを知ることができる資料は以下のリンクからダウンロードできます。

ローコードツールとして、認知度が高い「kintone(キントーン)」とPleassanterを機能面で徹底的に比較した資料は以下のリンクからご覧ください。

以上、ローコードツール「Pleasanter(プリザンター)」が選ばれる5つの理由でした。

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kintoneやPleasanterなどのローコードツールは、入力が手軽にできるけれど、帳票印刷などの出力ができない、出力しづらいと言った問題点は多くの方が抱える悩みの１つではないでしょうか？

Pleasanterをさらに便利に活用したい方へ弊社が提供するPleasanterと連携可能な「Sharperlight(シャーパーライト)」をご紹介します。

仕事の情報管理や共有が簡単なローコードツールPleasanterとは

弊社がオススメするローコード開発ツールは【Pleasanter(プリザンター)】です。

プリザンターは、無料で使えるローコード開発プラットフォームです。
パッケージソフトには真似できないほど業務にフィットしたWebアプリを、フルスクラッチとは比べ物にはならないスピードで簡単に作成できます。

また、利用する環境を自社に合わせて選択することができます。
「オンプレミス環境」または「クラウド環境」利用しやすい環境で利用することが可能です。

さらにプリザンターについて詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

Pleasanterのデメリット・苦手な事とは

多くの機能を実現可能なイメージを持たれやすいローコードツールですが、苦手なことやできないことがもちろんあります。以下に苦手とすることをまとめてみました。

Pleassanterがニガテとすること

・帳票出力などの印刷、出力
・ダッシュボード表示
・複数テーブルを結合したデータ集計、グラフ表示
・前回データとの比較の表示

他社のローコード/ノーコードツールと比較するとカスタマイズ性に優れているので、プリザンター１つで多くの機能が実現可能ですが、使いやすさなどを求める場合に他のシステムやモジュール、プラグインと連携が必要不可欠です。

そこで、ご紹介したいのが弊社で取り扱いをしている「Sharperlight(シャーパーライト)」です。
シャーパーライトとの連携で実現可能な拡張機能や弊社での活用事例をご紹介します。

Pleasanterをさらに便利に活用できる「Sharperlight(シャーパーライト)」とは

シャーパーライトは、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールとして多くのお客様にご利用いただいております。

企業に蓄積されたデータを「集約」して「見える化」する事で、経営管理や売上状況を把握し、今後の方針策定や迅速な意思決定を助けるためのツールです。

このシャーパーライトは、ダッシュボード機能で蓄積されデータを簡単に分析し、案件情報などの現状把握から、将来の経営情報の把握に活用することが可能です。

このBIツールとして活用できるシャーパーライトとプリザンターを組み合わせることでプリザンターのデメリットや苦手、弱点を補いながら活用することができます。

Sharperlightの連携で実現可能な拡張機能

シャーパーライトは、プリザンターのデータベースにアクセスし、ビジネスで必要なレポートやダッシュボードなど今までプリザンターだけでは、実現不可能だった機能を提供します。

またSharperlightは、他エンタープライズシステムへの接続や、ETLによるクラウドサービスからのローカルデータストアなどを簡単に実装すると共に、複合的なレポートを可能とします。

以下、連携することで実現可能な機能です。

・複数テーブルを結合したデータや表
・チャート（グラフ）表示（組込み及びJavaScript系ツールの追加が可能）
・PDF/Excel/Wordレポートの出力やメール送信
・スケジューラによる自動処理（時間・WEBAPI・ファイル書き込みなどのイベント）
・他システムとのデータ結合や連携（取り込み・更新など）

このほかにも多くの機能が実現可能です。さらに詳しく知りたい方はこちらからお問い合わせください。

Pleasanter × Sharperlight 活用事例

ここからは、プリザンターとシャーパーライトを組み合わせて活用している事例をご紹介！
連携によるダッシュボード表示やスケージューラーによる週１回メールでのレポート送付などの活用事例をご紹介します。

社内で必要な情報を「一元管理」どこにデータがあるのか分かりやすい

社内の案件情報を適切に管理。誰がいつどのように対応しているのか明確化

利用者目線で入力項目を簡単にカスタマイズ可能

蓄積されたデータを「集約」して「見える化」情報分析に役立ちます

１週間に１度設定した時間に全社員へ送付したい相手を自由に設定可能

まとめ

今回は、プリザンターの連携ソリューションとして、弊社が提供するシャーパーライトをご紹介しました。プリザンターをすでに活用しているけれど、もう１歩便利に使いたい。導入を考えているけれど、出力や印刷機能不足で導入に踏み切れていない。このような悩みを抱えるお客様へプリザンターと連携可能なシャーパーライトを知っていただければ幸いです。

特に、プリザンターでは帳票出力を解決するプラグインや連携ソリューションがkintoneのように多数の製品が提供されていません。プリザンターの帳票印刷等でお困りの際はぜひ弊社が提供する「Sharperlight(シャーパーライト)」を思い出してください。

以上、Pleasanter連携ソリューション「Sharperlight」のご紹介でした。

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ITを導入する際に、壁となる要因の１つが、「導入の際にかかる費用」だと思います。

そんな問題を解決するために国の制度として、「IT導入補助金」制度があります。
弊社は、「IT導入支援事業者」として採択されましたので、今回はIT導入補助金の概要と活用するメリットをご紹介させていただきます！

IT導入補助金とは？

新型コロナウィルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者を支援する制度です。
ITツールの導入による、バックオフィス業務の効率化や、生産性の向上を目的としています。
補助率は1/2-最大2/3、１社あたり5万円〜最大450万円の補助金が給付されます。

補助対象となる費用とその金額、割合は？

補助対象経費区分

補助対象経費の区分に対し補助率を乗じて得られた額の合計について、補助上限・下限額の範囲内で補助します。

ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費、デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）は左記に加えハードウェア購入費等が対象です。
IT導入補助金2022 公式サイトにて公開しているITツールが補助金の対象です。
（一部のハードウェアを除く）

補助金の上限額・下限額・補助率

ハードウェア購入費用（デジタル化基盤導入類型）

補助対象経費について

ソフトウェア製品／クラウドサービス

オンプレミス製品、クラウドサービスの他、ホームページ制作費用（社外・社内向け）が含まれます。
また、クラウドサービスの利用料は納品日から１年分が補助対象。

オプション

ソフトウェア製品／クラウドサービスの導入に伴い必要となるオプション製品についても補助対象となります。 以下はその主な例。

・機能拡張製品
・データ連携ツール
・アカウント、ライセンス追加
・セキュリティ

役務

ソフトウェア製品／クラウドサービスの導入に伴い必要となる役務についても補助対象となります。以下はその主な例。

・保守・サポート費（納品日から１年分までの保守や問い合わせ、サポートの費用)
・導入設定
・ITツールに関わるコンサル
・マニュアル作成
・導入研修

補助対象の中小企業・小規模事業者とは

中小企業
（飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）

小規模事業者

引用 – IT導入補助金2022 事業概要 補助対象者より-

事業スキーム

申請・手続きの概要

IT導入補助金を活用して、御社に必要なITツールを導入しませんか？

今回は、IT導入補助金の概要について解説しました。
今年度から「デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）」が追加されました。
デジタル化基盤導入類型で対象となるITツールは”会計ソフト・受発注ソフト・ECサイト”のいずれかの機能があるソフトウェアとなっています。今回の記事では書ききれない、活用にあたり多くの注意点などがあるので、活用の際にはITツールの導入予定事業者様も制度についてある程度、理解する必要があります。

弊社は、IT導入支援実施事業者として、ITを導入したい方へIT導入補助金の活用のポイントを個別で承っております。下記お問い合わせボタンよりお問い合わせください！

以上、IT導入補助金を活用したITツール導入のススメでした。

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このような方にオススメなローコード開発ツールが「Pleasanter (プリザンター)」です。

今回は、Excelで管理している「案件情報」をPleasanter にインポートして今までエクセルの共有や紙ベースで管理していた情報を今まで以上に、情報の分析、活用を実践してみませんか？

「Pleasanter(プリザンター)」とは

Pleasanterについては下記の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

Pleasanterを活用したExcelデータのインポート方法

脱Excelにもつながる、従来のExcelでの情報から脱却する第一歩となります。
Excelでは実現不可能だった、リアルタイムな情報の共有を実現してみませんか？

まずは、無料で始める「Pleasanter.net」利用者登録

https://pleasanter.net/Account/Register

上記リンクからメールアドレス、パスワードを登録し、無料アカウントを発行します。

機能制限はありますが、3人まで期限無く使える無料のアカウントが発行されますのでそのアカウントを活用してPleasanterを試してみてください。

登録したメールアドレス宛に下記のような確認メールが届くので、「こちらをクリック」をクリックします。

クリックすると下記の画面が表示されるので、「無料で始める」をクリックします。

必要情報を入力の際の注意点として、無料でPleasanterを試す場合は「フリープラン」を選択して「次へ」をクリックしてください。これで、機能制限がありますが３人までの利用が期限無く試用することができます。

お支払い情報が「無料」となっていることを確認します。
フリー以外で登録される方は、ここでお支払い情報を入力します。

登録ボタンをクリックすると、下記の画面が表示され、登録完了です。

マイページよりログイン可能です。
利用開始まで簡単、スピィーディーに始めることができます。

初回ログイン

次に、マイページからログインを行います。
マイページのサービスにログインからログイン可能です。

下記の画像がログインフォームになります。
登録したIDとパスワードでログイン可能です。
この画面をブックマークしておくと自動入力機能で今後のログインがスムーズです！

下記がログイン後の画面です。
ログインができましたら、この何もないPleasanterにテーブルを作成していきましょう！

Excelファイルをインポートするテーブルの作成

まずは、右上にある新規作成ボタンをクリックします。

今回は「顧客情報」のExcelをPleasanterでWeb化させるので、「顧客・サービスタブ」から「顧客情報」アプリを選択します。

「顧客情報」アプリのサンプル画面が表示されるので、下記の作成ボタンをクリックします。

アプリの名前を入力して、作成ボタンをクリックすると…

Pleasanterのメインページにアプリが作成されます。

誰でも簡単にサンプルアプリがスピィーディーに作成できます。
皆さんも作成できましたか？？

次に、Excelファイルのインポート方法です。

Excelファイルのインポート

次に、Excelファイルのインポート方法です。
顧客情報のアプリをクリックすると、顧客情報一覧画面が表示されます。
下にあるインポートボタンをクリックします。

ここでも注意するポイントが２つあります。
１つ目は、Excelファイルをインポートする際には、CSV(カンマ区切り)ファイルに変換してインポートする必要があります。
2つ目は、CSVファイルの文字コードです。インポートするCSVファイルの文字コードをしっかり確認してインポートしましょう。

Excelファイルのインポート完了！

一覧表でインポートしたデータを確認してみましょう！
以下のようにインポート画面が正常に表示されていれば、Excelデータの移行は完了です。

まとめ

万が一、インポートできない、うまくいかない場合は、以下のポイントをチェックしてください。

・エディタ画面での項目設定
・一覧画面での項目設定
・文字コード選択
・一度に取り込めるレコード数が10,000行以下

今回は、データ数が少なく、Pleasanrterの項目に合わせてExcelサンプルデータを用意しました。
企業で管理している顧客情報は、独自の形式や帳票で管理している場合がほとんどです。
さらに営業担当者ごとにExcelで管理しているなどの状況も考えられます。
このような「インポートしづらい」データでも弊社では、簡単にExcelのWebデータ化のお手伝いが可能です！お気軽にご相談ください。

以上、Excelで管理している案件情報を”プリザンター”で簡単Web化する方法！をお伝えしました。
Pleasanterのさらに詳しい紹介資料は下記からダウンロードしてください。

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そもそもWebデータベースとは

本題に入る前に、Webデータベースとは何か？解説します！

「Webデータベース」とは、ウェブブラウザで閲覧や分析、データの利用できるデータベースのことです。

近年では、クラウド型のwebデータベースの活用が主流となっています。
このクラウド型のWebデータベースでインターネット環境があれば、外出先からも簡単にアクセスできるので非常に便利です。

近年の業務効率化やリモートワークなど自由な働き方を実施する企業にとって欠かせないITツールの１つとなっています。

Webデータベース製品比較5つのポイント

「自社の業務に合う、カスタマイズ性が高く柔軟性がある業務アプリを簡単に作成したい！
けれど、どの製品を選べば良いか分からない。違いが分からない。どのサービスも同じに見える…」
このような課題を抱えるお客様からのお問い合わせは、非常に多くなっています。

そこで、Webデータベースの選定や導入の際に比較したい5つのポイントをご紹介します！

１.操作の快適性

動作が遅い製品や操作がしにくい製品は利用頻度が下がり、定着率が下がり「使いずらい」「使わない」システムになる可能性があります。また、思うようにデータを収集・閲覧できない可能性があるので、実際に作業をする担当者が使いやすいサービスの選定が大切です。

Pleasanterの場合

独自のWeb UIエンジンにより動作が高速なため、利用者が日常的に使うアプリケーションとして適しています。データの登録・閲覧で待たされることはありません。

2.コミュニケーション・情報共有

案件管理のような業務では、数字だけでなく状況の記録やコミュニケーションが不可欠です。チームでのコミュニケーションがしやすい機能が備わっていることで業務がやりやすくなります。

Pleasanterの場合

3.様々な形式のデータ統合

文字、数字だけでなく、添付ファイルや画像といったデータをエクセルのように柔軟に貼付けできる仕組みがあることで、情報共有の効率化が図れます。

Pleasanterの場合

画像や添付ファイルを含め、一覧形式で表示したり、検索したりすることが可能です。また、Markdown記法にも対応しているため、テキスト欄に表組みを貼り付けるなど多彩な表現が可能です。

4.データのリレーション

複数の一覧表を紐づけて管理することで、データの一元管理が可能となります。リレーションの階層に制限がある場合、データの二重管理などが発生する可能性があります。

Pleasanterの場合

複数のテーブルを紐付けることが可能です。階層に制限が無いため、複雑なデータ構造を再現する事が可能です。親子関係にあるテーブルでは、VLOOKUP機能のように子から親の項目を転記することも可能です。

5.画面のカスタマイズ

実際の業務にマッチした画面を実現できないケースがあります。その場合は利用者の操作が増えたり、必要なデータが見えないといった問題が発生します。

Pleasanterの場合

必要なデータ項目を追加削除し、業務に合わせた入力画面フォームを作成することができます。また、スクリプト、スタイル、APIなどの機能を組み合わせて、様々な画面を実現することができます。

まとめ

今回は、webデータベース選定の5つのポイントをご紹介しました。これ以外にも選定のポイントは、会社の業種や業務により重要視するポイントは変わるので注意が必要です。

また、今回の記事でご紹介しきれなかった選定のポイントを資料に詳しくまとめました。。
この記事を最後までご覧いただいた方限定で無料プレゼント中です！

webデータベースサービス導入の際の参考にしてください。
以上、Webデータベースツール選定の5つのポイントとPleasanterとの比較でした。

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Pleasanterを活用するメリット３つ

ローコードツールにも多種多様な製品サービスがあり、自社に合うサービスを選定して導入するのはかなり大変ですよね。

今回はそんな方へPleasanterを導入するメリットを3つご紹介します。

オンプレミスやプライベートクラウドでの構築が可能

kintoneやUnitBaseなどのクラウドサービスはオンプレミスなどの自社内の閉じた環境では、活用することができないので、ユーザー数の増加による利用料の増加など懸念材料になると思います。
長・中期的な観点で見ると自社サーバーで構築する必要性が出てくることも考えられます。
その際に、まずはPleasanterをフリープランやライトプランで利用を始めて、オンプレミスなどの自社環境へ移行するという方法がオススメですし、この方法ができることもPleasanterの特徴の1つです。

他のクラウドサービスと比べて利用しやすい料金設定

まずは、最小限の費用を使って１部の部署でスモールスタートし、その後にシステムを拡張していくことによって、全社的な活用につなげていくことがブリザンターでは可能です。最小限の費用でクラウド版のPleasanterを使い、どんな使い方ができるのかなど使用感がわかった後に他部署導入などオンプレミスやプライベート環境に移行することが可能です。

非IT部門の方でもアプリの作成が簡単

プリザンターは「ローコード/ノーコード」でアプリの作成やカスタマイズが簡単に行えます。
テンプレートアプリから素早くアプリを作成し、データの連携必要ンデータ項目の追加など短時間でカスタマイズが可能になります。

また、プリザンターには導入後すぐに使えるテンプレートアプリが多数用意されています。
顧客管理や案件管理、文章管理、問い合わせ内容などのテンプレートアプリをITがわからない非IT部門も方でも簡単に使い始めることができます。

様々なシーンで評価されるプリザンター

Pleasanterはkintoneのローコードツールと比べまだまだ知名度が低いですが、数々の賞を受賞してるので、ご紹介します。

・ASPIC Iot・AI・クラウドアワード2018 ASP・SaaS部門 ベンチャー大賞
・東京都主催 世界発信コンペティション2019 ベンチャー・技術部門 特別賞
・第30回 中小企業優秀新技術・新製品賞 ソフトウェア部門 優秀賞
・第7回JEITAベンチャー賞

最近では「第7回JEITAベンチャー賞」を受賞しました。
信頼性を心配している方や今までPleasanterの存在を知らない方へ認知度や信頼性が上がり、多くの企業でプリザンターが活用される可能性があります。

まとめ

ローコードツールは、操作が簡単な反面、制限も多くなることが不安材料の１つとしてあります。しかし、プリザンターは自由度が高くカスタマイズ性が柔軟という特徴もあります。
デモや試用お試しのご希望については、下記お問い合わせフォームからご連絡ください

「ローコード/ノーコード」については下記の記事をご覧ください。

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