デジタル技術を導入することで満足していませんか？ 改善した気になっていませんか？

 既存の業務プロセスを維持したままデジタルに置き換えるのも、素晴らしいことではありますが、決してDX化のゴールではありません。デジタル技術の導入は、あくまでもDXを進めていく上での手段であり、それを最終的な目的とはしてはいけません。デジタル技術を取り入れる中で、業務内容・業務プロセスだけに留まらず、根本的にビジネスモデルから見直し、課題を解決していくのが真のDXです。そのためには、変革するポイントを的確に捉え、そのビジョンに適したデジタル技術を採用し、繰り返しPDCAを回し、会社全体で変革を目指すことが必要です。
 本記事では、DXを4つの分野に分け、各分野において実現するべきテーマやそれを支援するツールをご紹介していきます。最後にお得な情報もございます。ぜひ最後までご覧いただき、少しでもDX成功のきっかけを掴んでいただきたいと思います。

分野別DX解説

1.業務DX

 DXと聞いて、まず真っ先に思い浮かび、最も身近で効果を実感しやすいのは、この分野なのではないでしょうか？日々の業務の中での「ムリ・ムダ・ムラ」を減らすために、システム等を利用するアプローチです。コロナ禍で通常業務が「ムリ」な時期に、リモートワークを利用し、離れた場所でも仕事ができたり会議に参加したりしたのも、業務DXの一種の例とも言えるでしょう。他にも以下のような例が業務DXとして挙げられます。

・　毎日の日報入力をデジタル化　→　わざわざ会社に戻らなくても、スマホ・タブレットから、いつでもどこでも入力できるようになる。
・　タイムカードを廃止し、システムの打刻へ変更　→　毎月の打刻エラーへの対応に追われる時間がなくなり、担当者の負担が減る。
・　報告画面を１つにまとめて、共有　→　同じような報告を何度も入力しなければならない手間を削減することができる。

 そういった業務アプリを初心者でもマウス１つで簡単に作成できるのが「Plaesanter(ﾌﾟﾘｻﾞﾝﾀｰ)」です。社内でバラバラに管理されていたデータを一元管理することで、毎日の活動内容やタスクの進捗状況もリアルタイムで確認できる他、資料など容量の大きいデータの共有にも長けています。また、API連携の利用やカスタマイズにより拡張性が高く、パッケージにないニッチな要件にも対応できる可能性が十分にあります。クラウドだけでなくオンプレミスでの運用も可能で、コスト面でも他のシステムと比べお買い得な印象です。下記記事も合わせてご覧いただき、まずは無料デモ環境でPlaesanterの良さをご体感ください。

2.経営DX

 ITの進歩により、膨大なデータを処理できるようになりましたが、そのデータを眺めているだけでは、何も変化は起こりません。「○○が原因となり、●●が変動する」という因果関係を捉えるためには、データ分析を用いて、グラフなど見やすい形へ可視化することをオススメします。数字だけを見ている場合と分析した結果を見る場合では、関係に気がつくまでの時間に大きな差が生まれることとなります。

・　収集したデータを整理した上で可視化　→　状況を把握し、正確な経営戦略・スピーディーな意思決定へ導く。
・　データという客観的根拠に基づく決断　→　経験や勘に頼らないため、職場のメンバーだけでなく、顧客からも理解されやすい。
・　ExcelやWordなど主要ソフトとの連携　→　普段使い慣れているツールで、高度でかかりやすい分析を誰もが利活用できるようになる。

 Sharperlight(ｼｬｰﾊﾟｰﾗｲﾄ)は、企業に点在する数々のデータに対しシームレスにアクセスし、見やすくグラフ化する機能を有しています。事前に設定しておいたグラフをリアルタイムで一覧表示するダッシュボードにより、各々で必要な情報を素早く手に入れられます。取得した情報をレポートやリマインダーとしてメール共有もできるので、各案件の状況把握やタスクのチェック等にも便利な機能となっています。弊社では、特にPlaesanterとの連携でオススメしております。Plaesanterの苦手とする部分を上手く補い、活用の幅が大きく広がります。

3.営業DX

 以前までの営業活動は、訪問や来店など対面が前提とするものがほとんどでしたが、コロナの影響で、急に非対面のプロセスでの営業活動への転換が求められました。その際に注目を集めたのが、顧客関係管理(CRM)です。優良顧客育成のためのCRMを駆使して、既存の顧客との関係性を深め「ファン」「リピーター」を増やすという営業形態に変化していきました。コロナは落ち着いたものの、マネジメント面や効率改善の一環として、今もなお、重宝されています。

・　担当者に依存していた顧客情報を一元管理　→　これまでの接触歴と最新の顧客情報を元に、ニーズに合った最適な選択ができる。
・　顧客からの問い合わせの窓口を一本化　→　担当に集中していた業務を、担当以外のできる人に振り分けることで、タスクの飽和を防ぐ。
・　部署内外での顧客情報・活動内容の共有　→　タスクの対応漏れのチェックや担当者不在時の対応が可能になることで、満足度の向上につながる。

 CRMをベースにしながら、マーケティングの面でも評価が高いのが「F-RevoCRM(ｴﾌﾚﾎﾞｼｰｱｰﾙｴﾑ)」です。見込み客の段階から、見積・受注・アフターの管理に至るまで、顧客1人1人を軸として管理することで、動向を的確に捉えた提案ができ、顧客獲得・満足度向上に繋がります。また、顧客との情報のやり取りをスムーズにするカスタマーポータルや、よくある質問のへの対応を全員で共有できるFAQなど、営業担当が嬉しい機能が詰まっています。オープンソースでカスタマイズも自由にできるため、貴社の業務に合わせたデータ管理を実現できます。

4.現場DX

 今、貴社での在庫管理はどのように行っていますか？話を伺うと、紙台帳で管理しており、在庫照会の問い合わせに対し、事務所から走って倉庫を確認し、息を切らして折り返しの電話対応するという企業も未だに存在します。いざ棚卸ししてみると在庫数が全く合わなくて、さらに多くの時間を要するという経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか？在庫管理に限らず、生産管理・安全管理・品質管理・出荷管理などについても情報共有が円滑に行われることで、早めの対策を講じることができるようになります。

・　在庫情報をデータベース管理　→　現場にいる人間でなくても、いつでも必要に応じて在庫数を確認でき、不足も事前に察知できる。
・　生産管理の中で作業の進捗状況を確認　→　遅れや変更等をリアルタイムでお知らせすることで、作業分担やリードタイム短縮をサポートする。
・　現場での安全チェックにシステム導入　→　カンタンに入力できるだけでなく、写真等の添付で、現場で起きている事象をより正確に伝えることができる。

 現場DXのお供としてご紹介するのは、タブレットシステム作成ソフト「CELL-Plus(ｾﾙﾌﾟﾗｽ)」です。現場に大々的にパソコン導入となると、少しハードルを感じてしまうと思いますが、タブレット端末であれば、充電のスペースを確保できれば問題ありません。画面の作成はMicrosoft Excelのシートの内容をそのまま反映させるだけなので特別な知識は必要なく、タブレットの特性を生かし、写真をそのまま撮影できたり、バーコードリーダーの読込や直接手書き入力できたりする点も特長です。ニーズに合った項目で現場の状況を素早く伝達できるということで、CELL-Plusは様々な業種・様々な用途でご利用されています。

最後に

 「DXしていきましょう」「変革を進めましょう」とは言っても、DX推進を担うIT人材が不足しているのが、今の日本の現状です。それはどの企業も同じで、人材確保のハードルはかなり上がっていることでしょう。そういった状況下であっても、今回ご紹介してきたようなツールやシステムの導入することで、個々の負担を減らし、別の業務に取り組む余裕を生む効果も期待できます。「いつもの日常業務の中から」「自分でもできそうなことから」でも良いと思います。まず一歩踏み出してみましょう。もちろん進めていく中で、上手く行かないことやつまずくこともあると思います。その際はぜひシステムエンジニアリングまでお気軽にお問い合わせください。課題解決へ向け、全力でサポートさせていただきます。

 こちらの記事を最後までご覧いただいた方限定で、DX推進のお役立ちツールを一冊にまとめたカタログを無料でプレゼントいたします。今回ご紹介できなかったシステムの情報や弊社の無料DX活用相談会のご案内など、ステキな情報が満載となっております。

 ぜひ今後のDX推進にご活用頂ければ幸いです。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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このようなお悩みをお持ちの場合は、やはり公式へお問い合わせする方が多いと思います。

ですが、Pleasanterの公式パートナー企業それぞれにパートナーソリューションがあり、相談からパートナーソリューションを活用できる機会が発生します。
そのソリューションを活用することにより抱えていた問題や悩みを解決する近道になるかもしれません。

今回は、このようなPleasanterのパートナー企業へ相談するメリットをご紹介します。

Pleasanterの利用の流れ

Pleasanter(Community Edition)の始め方は２種類あります。
１つ目は、Pleasanter公式サイトからインストールする方法です。
インストールにはある程度の知識やインストール環境が必要になりますが、自分で環境を構築することができます。

２つ目は、公式パートナーへインストールをお願いする方法です。
この方法を活用すると、自分たちでインストールする環境を準備する手間を省け、自社での利用状況によりクラウド環境への設置も可能です。
このような細かい調整ができることもパートナ企業へ相談するメリットの一つとなります。

パートナー企業への相談がオススメな3つの理由

Pleasanterを検討している際には、パートナー企業への相談がおススメの理由を説明します。

パートナー企業が持つ連携ソリューションを活用できる

冒頭でも紹介しましたが、パートナーに相談することでそのパートナー企業が持つPleasanter連携ソリューションを活用することができます。今まで抱えていたPleasanterへの悩みがパートナーソリューションによってすぐに解決できるかもしれません。

専門家に相談しながら導入を検討できる

Pleasanterはダウンロードフォームから誰でもダウンロード可能ですが、サポート契約を結んでいないとインストール方法や初期設定で困ったときに自力で解決しなければなりません。その点、パートナー企業からの導入の際は、導入する前の不安、疑問点を相談しながら解決できるので、安心して検討を進めることができます。

導入後の運用アドバイスをいつでも受けることができる

Pleasanterはダウンロードフォームから誰でもダウンロード可能ですが、サポート契約を結んでいないとインストール方法や初期設定で困ったときに自力で解決しなければなりません。その点、パートナー企業からの導入で、Pleasanterに関わる設定から運用方法まで幅広い範囲でサポートを受けることができます。

株式会社システムエンジニアリングに相談する5つのメリット

弊社システムエンジニアリングもは、Pleasanterの公式パートナーです。
数あるパートナー企業の中で「株式会社システムエンジニアリングに相談するメリット」をご紹介します。

導入後のサポートが充実

Pleasanterに関わる初期設定、セキュリティやインフラ、スクリプトなど幅広い範囲でサポートを実施します。困ったときはいつでも気軽に相談できます。

AWSやAzureなどの仮想環境へPleasanterの構築

お客様の利用状況により、プライベートクラウドへPleasanterの導入も可能です。
インターネット経由でPleasanterにアクセスでき、拡張性も高いので自社独自の設定で安全に活用することができます。

Pleasanterのレポート出力が簡単にできるパートナーソリューションが提供可能

Pleasanteは誰でも簡単に入力できる特性がありますが、帳票出力などのレポート出力が苦手という一面があります。その悩みを解決することができるのが弊社のパートナーソリューションです。
ぜひ一度お問い合わせください。

Pleasanterの構築から運用、サポートまでワンストップ対応

御社へのPleasanter構築から運用、サポートまで幅広い範囲でのワンストップ対応を実現します。
困ったときにいつでも気軽に相談できるので、Pleasanterの管理の手間から解放されるので担当者は自分の仕事に集中できます。

まとめ

いかがだったでしょうか。Pleasanterの導入についてご理解いただけましたでしょうか。

企業としてPleasanterを導入する場合は、パートナーへの相談がオススメです。サポート面でのメリットに加えて、パートナーが提供する決定的なメリットになります。

そして、私たちシステムエンジニアリングは「Sharperlight(シャーパーライト)」を提供しています。導入実績も豊富であり、Pleasanterの帳票出力のニーズに対して解決方法を提供しています。せっかくPleasanterを導入するのであれば、会社で効率的に運用していきたいですよね？

システムエンジニアリングなら、これまで培ってきたノウハウや経験から、プロ目線でのアドバイスを受けることができます。

本記事を参考にして、ぜひシステムエンジニアリングでPleasanter相談・導入をご検討いただければ幸いです。

以上、Pleasanterで困ったときはどこに相談すれば良い？メリットが多いパートナー企業がおススメです！でした。

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kintoneやPleasanterなどのローコードツールは、入力が手軽にできるけれど、帳票印刷などの出力ができない、出力しづらいと言った問題点は多くの方が抱える悩みの１つではないでしょうか？

Pleasanterをさらに便利に活用したい方へ弊社が提供するPleasanterと連携可能な「Sharperlight(シャーパーライト)」をご紹介します。

仕事の情報管理や共有が簡単なローコードツールPleasanterとは

弊社がオススメするローコード開発ツールは【Pleasanter(プリザンター)】です。

プリザンターは、無料で使えるローコード開発プラットフォームです。
パッケージソフトには真似できないほど業務にフィットしたWebアプリを、フルスクラッチとは比べ物にはならないスピードで簡単に作成できます。

また、利用する環境を自社に合わせて選択することができます。
「オンプレミス環境」または「クラウド環境」利用しやすい環境で利用することが可能です。

さらにプリザンターについて詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

Pleasanterのデメリット・苦手な事とは

多くの機能を実現可能なイメージを持たれやすいローコードツールですが、苦手なことやできないことがもちろんあります。以下に苦手とすることをまとめてみました。

Pleassanterがニガテとすること

・帳票出力などの印刷、出力
・ダッシュボード表示
・複数テーブルを結合したデータ集計、グラフ表示
・前回データとの比較の表示

他社のローコード/ノーコードツールと比較するとカスタマイズ性に優れているので、プリザンター１つで多くの機能が実現可能ですが、使いやすさなどを求める場合に他のシステムやモジュール、プラグインと連携が必要不可欠です。

そこで、ご紹介したいのが弊社で取り扱いをしている「Sharperlight(シャーパーライト)」です。
シャーパーライトとの連携で実現可能な拡張機能や弊社での活用事例をご紹介します。

Pleasanterをさらに便利に活用できる「Sharperlight(シャーパーライト)」とは

シャーパーライトは、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールとして多くのお客様にご利用いただいております。

企業に蓄積されたデータを「集約」して「見える化」する事で、経営管理や売上状況を把握し、今後の方針策定や迅速な意思決定を助けるためのツールです。

このシャーパーライトは、ダッシュボード機能で蓄積されデータを簡単に分析し、案件情報などの現状把握から、将来の経営情報の把握に活用することが可能です。

このBIツールとして活用できるシャーパーライトとプリザンターを組み合わせることでプリザンターのデメリットや苦手、弱点を補いながら活用することができます。

Sharperlightの連携で実現可能な拡張機能

シャーパーライトは、プリザンターのデータベースにアクセスし、ビジネスで必要なレポートやダッシュボードなど今までプリザンターだけでは、実現不可能だった機能を提供します。

またSharperlightは、他エンタープライズシステムへの接続や、ETLによるクラウドサービスからのローカルデータストアなどを簡単に実装すると共に、複合的なレポートを可能とします。

以下、連携することで実現可能な機能です。

・複数テーブルを結合したデータや表
・チャート（グラフ）表示（組込み及びJavaScript系ツールの追加が可能）
・PDF/Excel/Wordレポートの出力やメール送信
・スケジューラによる自動処理（時間・WEBAPI・ファイル書き込みなどのイベント）
・他システムとのデータ結合や連携（取り込み・更新など）

このほかにも多くの機能が実現可能です。さらに詳しく知りたい方はこちらからお問い合わせください。

Pleasanter × Sharperlight 活用事例

ここからは、プリザンターとシャーパーライトを組み合わせて活用している事例をご紹介！
連携によるダッシュボード表示やスケージューラーによる週１回メールでのレポート送付などの活用事例をご紹介します。

社内で必要な情報を「一元管理」どこにデータがあるのか分かりやすい

社内の案件情報を適切に管理。誰がいつどのように対応しているのか明確化

利用者目線で入力項目を簡単にカスタマイズ可能

蓄積されたデータを「集約」して「見える化」情報分析に役立ちます

１週間に１度設定した時間に全社員へ送付したい相手を自由に設定可能

まとめ

今回は、プリザンターの連携ソリューションとして、弊社が提供するシャーパーライトをご紹介しました。プリザンターをすでに活用しているけれど、もう１歩便利に使いたい。導入を考えているけれど、出力や印刷機能不足で導入に踏み切れていない。このような悩みを抱えるお客様へプリザンターと連携可能なシャーパーライトを知っていただければ幸いです。

特に、プリザンターでは帳票出力を解決するプラグインや連携ソリューションがkintoneのように多数の製品が提供されていません。プリザンターの帳票印刷等でお困りの際はぜひ弊社が提供する「Sharperlight(シャーパーライト)」を思い出してください。

以上、Pleasanter連携ソリューション「Sharperlight」のご紹介でした。

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皆さんが抱える下記のような悩みをどうやって解決するのか。解決方法をご紹介します。

今回は、こんな悩みを解決する方法をお伝えします。

バラバラに管理している仕事の情報を一つにまとめる方法とは

バラバラな情報を１つに集約して、必要な情報を必要とするときに素早く取得できる方法をご紹介。

情報を円滑に共有することができるツールやサービスを活用！

近年ではクラウドサービスやローコード開発ツールの普及によりペーパーレスやシステム、ツールの導入を中小企業や小規模企業こそ活用して人材不足の解消や業務コストの削減を目指す活動を行わなければならない時代に突入しています。

情報共有に最適なツールやサービスを導入して、社内のだれもが情報を入力、観覧、抽出できる環境を社内で作ることが必要です。

共有できる環境を作ることで、仕事や業務に必要なデータを自分達で自ら情報共有できる会社の環境ができあがり、社内の情報が欲しい管理者や経営者が必要とするときにいつでも確認することが可能になります。

必要な情報を簡単に入力、蓄積できるツール

皆さんが知っている有名なサービスの１つとして、「kintone（キントーン）」があげられます。キントーンは利用する人が、情報を蓄積する「アプリ」をノーコードで簡単に作成しデータを入力する多種多様なアプリを作成することができるサービスです。

このキーントーンは簡単にアプリを作成することができますが、アプリ間の連携や帳票印刷に外部のプラグインが必要になったり、ある程度の知識が必要になる場合があります。

そんな場合に、時間をかけて自分達で問題を解決するのか、お金をかけて自分達の問題を解決してもらうのか選択しなければなりません。

Kintoneのサンプルアプリでどんなことができるのか？業種別に解説します！

どのようにサービスを利用するのか使用する前にしっかり選定しなければ費用が多くかかる場合もあります。

ITやシステムの知識が無く自社に必要なツールやシステムを導入する際には、専門知識を持つIT会社やクラウドサービス提供会社への依頼も検討しましょう。

自分達で導入、設置や構築など全てやる場合に比べて、費用は掛かりますがシステムの選定や保守にかかる業務コストを削減できるメリットがあるので、費用をかけてまでしっかり取り組むべき会社の改善点がある場合、信頼できるIT専門家に依頼することもオススメです。

クラウドサービスの活用で情報共有の円滑化！業務改善に役立ちます。

私たちがおススメする方法、上記でも紹介したツールやサービスを使った「クラウド」での情報管理の方法です。インターネット上で情報を管理することによりいつでもどこでも情報を確認することができます。

さらに、社内で共有できるファイルサーバーを設置していない会社でも初期費用がほとんどかからずサービスを手軽に利用することができます。

キントーンのようにデータを保管しながら様々なシーンで活用できる「アプリ」を作成し、情報が必要なシーンに合わせて情報の管理が必要です。

現在、情報共有に適したツールやサービスが多種多様に存在します。その中でも私たちがおすすめするツールをご紹介します。

私達がおススメする情報の共有が誰でも手軽にできるITツールとは

このツールは、データを保管することができる「テーブル」を誰でも簡単に作成できます。
また、機能制限や３ユーザーまでの利用に限りますが、期限無く無料で利用できることもメリットの１つです。

まずは、少人数で自社に合う使い方や活用方法を模索し、徐々に社内へ浸透させることが時間の縛りなく可能です。

また、キントーンは必要に応じて一覧画面を印刷する帳票プラグインや複数のアプリデータを集計してグラフとして表示させることができづ使用状況に応じて複数の外部連携プラグインが必要になり、連携や管理の業務コストが発生する可能性もあります。

さらに１ユーザーごとに利用料が発生し、最低５ユーザーからの利用など制限があります。

そこで、弊社が提供する「プリザンター」と「シャーパーライト」をシステム連携して利用することで、PDF/Excel/Wordレポートの帳票出力やメールでの送信機能や複数テーブルに保管されているデータを集計したデータの表示やグラフ表示、決められた時刻や日時に自動処理など便利な機能が手軽に活用できます。

まとめ

今回は、バラバラな情報を１つに集約して、情報共有を円滑にし仕事の効率化を目指すことができる方法をご紹介しました。あなたの会社に必要なツールを活用して、情報を共有することは会社や社員にとってメリットを得られる場合が多いです。

経営者や管理者がそのことに気づいて会社の全体にメリットをもたらすツールやシステムを探し導入することが大切です。

どのツールやシステム、サービスが良いのか分からない。そんな方は弊社にお任せください。

弊社が御社に最適なツールやシステム、サービスを選定から導入、サポートまで行います。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

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プリザンターとは。使い始めるまでのオススメの流れをご紹介

最近、kintoneと比べられることが多くなってきているプリザンターですが、一番の違いはオンプレミス環境で使う事が出来る点です。

kintoneとの比較についてはこちらから

kintoneはオンプレミスでは使えないクラウドサービスですが、プリザンターはクラウド、オンプレミスどちらでも使う事ができます。自社で使いたい環境や状況に合わせて使う環境を選択することができます。
また、プリザンターはオンプレミス環境で使用する場合、プリザンターの利用料、費用がほとんどかからず利用することができます。
ただし、サーバーを用意する時間や費用、サーバーに設置する専門的な技術・知識が必要となります。

プリザンターで大切なお客様の情報を管理をする場合には、独自のセキュリティ対策が実現可能なオンプレミス環境での使用が良い場合もあります。
まずは、プリザンターを使いたいと考える方は、フリープランから使い始める事がオススメです。フリープランを少人数で使い、自社に合うのかどうかを確かめる事が大切です。

プリザンターが苦手、弱点とする作業はどんなところなのか。

実際に試用版を使ったことがある方は、実際に触ってみて、この作業はプリザンターで実現可能、だけどこの作業はできない、やりずらい。などを感じられた方がいらっしゃると思います。

以下にプリザンターだけではできない、苦手とする作業をまとめました。

・複数テーブルを結合したグラフ表示
・帳票出力
・ダッシュボード表示
・前回データとの比較の表示

などが考えれれます。

プリザンターを使用した際に、この作業はできない。この操作は苦手などあればぜひコメントから教えてください！

この苦手な作業を補うためにどうするのか？
外部連携、システム連携をして、プリザンターの苦手な部分を補う方法が効果的です。
苦手な作業を外部と連携することでプリザンターのできる範囲が広がることができます。

プリザンターをシステム連携させてさらに便利に活用！

大人数でプリザンターを利用する場合、オンプレミスの利用が適している場合もあります。
外部のシステムと連携することで、プリザンターが苦手としている作業を補うことができます。

プリザンターは様々なシステムと連携できますが、今回は弊社が提供する「Sharperlight」と「pleasanter」を組み合わせた場合、以下の内容が拡充され仕事に役立てる事ができます。

①複数テーブルを結合したデータ表示
②PDF/Excel/wordレポートの出力やメール送信
③スケジューラーによる自動処理
④他システムとのデータ結合や連携（取り込み・更新など）
⑤googleMapとの連携

さらに詳しい連携内容が知りたい場合は是非お問い合わせください。

まとめ

どんなサービスやシステムにもやりずらい作業や苦手な作業が存在します。そのシステムが苦手とする作業を外部のサービスと連携させて解決できるのか？できないのか？さらに、自社の仕事をシステムで効率化することができるのか？などを考えて、システムやサービスを導入しなければ自社に導入しても合わなかった、使えなかったという結果になってしまいます。

ITシステムやサービスを導入する際はできない機能がシステム連携によりできるようになるのか？外部連携により使いやすく便利になるのかなど視野にいれて検討しましょう。

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