先日ある企業の事務所を訪問し、顧客管理システムのお話になった際、こういったお声を頂きました。

「顧客管理のシステムが良いことは分かるのだけど、ウチみたいに営業が２～３人しかいない会社には必要ないよね？」

 いいえ、決してそんなことはありません。声を大にして言わせていただきます。

 今回は、中小企業においても顧客管理が必要な理由を解説しながら、少人数から使えるオススメの顧客管理システムもご紹介いたします。

どうして中小企業に顧客管理が必要なのか？

 今、抱えている顧客情報を1ヵ所にまとめ、一元管理をするCRM。必要性は理解しながらも、現場からはこんな声が返ってきます。

・「別に現状困ってることは無いし…」
・「スタッフ個人で管理できていると思う」
・「全員で共有しなくても、私が分かってるから大丈夫」

 たしかに中小企業においては少数精鋭で業務を回さなければならないので、営業スタッフと顧客の信頼関係に依存してしまったり、営業のやり方をスタッフ各々に委ねてしまったりすることも多いです。
 しかし、営業スタッフも永遠にその立場に身を置けるとは限りません。定年による退職・体調不良による長期離脱・昇進による配置転換などの理由で、ポジションを譲る場面に立たされたらどうしますか？また、単なる休暇であっても、トラブルや問い合わせがあった場合、関係性の薄いスタッフのみで適切な対応を取ることができるでしょうか？
 そういった観点で考えると、CRMを導入するメリットが見えてくるのではないでしょうか。

＜属人化からの脱却＞

 顧客の詳細情報やこれまでに取引した履歴・現在進めている商談の進捗などを、担当者しか把握していない状況が属人化です。トラブル発生時に、現場の人が状況を読み込めず、適切な対処ができなかったり、逆に騒ぎを拡大させてしまったりする可能性が大いに考えられ、顧客の満足度低下を引き起こす要因となってしまいます。少人数だからこそ、担当者不在を全員でカバーできるような環境を築く必要があるでしょう。

＜活動の効率化＞

 少ない人数で活動をする中で、さらに電話応対やトラブル処理となると、自分の仕事をする時間が無くなってしまう人が出てきます。問い合わせがスタッフに直接依頼が行く状況は、必ずしも良い状況とは言えません。誰でも対応できる問題も抱え込んでしまい、失念した結果、信頼を損ねてしまう可能性が出てきます。一次受付を一本化し、適材適所へ仕事を分散することにより、スタッフは肝心の営業活動に集中できることでしょう。

＜迅速で確度の高い判断＞

 中小企業においては、マーケティングを専門で行う人材の確保が難しく、営業スタッフが兼任していたり、経営者が今までに培った感覚で方向性を判断したりということも少なくありません。時には、判断の遅れや間違いも出てきてしまいます。システムに入力された情報を元に、潜在顧客の発掘やターゲットの抽出といった分析を行い、全員で共有することで、より正確性の高いマーケティングに繋げることができます。

CRM導入に足踏みしてしまう理由

＜導入・運用のコスト＞

 最初にハードルとなるのは、やはり予算面でしょう。初期費用・月額利用料・サポート料を逆算して、どのくらいのコストで、どれくらいの成果が見込めるかを試算する必要があります。少人数となると、1人当たりの料金が大きくなることが多く、経営陣への相談が難しくなる要因となりえます。

＜入力作業が定着しない＞

 活用してこそ効果が出てくるCRMですが、操作しにくかったり、使用しないような情報を入力させられたりすると、入力自体が負荷と感じ、システム自体が使用されなくなってしまってしまいます。そのようなことを避けるため、ルールを作成した上で、継続的に利用できるツールの選択が重要となります。

＜現場での理解が得られない＞

 CRMを導入しただけで、すぐに好転するわけではありません。特に現場からは、今までの業務とは違うやり方を強いられて、不満が上がることもあるでしょう。導入する目的や意味を社内研修などで周知しつつ、「目に見える形」かつ「誰にでも分かる」分析結果を共有することが重要です。

オススメのツール「F-RevoCRM」

 弊社でオススメしているのは「F-RevoCRM」です。オープンソース(OSS)の特性を活かした柔軟性と拡張性を兼ね備えた「統合型顧客管理システム」となっており、製造業・建設業・医療系など多種多様の業種でご利用いただいております。たくさんメリットはあるのですが、この記事では前述のネック解消に焦点を当てて、魅力を３つご紹介します。

＜会社の規模に合わせた導入しやすい料金プラン＞

 F-RevoCRMは、利用する人数や導入方法に合わせて、３つから自社に最適なプランを選択できます。また、全ての機能を1ヶ月体感できる無料トライアルもご用意しております。実際に見て触ることで、F-RevoCRMの良さを実感していただけると思います。

＜必要なデータをカズタマイズしカンタン入力＞

 基本機能も充実している上に、独自に入力欄を追加して、自社に合わせたカスタマイズが可能です。入力についても、わざわざ会社に戻らなくてもスマートフォンからのリアルタイムでの入力が可能で、正確な情報の素早い反映を実現します。

＜見た目で分かりやすいダッシュボード機能＞

 カラーの見やすい分析グラフの他、今やらなければならない重要なタスクや目標に対する進捗を１つの画面にまとめたのがダッシュボードです。表示されている項目以外でも、自らが必要とするデータを抽出し、リストやレポートにまとめる機能もあり、使い方は無限大です。
 
 
 
 
 

最後に

 F-RevoCRMは、企業の顧客管理を一元化し、対応の質を向上させることにより、多くのメリットを生み出すことができる強力なツールです。ぜひ無料トライアルを通じて、その効果を実際に体験してみてください。F-RevoCRMの導入に関するご質問や詳細については、システムエンジニアリングまでお気軽にお問い合わせください。

 こちらのDX推進のお役立ちツールのカタログでも、F-RevoCRMについてご紹介しております。営業DX以外の部門に関するシステムの情報や弊社の無料DX活用相談会のご案内など、ステキな情報が満載となっております。

 ダウンロードしたカタログと合わせて、こちらの記事もご覧いただくと、より理解を深められると思います。

 貴社の課題解決に寄り添い、ニーズに合ったご提案からアフターフォローまで、全力でサポートさせていただきます。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。