今までエクセルで管理していた、会社の売り上げにつながる案件情報を誰でも簡単に確認できるようにデータベース化させて、エクセルでは把握できなかった情報を分析して売り上げUPにつなげたい！
このような方にオススメなローコード開発ツールが「Pleasanter (プリザンター)」です。
今回は、Excelで管理している「案件情報」をPleasanter にインポートして今までエクセルの共有や紙ベースで管理していた情報を今まで以上に、情報の分析、活用を実践してみませんか？
「Pleasanter(プリザンター)」とは
Pleasanterについては下記の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
Pleasanterを活用したExcelデータのインポート方法
脱Excelにもつながる、従来のExcelでの情報から脱却する第一歩となります。
Excelでは実現不可能だった、リアルタイムな情報の共有を実現してみませんか？
まずは、無料で始める「Pleasanter.net」利用者登録
https://pleasanter.net/Account/Register
上記リンクからメールアドレス、パスワードを登録し、無料アカウントを発行します。
機能制限はありますが、3人まで期限無く使える無料のアカウントが発行されますのでそのアカウントを活用してPleasanterを試してみてください。
登録したメールアドレス宛に下記のような確認メールが届くので、「こちらをクリック」をクリックします。
クリックすると下記の画面が表示されるので、「無料で始める」をクリックします。
必要情報を入力の際の注意点として、無料でPleasanterを試す場合は「フリープラン」を選択して「次へ」をクリックしてください。これで、機能制限がありますが３人までの利用が期限無く試用することができます。
お支払い情報が「無料」となっていることを確認します。
フリー以外で登録される方は、ここでお支払い情報を入力します。
登録ボタンをクリックすると、下記の画面が表示され、登録完了です。
マイページよりログイン可能です。
利用開始まで簡単、スピィーディーに始めることができます。
初回ログイン
次に、マイページからログインを行います。
マイページのサービスにログインからログイン可能です。
下記の画像がログインフォームになります。
登録したIDとパスワードでログイン可能です。
この画面をブックマークしておくと自動入力機能で今後のログインがスムーズです！
下記がログイン後の画面です。
ログインができましたら、この何もないPleasanterにテーブルを作成していきましょう！
Excelファイルをインポートするテーブルの作成
まずは、右上にある新規作成ボタンをクリックします。
今回は「顧客情報」のExcelをPleasanterでWeb化させるので、「顧客・サービスタブ」から「顧客情報」アプリを選択します。
「顧客情報」アプリのサンプル画面が表示されるので、下記の作成ボタンをクリックします。
アプリの名前を入力して、作成ボタンをクリックすると…
Pleasanterのメインページにアプリが作成されます。
誰でも簡単にサンプルアプリがスピィーディーに作成できます。
皆さんも作成できましたか？？
次に、Excelファイルのインポート方法です。
Excelファイルのインポート
次に、Excelファイルのインポート方法です。
顧客情報のアプリをクリックすると、顧客情報一覧画面が表示されます。
下にあるインポートボタンをクリックします。
ここでも注意するポイントが２つあります。
１つ目は、Excelファイルをインポートする際には、CSV(カンマ区切り)ファイルに変換してインポートする必要があります。
2つ目は、CSVファイルの文字コードです。インポートするCSVファイルの文字コードをしっかり確認してインポートしましょう。
Excelファイルのインポート完了！
一覧表でインポートしたデータを確認してみましょう！
以下のようにインポート画面が正常に表示されていれば、Excelデータの移行は完了です。
まとめ
万が一、インポートできない、うまくいかない場合は、以下のポイントをチェックしてください。
・エディタ画面での項目設定
・一覧画面での項目設定
・文字コード選択
・一度に取り込めるレコード数が10,000行以下
今回は、データ数が少なく、Pleasanrterの項目に合わせてExcelサンプルデータを用意しました。
企業で管理している顧客情報は、独自の形式や帳票で管理している場合がほとんどです。
さらに営業担当者ごとにExcelで管理しているなどの状況も考えられます。
このような「インポートしづらい」データでも弊社では、簡単にExcelのWebデータ化のお手伝いが可能です！お気軽にご相談ください。
以上、Excelで管理している案件情報を”プリザンター”で簡単Web化する方法！をお伝えしました。
Pleasanterのさらに詳しい紹介資料は下記からダウンロードしてください。
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