業務システムはあるのに案件の状況把握がしづらい？
- 現在抱えている案件数がリアルタイムで把握できない
- 全社員が会社の現状をしっかり把握できていない
- お客様の情報を適切に管理、共有できる環境が無い
- 入金・出金の具体的なタイミングがわからない
- 現在の会社の状況を素早く把握できない
既に業務システムは導入しているはずなのに、現在進行中の案件の状況を確認する為に複数の業務システムを横断する必要がある。
営業などの現場だけでなく、経理などのバックオフィスや会社上層部でも状況を素早く共有・把握したい。そんな希望を叶える方法があります。
今回は既存の会計システムや顧客管理システムの隙間に「案件管理システム」をちょい足しすることで得られる効果を取り上げます。
社員が獲得した「案件情報」を誰でも見やすい一覧表で簡単管理
会社の売り上げに関わる全てのデータを一元管理することで、現在の会社の状況の素早い把握や部下の仕事の状況など必要な情報の共有が簡単に可能です。既存の業務システムから案件管理に必要な情報を一覧化することで把握できる情報の幅が広がり、データを活用できるようになります。
大量に蓄積されたデータがひと目で分かる
大量のデータから必要なデータだけをピックアップして分かりやすいように表示させることが可能です。会議に必要な資料作成の準備には情報の収集、分析、資料の作成（フォーマットにデータを転記）、印刷といったさまざまな作業が必要です。それらをワンクリックで必要な情報を収集というように集約することが可能です。
１週間に一度、全社員へ「営業レポート」をメールで送付
案件状況を共有することは大切、定期レポートの作成から送信までを自動化することも可能です。
「売上予定-四半期別、部署別」と「案件管理-売上予定、入金予定」の４つの集計されたリアルタイムレポートが毎週月曜日に届きます。このような情報が届くことで、現在の売り上げの状況や部署ごとの現在地点を１週間に一度確認することができるので次に実行する行動が明確になります。
既存の業務システムに「案件管理ツール」をちょい足し活用することで、情報共有のハードルを下げ、データの分析や活用の幅を広げることができます。
1.誰でも簡単に必要な情報を素早く入力&確認
非ＩＴ部門の方でも業務に必要な「案件管理」を素早く実現できます。案件状況に合わせた情報分析も簡単ワンクリックで分析することができます。
2.使いながらの設定変更がいつでも手軽に可能
フルカスタマイズで作成したシステムは修正に専門家へ頼み修正しなければいけませんが、使いながら気になる箇所の設定変更は手軽にいつでも行えます！
3.バラバラな情報を１つにまとめて簡単データ管理
担当者がバラバラに管理しているExcelなどのデータを一つにまとめることで、現在の案件情報や作業状況など常に最新の情報を共有できます。
「まずはお試し」が可能！
Pleasanterを利用するメリットは、既存の業務システムに手を加えずに無料で使い心地や活用できるかを試すことが可能であるところです。Plesanter自体を無料ダウンロードできるうえ、自社の業務で必要な内容に合わせてカスタマイズすることも可能です。
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